早安！美好的一天从赚钱开始。<h3 id="5ozjbx04h">隔夜今晨行情</h3>美股三大股指小幅收涨。标普 500 大盘收涨 0.38% 至 5455.21 点。道指收涨 0.61% 或 242.75 点至 40008.39 点。纳指收涨 0.03% 至 17192.60 点。“科技七姐妹” 跌多涨少。英伟达收涨 1.67%，苹果收涨 0.2%，微软收涨 0.69%，而特斯拉收跌 3.1%，“元宇宙” Meta 收跌 0.34%，谷歌 A 收跌 2.31%，亚马逊收跌 0.08%。AI 概念股多数上涨。“AI 妖股” 超微电脑涨 1.7%，戴尔科技涨 3.01%，甲骨文涨 1%，Snowflake 涨 0.19%，CrowdStrike 涨 3.27%，C3.ai 涨 0.48%，Palantir 涨 2.01%，而 BigBear.ai 跌 5.47%，英伟达持股的 AI 语音公司 SoundHound AI 跌 0.2%，英伟达持股的 AI 机器人配送公司 Serve Robotics 涨 9.64%，BullFrog AI 涨 2.39%。热门中概股普遍下跌，纳斯达克中国金龙指数跌 1.63%，虎牙直播跌 6.48%，哔哩哔哩跌 6.29%，高途集团跌 5.74%，世纪互联跌 5.46%，叮咚买菜跌 5.34%，爱奇艺跌 5.15%，唯品会跌 4.56%，BOSS 直聘跌 4.21%，传奇生物跌 4.2%。腾讯 ADR 跌近 6% 后收跌超 3%。中概新能源汽车股全线走低，蔚来汽车跌 4.24%，小鹏汽车跌 4.09%，理想汽车跌 3.04%。罐装薯片排名第一的品客母公司家乐氏收涨 7.76%。糖果巨头玛氏公司和家乐氏宣布，双方已达成一项最终协议，玛氏公司同意以每股 83.50 美元的现金收购家乐氏公司，总价为 359 亿美元。<h3 id="awfbr8lh6">热门财报</h3>腾讯第二季度营收 1611.2 亿元，同比增长 8%；公司权益持有人应占盈利为 476.3 亿元，同比增长 82%。本土游戏恢复增长，正就 IOS 小游戏收入与苹果进行磋商。视频号总用户时长同比显著增长，小程序总用户时长同比增长超 20%。瑞银收涨 5.61%。第二季度净利润 11.4 亿美元，预估为 5.208 亿美元；总营收 119.0 亿美元，预估 114.9 亿美元；除税前利润 14.7 亿美元，预估 9.86 亿美元；每股收益 0.34 美元，预估 0.16 美元；普通股一级资本充足率 14.9%，预估 14.8%；仍以 2024 年回购 10 亿美元为目标。思科盘后一度涨超 5%。2024 年第四财季调整后每股收益 0.87 美元，预期 0.85 美元；营收 136.4 亿美元，预期 135.3 亿美元；净利润 21.6 亿美元，预期 21.8 亿美元。思科将进一步裁员，预计税前计提高达 10 亿美元费用。维多利亚的秘密收涨 16.41%，公司第二季度调整后每股收益初值超预期，并任命新任 CEO。<h3 id="656mcvobr">13F 速览</h3>巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦二季度增持西方石油、安达保险。减持 3.89 亿股苹果，持仓占比降至 30.52%；还减持了雪佛龙、T-Mobile。清仓 Snowflake 和派拉蒙环球。建仓美妆公司 Ulta Beauty 和海科航空。截至二季度末，伯克希尔哈撒韦持仓总市值从 3320 亿美元降至 2800 亿美元。桥水基金二季度减持英伟达 48.9 万股、谷歌 82.8 万股和拼多多 28.9 万股；大笔增持亚马逊 159 万股、微软 51 万股，幅度分别达 152% 和 88%。桥水还卖出近 75% 的苹果持仓至 46.9 万股。高瓴旗下 HHLR Advisors 二季度在美股市场共持有 78 只股票，持仓总市值约为 40.54 亿美元。具体来看，今年二季度 HHLR 增持了阿里巴巴 524 万股，使其成为第三大持仓标的，增持唯品会 1461 万股、还增持了网易、携程等中概股。减持拼多多 290 万股，但仍为其头号重仓股，减持贝壳逾 600 万股。美股科技七巨头方面，苹果、英伟达、谷歌、META 获增持，亚马逊和微软被减持。私募巨头高毅资产二季度继续增持第一大重仓股拼多多 44.72 万股，持股市值升至 2.11 亿美元，占高毅美股持仓的 23.89%。截至二季度末，高毅的美股持仓市值达到 7.62 亿美元，环比增长 37.68%，并且前十大持股集中度达到 88.62%。资管巨头贝莱德在二季度增持美股科技 7 巨头，其中对英伟达增持 1688 万股、苹果 969 万股、微软近 900 万股；减持博通和伯克希尔哈撒韦。此外贝莱德增持了 3000 万股埃克森美孚石油。截至二季度末，贝莱德报告持仓市值为 4.42 万亿美元，上次为 4.3 万亿美元。电影《大空头》原型迈克尔·伯里（Michael Burry）旗下 Scion Asset Management 二季度增持阿里巴巴 3 万股、百度 3.5 万股，减持京东 30% 的持仓至 25 万股。阿里巴巴仍然是其最大持仓标的，占比为 21%。截至二季度末 Scion Asset Management 持仓市值为 5250 万美元，较一季度腰斩。德意志银行二季度建仓做多 GE Vernova 和 Palantir 等。清仓 SPFR 彭博新兴市场本币债券 ETF 等。增持苹果、谷歌 C、美国银行、德银、AMD。减持家得宝、Meta、迪士尼、Visa 等。重仓股包括微软、英伟达、苹果、谷歌 A、亚马逊。盖茨基金二季度清仓 Carvana。增持伯克希尔哈撒韦 B 类股。减持微软。重仓股包括微软、伯克希尔哈撒韦 B 类股、WM、Canadian National、卡特彼勒。挪威主权财富基金披露，上半年减持 Meta、诺和诺德和阿斯麦股份，其中对 Meta 的持股比例从 2023 年底的 1.22% 降至 1.18%；持有诺和诺德股份降至 1.75%，低于去年 12 月 31 日时的 1.87%；同一时期持有阿斯麦股份从 2.61% 降至 2.54%。<h3 id="iwn4g9bdk">宏观：带你看世界</h3>美国 7 月 CPI 同比升 2.9%，连续第四个月回落，是 2021 年 3 月以来首次重回 “2 字头”，但基本符合预期。核心 CPI 增速创逾三年新低，但租房通胀停止下降趋势。数据巩固了市场对美联储 9 月开启降息的预期。日本首相岸田文雄决定将不参加 9 月举行的自民党总裁选举。这意味着在选出新自民党总裁后，岸田文雄将辞任首相。

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美国 7 月 CPI 通胀符合预期，令 9 月大幅降息押注下调。腾讯 Q2 营收同比增 8%，Non-IFRS 经营利润同比增长 27%，但没有宣布任何额外的股票回购计划。机构二季度 13F 持仓陆续出炉，桥水大砍苹果持仓，减仓英伟达；“大空头” 原型股票持仓意外砍半，但增持阿里至头号重仓股。

- 美股三大股指小幅收涨，标普 500 大盘收涨 0.38%，道指收涨 0.61%，纳指收涨 0.03%。
- 苹果、微软涨幅较小，特斯拉跌 3.1%，Meta 跌 0.34%，谷歌 A 跌 2.31%。
- 玛氏公司以 359 亿美元收购家乐氏公司，腾讯第二季度营收增长 8%，瑞银净利润 11.4 亿美元。

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