北水动向 | 北水成交净买入 119.39 亿 内资大举抢筹港股 ETF 净买入盈富基金近 68 亿港元

智通财经 APP 获悉，9 月 2 日港股市场，北水成交净买入 119.39 亿港元，其中港股通 (沪) 成交净买入 80.09 亿港元，港股通 (深) 成交净买入 39.3 亿港元。

北水净买入最多的个股是盈富基金 (02800)、南方恒生科技 (03033)、恒生中国企业 (02828)。北水净卖出最多的个股是腾讯 (00700)。

港股通 (沪) 活跃成交股

港股通 (深) 活跃成交股

北水资金抢筹港股 ETF，盈富基金 (02800)、南方恒生科技 (03033)、恒生中国企业 (02828) 分别获净买入 67.56 亿、11.34 亿、11.25 亿港元。消息面上，中金公司研报指出，短期降息交易和政策预期下，港股仍可能存在较 A 股更好的弹性。该行指出，市场阶段性机会并不意味着趋势性反转。当前形势下，虽然政策层面三季度或有边际改善，但年内可能重在落实已有政策，财政部近期也强调 “坚决防止超财力出台政策、新上项目”，虽然当前经济增长内生动能依然偏弱，但期待 “强刺激” 仍不现实。

内银股重新受内资追捧，建设银行 (00939)、工商银行 (01398) 分别获净买入 3.52 亿、6987 万港元。消息面上，近期，有媒体称政策方正在考虑进一步下调存量房贷利率，同时称存量房贷允许转按揭，并按照最新利率签订合同。招商银行行长王良在中期业绩交流会上表示，招行也只是在媒体上看到信息，还没有接到宏观按揭管理部门、人民银行或者国家金融监督管理总局的意见，也没有征求过银行意见。这是上周五市场传闻监管部门将放开转按揭业务消息以来，首次有银行高管正式回应这一消息。

中国移动 (00941) 获净买入 1.85 亿港元。消息面上，德邦证券指出，中国移动表示，从 2024 年起，三年内以现金方式分配的利润逐步提升至当年股东应占利润的 75% 以上，股东回报力度持续加大。此外，数据资产入表将在 2024 年 1 月 1 日起正式实施。中国移动在 2024 半年报中首次披露，将数据资源作为资产入表，金额达 7000 万元，这预示国内数据资产化进程的不断进步，数据要素有望逐步成为会计的标配科目，成为未来资产项目下新的创收来源，建议重视数据资产入表给公司估值带来的弹性机遇。

中海油 (00883) 获净买入 1.79 亿港元。消息面上，星展发表研报称，中海油作为龙头石油及天然气企业的地位无庸置疑，上半年桶油主要成本低于 30 美元，属极具竞争力，加上其稳健增长策略和卓越执行力，推动上半年纯利创新高，达到 797 亿元，较市场预期高 5%。不过该行指出，中海油的业务及股价与油价表现有高度相关性，由于 OPEC+ 有机会于 10 月起减产，可能会打击市场气氛，并削弱明年油价前景，将为中海油股价上升空间带来阻力。

理想汽车-W(02015) 获净买入 1.13 亿港元。消息面上，理想汽车宣布，2024 年 8 月，理想汽车交付新车 48122 辆，同比增长 37.8%。2024 年 1 月至 8 月共计交付 28.81 万辆。截至 2024 年 8 月 31 日，理想汽车累计交付 92.15 万辆。展望三季度，公司预计汽车交付量 14.5-15.5 万辆，同比增长 38% 至 47.5%；营收预计 394 亿至 422 亿，同比增长 13.7% 至 21.6%；随着交付量增长及降本增效的持续推进，预计三季度整体毛利率将回到 20% 以上。

此外，美团-W(03690) 获净买入 1.27 亿港元，而腾讯 (00700) 遭净卖出 1.9 亿港元。