早安！美好的一天从赚钱开始。<h3 id="bgpgtafhk">隔夜今晨行情</h3>美国三大股指全线收涨，道指涨 1.39% 报 40563.06 点，标普 500 指数涨 1.61% 报 5543.22 点，纳指涨 2.34% 报 17594.5 点，录得连续第六日上涨。“科技七姐妹” 全线上涨。特斯拉收涨 6.34% 领跑，英伟达收涨 4.05%，四天累计上涨 17%，苹果收涨 1.35%，微软收涨 1.18%，“元宇宙” Meta 收涨 2.01%，谷歌 A 收涨 0.58%，亚马逊收涨 4.4%。AI 概念股多数上涨。“AI 妖股” 超微电脑涨 8.59%，戴尔科技涨 7.05%，甲骨文涨 0.98%，CrowdStrike 涨 1.67%，C3.ai 涨 2.19%，Palantir 涨 0.71%，BigBear.ai 涨 6.61%，英伟达持股的 AI 机器人配送公司 Serve Robotics 涨 0.62%，BullFrog AI 涨 11.67%，而 Snowflake 跌 0.2%，英伟达持股的 AI 语音公司 SoundHound AI 跌 0.6%。中概股普遍上涨，拼多多收涨 2.18%，网易收涨 2.7%，百度收涨 2.61%，新东方收涨 1.4%，腾讯控股 ADR 收涨 0.59%，理想汽车收涨 2.13%，极氪收涨 3.54%，哔哩哔哩收涨 2.14%，小鹏汽车收涨 2.4%，蔚来收涨 2.96%。财报后京东涨超 7% 后收涨超 4%，阿里巴巴低开超 2% 后一度转涨 3%，最终大体收平。<h3 id="0rrppg3b">热门股票</h3>阿里巴巴 2025 财年第一财季实现营收 2432.36 亿元，同比增长 4%；经营利润 359.89 亿元，同比下降 15%；归属于普通股股东净利润为 242.69 亿元；净利润为 240.22 亿元，同比下降 27%。京东集团第二季度收入 2914 亿元，同比增加 1.2%；归属于公司普通股东净利润 126 亿元，同比增长 92.1%；研发开支同比增加 3.6% 至 42 亿元；二季度回购共计 1.37 亿股 A 类普通股，总额为 21 亿美元。苹果将开始允许第三方使用 iPhone 的支付芯片来处理交易，此举使银行和其他服务机构能够与 Apple Pay 平台竞争。苹果表示，将允许开发者从 iOS 18.1 开始使用该组件，这是 iPhone 即将推出的软件更新。13F 文件显示，二季度，淡马锡在美股 11 家大型科技公司的持股价值增加了 33 亿美元。其中约 32 亿美元进入了其中的六家公司：微软、苹果、英伟达、Alphabet、Meta 和亚马逊。沃尔玛收涨 6.58%。2025 财年第二财季总营收 1693 亿美元，同比增 4.8%；调整后经营性净利润 79 亿美元，同比增 7.2%；调整后每股收益 0.67 美元，上年同期 0.61 美元；预计第三财季合并净销售额同比增 3.25%-4.25%，合并经营性净利润同比增 3%-4.5%，调整后每股收益为 0.51-0.52 美元。软银与英特尔的 AI 芯片合作谈判以失败告终，目前正专注于与台积电进行谈判。<h3 id="7rhe9mdpe">其他个股</h3>思科收涨 6.8%，新财年指引增长强于预期，将全球裁员 7%。耐克收涨 5.07%，其获对冲基金大鳄阿克曼建仓。Ulta Beauty 一度涨超 13%，最终收涨 11.17%，公司获伯克希尔哈撒韦增持。应用材料美股盘后下跌 0.56%，随后转而上涨 0.55%，第三财季销售符合市场预期，AI 带动公司业绩增长。联想集团 ADR 收涨 1.11%，PC 以外业务占比近 47%，再创历史新高，按照 Canalys 的最新统计，联想 AI PC 出货量环比增长高达 228%。<h3 id="lzxcs1py">宏观：带你看世界</h3>美国 7 月零售销售环比升 1.0%，预期升 0.3%，前值从持平修正为降 0.2%。核心零售销售环比升 0.4%，预期升 0.1%，前值从升 0.4% 修正为升 0.5%。美国上周初请失业金人数为 22.7 万人，预期 23.5 万人，前值自 23.3 万人修正至 23.4 万人；四周均值 23.65 万人，前值自 24.075 万人修正至 24.1 万人；至 8 月 3 日当周续请失业金人数 186.4 万人，预期 187.5 万人，前值自 187.5 万人修正至 187.1 万人。中国昨日公布 7 月经济数据，消费小幅回升，生产和投资回落，房地产继续处在调整期。一线城市二手房同比降幅继续收窄，但环比降幅扩大。美联储主席鲍威尔将于美国东部时间下周五 8 月 23 日上午 10 点在杰克逊霍尔全球央行年会上就经济展望发表讲话。这一年会已成为美联储暗示货币政策重要节点的窗口。需要注意的是，近几年鲍威尔在杰克逊霍尔年会讲话附近，美股市场时常出现巨震。

美国零售销售和就业坚挺，平息衰退担忧，市场撤销大幅降息押注。京东绩后涨超 7% 后收涨超 4%，阿里巴巴低开超 2% 后一度转涨 3%，最终大体收平。被伯克希尔建仓做多的 Ulta Beauty 一度涨超 13%。

- 美国三大股指全线收涨，道指涨 1.39%，标普 500 涨 1.61%，纳指涨 2.34%，连续第六日上涨。
- 特斯拉领涨 “科技七姐妹”，收涨 6.34%，英伟达涨 4.05%，苹果微软涨幅分别为 1.35% 和 1.18%。
- 阿里巴巴财报显示，2025 财年第一季营收增长 4%，净利润下降 27%；京东第二季度净利润增长 92.1%，回购总额达 21 亿美元。

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早餐 | 阿里、京东绩后震荡收涨！特斯拉、英伟达大涨领跑科技股