【IPO 追踪】今年最大 IPO 来了！美的集团今起招股，9 月 17 日上市！

财华社讯，2024 年 9 月 9 日，美的集团（00300.HK）启动招股，计划全球发售 492,135,100 股 H 股，其中 467,528,300 股 H 股（可予重新分配）为国际发售股份，24,606,800 股 H 股（可予重新分配）为香港发售股份。

每股发售价介乎 52.00 至 54.80 港元，扣除全球发售应付的包销佣金、费用及预计开支后，假设超额配股权未获行使且发售价每股发售股份 53.40 港元（发售价范围的中位数），美的集团将收取的全球发售净所得款项约为 259.72 亿港元，有望成为今年发行规模最大港股新股。

香港公开发售期将于 2024 年 9 月 9 日（星期一）上午九时正开始至 2024 年 9 月 12 日（星期四）中午十二时正（香港时间）结束。最终发售结果预期不迟于 2024 年 9 月 16 日（星期一）公布。

美的集团预计将于 2024 年 9 月 17 日（星期二）开始在香港联交所主板交易，股份代号为 0300，每手买卖单位为 100 股股份。

基石投资方面，美的集团已与基石投资者订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意遵照若干条件，按发售价认购或促使其指定实体认购可购入的若干数目的发售股份（向下约整至最接近每手 100 股 H 股的完整买卖单位），总金额为约 12.5565 亿美元。美的集团的基石投资者包括中远海运（香港）、UBS AM Singapore、国调基金二期、Golden Link（比亚迪的全资子公司比亚迪（香港）全资拥有）、Splendor Achieve Limited 等。

据了解，美的集团是一家全球领先、技术驱动的智能家居和商业及工业解决方案供应商。

美的连续八年跻身《财富》世界 500 强榜单，业务遍及 200 多个国家及地区，在全球设有 33 个研发中心、43 个主要生产基地，并在全球拥有超过 19 万名员工。

对于美的集团财务解读、业务结构、上市目的及潜在风险，可以查阅此前财华社策划的《一图解码：美的集团赴港上市新进展 或成今年港股最大 IPO》。