理解市场 | 鸿腾精密再跌超 6% 近期全球科技板块有所回调 机构看好下半年 AI 端侧和苹果升级周期

智通财经 APP 获悉，鸿腾精密 (06088) 再跌超 6%，截至发稿，跌 4.04%，报 2.14 港元，成交额 1573.75 万港元。

招银国际指出，近期全球科技板块有所回调，主要受到市场对全球经济放缓担忧、日元升值的冲击、海外科技产业链业绩好坏参半以及 GB200 新品延期所导致。该行指出，苹果 AI 驱动 iPhone 升级周期，AI PC ARM 架构有望加快渗透，看好国内苹果产业链鸿腾精密等份额和价值量持续提升；Blackwell 平台推迟不改中长期向好趋势，聚焦供应链下半年迎来全面增长，建议关注服务器相关产业链如连接器/接口、散热和电源管理等厂商，包括鸿腾精密等。

小摩指出，由于设计缺陷，英伟达下一代 Blackwell 架构系列 AI 旗舰芯片 GB200 的出货时间，将被推迟至少三个月。鸿海作为主要代工厂，可能会受到短期股价波动的影响。中金此前指出，从行业层面看，GTC2024 英伟达发布的 GB200 NVL72 机柜对于铜缆连接的需求量持续提升，带动行业整体的市场规模扩容。