隔夜美股 | CPI 重回 “2 字头” 标普 500 指数连续第五个交易日上涨

智通财经 APP 获悉，周三，三大指数上涨，标普 500 指数连续第五个交易日上涨。美国 7 月整体 CPI 重回 “2 字头”，核心 CPI 连续第四个月回落，市场相信美联储将能很快降息。

【美股】截至收盘，道指涨 242.75 点，涨幅为 0.61%，报 40008.39 点；纳指涨 4.99 点，涨幅为 0.03%，报 17192.60 点；标普 500 指数涨 20.78 点，涨幅为 0.38%，报 5455.21 点。谷歌 (GOOG.US) 和英特尔 (INTC.US) 跌超 2%，英伟达 (NVDA.US) 涨 1.6%，特斯拉 (TSLA.US) 跌 3%。纳斯达克中国金龙指数收跌 1.6%，阿里巴巴 (BABA.US) 跌 2%。

【欧股】德国 DAX30 指数涨 88.77 点，涨幅 0.50%，报 17894.85 点；英国富时 100 指数涨 43.23 点，涨幅 0.52%，报 8278.46 点；法国 CAC40 指数涨 57.49 点，涨幅 0.79%，报 7333.36 点；欧洲斯托克 50 指数涨 31.63 点，涨幅 0.67%，报 4726.55 点；西班牙 IBEX35 指数涨 29.20 点，涨幅 0.27%，报 10753.00 点；意大利富时 MIB 指数涨 311.55 点，涨幅 0.97%，报 32318.00 点。

【亚太股市】日经 225 指数涨 0.58%，印尼雅加达综合指数涨 1.08%，越南 VN30 指数涨 0.13%。

【黄金】COMEX 12 月黄金期货尾盘跌 0.94%，报 2484.2 美元/盎司；COMEX 9 月白银期货尾盘跌 0.78%，报 27.570 美元。

【加密货币】比特币跌超 2.7%，报 58933.7 美元/枚；以太币跌超 1.4%，报 2663.85 美元/枚。

【原油】纽约商品交易所 9 月交割的西得州中质原油（WTI）期货价格收跌 1.37 美元，跌幅为 1.75%，收于每桶 76.98 美元；布伦特 10 月原油期货跌至 79.76 美元/桶，日内跌幅超 1.15% 或 0.93 美元。

【金属】伦敦金属涨跌不一，伦铜跌 0.37%，伦锌涨 0.45%，伦铝涨 0.09%，伦镍跌 0.99%。

【宏观消息】

美国 7 月通胀放缓至 2.9% 低于市场预期。美国 7 月未季调 CPI 年率录得 2.9%，小幅走低，未季调核心 CPI 年率录得 3.2%，月率录得 0.2%。许多投资者和经济学家在本月早些时候公布的 7 月份就业报告出人意料地疲弱后，最近对经济衰退的风险变得更加担忧。但许多经济学家仍然认为，美国有可能避免近期衰退。他们指出，最近的失业率上升是由临时裁员引发的，一些分析人士还认为，通胀放缓是乐观的因素。在华尔街，最近的争论不是美联储是否会很快降息，而是会降息多少，一些人押注美联储将在 9 月份降息 50 个基点。

美联储古尔斯比：愈发担心就业而非通胀。芝加哥联储行长古尔斯比表示，鉴于最近价格压力取得进展而就业数据令人失望，他愈加担心劳动力市场而不是通胀。古尔斯比周三表示，当前利率水平 “非常具有限制性”，他说只有在经济过热的情况下这种立场才合适。他对美联储在 9 月会议上降息的可能性和幅度不予置评。当被问及通胀和劳动力市场风险之间的平衡时，古尔斯比说，“感觉上我越来越担心就业方面的使命。” 他指出，最近失业率上升可能反映出更多人进入劳动力市场，但也可能 “表明我们没有处于稳定的水平上，而是迈向从短期来看更糟糕的情况”。

“新美联储通讯社”：9 月降息道路已经铺平 焦点是降息规模。Nick Timiraos 表示，降息几乎不可避免，9 月会议的焦点将转向降息决定是否一致，以及究竟是要降息 25 个基点或 50 个基点。而之所以降息规模可能成为讨论焦点，是因为美国劳动力市场最近显示出潜在的疲软迹象，因此即便通胀数据不如联储所期待般的温和，9 月降息的理由也变得更为充分。他认为，温和的通胀数据可能使得今年降息三次变得更为可能。

美国银行：瑞郎走强加剧了瑞士央行的降息压力。美国银行表示，瑞郎在近期市场动荡之际的快速升值加大了瑞士央行 9 月放松货币政策的压力。 美国银行分析师 Kamal Sharma 在周三的报告中写道，“我们高度重视瑞士央行对实际有效汇率 (REER) 的关注，这是其衡量当前政策是否合适的指引，这对瑞士企业的影响也越来越大”，“这无疑是 6 月 20 日降息的有力决定性因素，我们认为这在 9 月会议之前也会起到类似作用”。随着全球套利交易的迅速平仓，美元/瑞郎在 8 月 5 日跌至 0.8522，为 1 月初以来的最低收盘水平。

【个股消息】

苹果(AAPL.US)将向第三方开放支付芯片并收取费用。在包括欧盟在内的监管机构多年来施加压力后，苹果于当地时间周三宣布，将开始允许第三方使用 iPhone 的支付芯片进行交易，此举将使银行和其他服务与 Apple Pay 平台展开竞争。苹果表示，将允许开发者从 iOS 18.1 开始使用 NFC 支持的支付芯片，用户还可以将第三方支付应用程序设置为默认系统，取代 Apple Pay。不过，根据周三的声明，在新的支付方式下，苹果仍将要求开发者支付使用 NFC 芯片的 “相关费用”，并签订 “商业协议”。

礼来 (LLY.US) 发律师函 要求配药师停止提供减肥药的仿制品。礼来制药最近数日向美国医疗保健供应商们发送了一波关于勒令停止的通知函（cease-and-desist letters），要求该行业停止促销减肥药的仿制品。这些通知函上有 Kirkland & Ellis LLP 的诸多律师签名。虽然 Mounjaro 和 Zepbound 的供应量增加，但美国减肥药市场仍然存在供不应求问题。值得一提的是，只要存在药品供应短缺问题，美国食品药品管理局（FDA）就默许配药师们提供仿制药。

巴菲特最新持仓：苹果占比降至 30% 建仓美妆股。13F 文件显示，巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦二季度增持西方石油 (OXY.US)、安达保险。减持 3.89 亿股苹果 (AAPL.US)，持仓占比降至 30.52%、还减持了雪佛龙 (CVX.US)、T-Mobile。清仓 Snowflake(SNOW.US) 和派拉蒙环球 (PARA.US)。建仓美妆公司 Ulta Beauty(ULTA.US) 和海科航空 (HEI.US)。截至二季度末，伯克希尔哈撒韦持仓总市值从 3320 亿美元降至 2800 亿美元。

高瓴 HHLR 二季度大笔增持阿里巴巴。高瓴旗下 HHLR Advisors 公布了截至 2024 年第二季度末的美股持仓情况。数据显示，二季度 HHLR 在美股市场共持有 78 只股票，持仓总市值约为 40.54 亿美元。具体来看，今年二季度 HHLR 增持了阿里巴巴 (BABA.US) 524 万股，使其成为第三大持仓标的，增持唯品会 (VIPS.US) 1461 万股、还增持了网易 (NTES.US)、携程 (TCOM.US) 等中概股。减持拼多多 (PDD.US) 290 万股，但仍为其头号重仓股，减持贝壳 (BEKE.US) 逾 600 万股。美股科技七巨头方面，苹果、英伟达、谷歌、META 获增持，亚马逊和微软被减持。

【大行评级】

富国银行：将戴尔科技的目标价从 175 美元下调至 150 美元，维持 “增持” 评级。

DA Davidson：将 CrowdStrike 的目标价从 380 美元下调至 290 美元，仍然维持 “买入” 评级