隔夜美股 | 科技股暴跌 标普 500 指数录得去年 3 月来最差单周表现

智通财经获悉，周五，三大指数下跌，美联储理事沃勒对大幅降息持开放态度。本周三大指数累跌，道指累计下跌 2.93%，标普 500 指数下跌 4.25%，纳指下跌 5.77%。标普 500 指数录得 2023 年 3 月以来的最差单周表现。

【美股】截至发稿，道指跌 410.34 点，跌幅为 1.01%，报 40345.41 点;纳指跌 436.83 点，跌幅为 2.55%，报 16690.83 点;标普 500 指数跌 94.99 点，跌幅为 1.73%，报 5408.42 点。博通 (AVGO.US) 跌超 10%，特斯拉 (TSLA.US) 跌 8.45%，台积电 (TSM.US)、英伟达 (NVDA.US) 跌超 4%，英伟达 CEO 黄仁勋于 9 月 4-5 日卖出 24 万股英伟达股票，套现 2580 万美元。纳斯达克中国金龙指数收跌 0.77%，小鹏汽车 (XPEV.US)、理想汽车 (LI.US) 跌约 3%，蔚来汽车 (NIO.US) 涨 3.7%。

【欧股】德国 DAX30 指数跌 297.16 点，跌幅 1.60%，报 18298.35 点;英国富时 100 指数跌 58.26 点，跌幅 0.71%，报 8183.45 点;法国 CAC40 指数跌 79.66 点，跌幅 1.07%，报 7352.30 点;欧洲斯托克 50 指数跌 75.40 点，跌幅 1.57%，报 4739.75 点;西班牙 IBEX35 指数跌 94.10 点，跌幅 0.83%，报 11179.40 点;意大利富时 MIB 指数跌 383.80 点，跌幅 1.14%，报 33301.00 点。

【亚太股市】日经 225 指数跌 0.72%，印尼雅加达综合指数涨 0.53%，越南 VN30 指数涨 0.48%。

【黄金】美国黄金期货收盘下跌 0.7%，至 2,524.6 美元。渣打银行分析师 Suki Cooper 表示：“我们认为美联储可能会进一步降息，届时金价将面临上行风险，随着今年形势的发展，我们将开始看到金价向 2,700 美元/盎司的价格迈进。”

【加密货币】比特币跌超 5.4%，报 53129 美元；以太坊跌超 7%，报 2197.33 美元。

【原油】美国 WTI 原油期货价格周五收跌逾 2%，降至 2023 年 6 月以来的最低水平，使该基准原油创下近一年来最糟糕的一周表现。尽管石油输出国组织及其盟友 (OPEC+) 决定推迟增产以稳定油价，但市场仍然担心全球需求疲软。纽约商品交易所 10 月交割的西得州中质原油 (WTI) 期货价格下跌 1.48 美元，跌幅超 2.1%，收于每桶 67.67 美元，创 2023 年 6 月以来收盘新低。

【金属】伦敦金属下跌，伦镍跌超 1.1%，伦锌跌超 1%，伦铝跌超 1.6%，伦铜跌超 1.5%。

【宏观消息】

美国 8 月非农就业人数温和增长 失业率下降。尽管失业率有所下降，但美国 8 月的招聘仍然不温不火，可能会加剧目前关于美联储应采取多大降息幅度的争论。劳工统计局周五公布的数据显示，8 月份美国非农就业人数增加了 14.2 万人，而此前两个月的数据均被向下修正，6 月和 7 月非农就业人数累计下修 8.6 万人。8 月失业率降至 4.2%。数据公布后，美债收益率下滑，标普 500 指数期货继续走低，美元跌幅扩大。报告显示，就业市场正在失去动力。虽然裁员在很大程度上仍然受到抑制，但由于借贷成本高企和 11 月总统大选前的不确定性，许多公司正在推迟扩张计划。医疗保健和社会援助部门的招聘带动了就业人数的增长。建筑业和政府部门的招聘人数也有所增加。衡量就业增长广度的扩散指数有所上升。8 月份的参与率保持不变，为 62.7%。25-54 岁年龄段工人的参与率自 3 月份以来首次走低。

美联储官员巴尔将在下周预览对银行资本金建议的修改方案。美联储负责监管的副主席巴尔将在 9 月 10 日预览对银行资本金改革方案的修订。据布鲁金斯学会的公告，巴尔将讨论拟议的修订方案以及下一步行动。巴尔和美联储主席鲍威尔此前说要对资本金计划进行广泛而实质性的修改，这个做法招致业界强烈反对。今年 7 月，鲍威尔参加了与一些大银行首席执行官的闭门会议，鼓励他们与美联储合作，以避免就资本金改革方案展开长达数年的法律斗争。

美联储理事沃勒：对更大幅度降息持开放态度。美联储理事沃勒周五表示，本月开始一系列降息的"时机已到"，并补充称，他对降息的规模和速度持开放态度。“如果数据支持连续降息，那么我认为连续降息是合适的。如果数据表明需要更大幅度的降息，那么我也会支持。” 美联储主席鲍威尔两周前在全球央行年会上表示，鉴于通胀取得进展和劳动力市场降温，放松政策的 “时机已经到来”。沃勒也使用了同样的措辞，但他的言论更为强硬，并暗示他愿意以大幅降息 50 个基点开始。周五稍早公布的数据显示，三个月平均每月新增就业人数为 11.6 万人。沃勒表示，这一数据与近期其他数据一起"强化了就业市场持续放缓的观点"。

美联储 “三把手” 威廉姆斯：现在适宜降低利率。美国纽约联储主席 (享有 FOMC 永久投票权、号称 “美联储三把手”) 威廉姆斯在讲稿中表示，目前经济处于平衡状态，通胀率迈向 2%，因此，现在通过降低联邦基金利率目标区间来降低政策立场的限制性程度是适当的。随后，威廉姆斯在讨论时称，他希望更仔细地研究 (8 月非农就业报告) 这一数据，同时指出，最新数据 “符合我们所一直所见到的情况 —— 经济放缓，劳动力市场降温。” Williams 之后向记者表示，就业数据进一步证实劳动力市场的降温。他表示，对于美联储应该降息 25 还是 50 个基点，他尚无想法。

美国前财长：就业疲软使美联储离降息 50 个基点更近一步。美国前财长萨默斯表示，虽然 8 月份的非农就业报告并不是特别糟糕，但它确实让预测美联储本月可能降息的幅度变得更加困难。萨默斯在接受采访时称，“数据虽然没有显示出非常明显的疲软，但如果你对近期的统计数据趋势感到担忧，那么这些数据肯定不会给你带来经济健康的保证。”“与一两个月前我的猜测相比，9 月降息 25 个基点和 50 个基点的概率看起来更接近了。” 萨默斯说，归根结底，美联储首次行动的规模并不重要。官员们将密切关注经济前景的发展，并据此调整政策。他说：“如果经济大幅走弱，他们将大幅降息。”“如果经济没有真正大幅走弱，他们可能会以大概一次会议一次的速度降息。”

【个股消息】

巴菲特连续 9 个交易日减持美银(BAC.US)股票。沃伦·巴菲特的伯克希尔哈撒韦公司 (BRK.A.US，BRK.B.US) 进一步减持美国银行的股份。根据美国证券交易委员会 (SEC) 的一份文件，该公司本周出售了略超 1870 万股美国银行股票。在美国银行上次公布的财报超出预期后，其股价触及两年高点，随后，伯克希尔哈撒韦公司在最近几个月接连削减了在美国银行的股份。美国银行股价在 7 月 16 日创 44.13 美元的近期最高收盘价，此后该股回落，但目前价格仍比年初高出近 18%。事实上，伯克希尔已经连续 9 个交易日出售美银股票。数据显示，在过去 9 个交易日中，伯克希尔公司每个交易日都出售了美国银行的股票，使其持股从月初的略低于 9.5 亿股降至周四收盘时的约 8.64 亿股。

微软 (MSFT.US) 任命 Rodrigo Kede Lima 为新任亚洲区总裁。微软任命 Rodrigo Kede Lima 为微软亚洲区新总裁，任命即刻生效。他接替担任该职位五年的 Ahmed Mazhari。两人将共同努力，确保顺利过渡至 2024 年 9 月 30 日。在新的职位上，罗德里戈将利用他在推动数字化转型和协作方面的经验，领导微软在该地区的工作。他将领导一家业务遍及 20 个国家、拥有 30,000 名员工的多元化团队，致力于释放亚洲的创新优势，并为可持续的经济复原力和繁荣创造机会。Rodrigo 将向微软公司执行副总裁兼首席商务官 Judson Althoff 汇报工作。Judson Althoff 表示：我很高兴欢迎 Rodrigo Kede Lima 出任微软亚洲区新总裁。Rodrigo 在推动数字化转型方面拥有丰富的经验和公认的领导能力，是这一职位的最佳人选。他致力于赋能我们的员工、客户和合作伙伴，这对于我们引领该地区的人工智能转型并对我们服务的社区产生重大影响至关重要。我还要感谢 Ahmed Mazhari 为微软在亚洲建立值得信赖的合作伙伴声誉所做的重要贡献。

法拉第未来 (FFIE.US) 宣布获得 3000 万美元融资承诺。总部位于美国加州的法拉第未来宣布，该公司已从中东、美国和亚洲的投资者那里获得 3000 万美元融资承诺。新的融资承诺包括先前融资的 750 万美元和 2250 万美元的新投资，形式为可转换票据和购买公司普通股额外股份的认股权证。

【大行评级】

BMO：维持微软 (MSFT.US) 买入评级 维持目标价 500 美元