早安！美好的一天从赚钱开始。<h3 id="cqltnrwmx">隔夜今晨行情</h3>美国三大股指全线收涨，道指涨 1.04% 报 39765.64 点，标普 500 指数涨 1.68% 报 5434.43 点，纳指涨 2.43% 报 17187.61 点，录得连续第四日上涨。科技七姐妹” 全线上涨。英伟达收涨 6.53% 领跑，报 116.14 美元，8 月 7 日收盘以来累计反弹近 17.42%，四天市值累计增加 4238.58 亿美元。特斯拉收涨 5.24%，Meta 涨 2.44%，亚马逊涨 2.06%，微软涨 1.77%，苹果涨 1.72%，谷歌 A 涨 1.15%。AI 概念股涨多跌少。“AI 妖股” 超微电脑涨 4.89%，戴尔科技涨 4.9%，甲骨文涨 0.39%，Snowflake 涨 3.28%，CrowdStrike 涨 3.66%，C3.ai 涨 1.59%，Palantir 涨 3.44%，而 BigBear.ai 跌 5.19%，英伟达持股的 AI 语音公司 SoundHound AI 跌 3.29%，英伟达持股的 AI 机器人配送公司 Serve Robotics 跌 7.49%，BullFrog AI 跌 0.79%。热门中概股中，虎牙收涨 14.13%，公司二季度总收入达 15.4 亿元，且可能回购至多 1 亿美元的 ADS 或普通股；腾讯音乐收跌 15.31%，公司二季度的营收和营业利润基本符合或超出预期，但社交娱乐付费用户低于预期。极氪收涨 6.89%，小鹏涨 5.13%，蔚来涨 3.46%，腾讯控股 ADR 涨 0.89%，拼多多涨 1.09%，京东涨 0.23%，哔哩哔哩涨 3.71%，百度涨 1.14%，阿里巴巴涨 0.23%，而网易跌 0.09%，理想汽车跌 0.62%，新东方跌 0.34%，金山云跌 4.9%，星巴克收涨 24.5%，创历史上最大单日涨幅，总市值超 1000 亿美元，公司挖角墨式烤肉的 CEO Brian Niccol 为董事长兼首席执行官。<h3 id="ztgregh7k">蓝筹股与热点股</h3>投资者财报前逢低猛买，英伟达四天累计上涨 17%，市值增加 4200 亿美元。分析指出，从本季度大型科技股的财报来看，英伟达的一些最大客户都表示计划继续投资，用于 AI 基础设施。当前英伟达的股价约为未来收益的 36 倍，大幅低于 6 月时的约 44 倍。黄仁勋继续减持英伟达，2 个月套现超 5 亿美元。黄仁勋并不是唯一一个抛售股票的内部人士。2024 年上半年，公司高管和董事抛售了价值超过 7 亿美元的股票，这一金额超过公司历史上的任何其他时期。分析认为，人工智能存在巨大泡沫。被判搜索垄断后，谷歌可能重蹈微软 “分家” 噩运，美国司法部考虑分拆。媒体称，美国司法部很可能寻求禁止谷歌和其他企业签订保证其搜索引擎地位的独家合同；若司法部推进分拆计划，谷歌最有可能被剥离安卓操作系统和 Chrome；美国政府官员还考虑强制谷歌出售线上广告平台 AdWords、迫使谷歌与对手分享更多数据、防止谷歌利用 AI 产品获得不公平优势。紧追苹果智能，谷歌安卓系统首次搭载 Gemini AI 助手，发布最强 AI Pixel 旗舰手机：Pixel 9 Pro Fold 起售价为 1799 美元；Pixel 9 Pro 起售价为 999 美元，Pixel 9 Pro XL 起售价为 1099 美元；Pixel 9 起售价为 799 美元。科技记者马克·古尔曼称，苹果正开发多款智能眼镜产品，包括预计明年推出的平价版 Vision Pro。此外，苹果正在继续研发第二代 Vision Pro，发布时间尚未明确。星巴克在消费困境中换帅，股价暴涨，Chipotle CEO 接掌。由于中美两个最大市场销售疲软导致业绩下滑，星巴克现任首席执行官 Laxman Narasimhan 逐渐失去董事会信任而出局。而成功带领 Chipotle 走出困境的 Brian Niccol 将离任，导致 Chipotle 股价周二一度大跌 10%。<h3 id="n7avq3a1">13F</h3>摩根大通在二季度增持了英伟达逾 1116 万股、苹果 2473 万股，同时还增持了微软、亚马逊、谷歌和 Meta 等科技巨头。中概股方面，摩根大通增持满帮幅度达 458% 或 2670 万股，并大笔加仓爱奇艺和哔哩哔哩。截至二季度末，摩根大通持仓总市值约为 1.22 万亿美元，上次报告为 1.18 万亿美元。领航集团 Vanguard Group Inc 二季度清仓力拓等股票。增持英伟达、苹果、微软、谷歌 A 和谷歌 C。减持伯克希尔哈撒韦 B 类股、卡特彼勒等股票。重仓股包括微软、苹果、英伟达、亚马逊、Meta Platforms。<h3 id="zsc31vlqe">宏观：带你看世界</h3>美国 7 月 PPI 全面超预期放缓，同比上涨 2.2%，低于预期 2.3% 和前值 2.6%，环比涨幅为 0.1%，低于前值和预期的 0.2%。分析称，PPI 数据进一步证明，通胀形势已经逆转，美联储降息预期升温。中国 7 月新增社融 7700 亿元，6 月为 3.3 万亿元。7 月新增人民币贷款 2600 亿元，6 月为 2.1 万亿元。M2 同比增长 6.3%，M1 降幅从 6 月的 5% 扩大至 6.6%。M2-M1 剪刀差为-12.9%，较 6 月末的-11.2% 进一步走阔。“全球首富” VS“美国总统候选人” 全球首秀来了，特朗普与马斯克对谈两个多小时。除了聊遇刺，核心内容包括：通货膨胀主要是由庞大的政府赤字引发的；AI 所需电力几乎已经达到美国可供电力的两倍；化石燃料也将是发电厂的主要能源；马斯克赞扬特朗普任内抗通胀的成效。

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美国 7 月 PPI 通胀不及预期，市场重新看好 9 月美联储降息 50 个基点，美股大涨。投资者财报前逢低猛买，英伟达四天累计上涨 17%，市值增加 4200 亿美元！但黄仁勋继续减持英伟达，2 个月套现超 5 亿美元。中概股虎牙财报后收涨 14.13%，腾讯音乐收跌 15.31%。

- 美国三大股指全线收涨，道指涨 1.04% 报 39765.64 点，标普 500 指数涨 1.68% 报 5434.43 点，纳指涨 2.43% 报 17187.61 点，连续第四日上涨。
- 英伟达涨 6.53%，8 月 7 日以来累计反弹近 17.42%，四天市值增加 4238.58 亿美元，科技七姐妹全线上涨。
- 摩根大通二季度增持英伟达逾 1116 万股、苹果 2473 万股，同时增持微软、亚马逊、谷歌和 Meta，持仓总市值约为 1.22 万亿美元。

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早餐 | 英伟达、特斯拉领衔科技股大涨！星巴克暴涨 24.5% 创史上最大单日涨幅