智能手机市场复苏、AI 芯片需求火爆 台积电 8 月营收大增 33%

智通财经 APP 获悉，台积电 (TSM.US) 上月营收增长 33%，这对押注智能手机市场复苏和对英伟达 (NVDA.US) 人工智能芯片需求持续大幅增长的投资者来说无疑是一个积极信号。

数据显示，8 月销售额达到 2509 亿新台币 (78 亿美元)，不过，较上月 45% 的增长速度有所放缓。分析师预计，第三季度台积电的总营收规模将增长约 37%，延续从新冠疫情之后需求低谷时期中强劲复苏的势头。

虽然这只是一个月的情况，但这一结果可能会缓解人们的担忧，即市场是否高估了英伟达 AI GPU 主导的人工智能基础设施支出的持久性。9 月 3 日，英伟达市值蒸发约 2790 亿美元，股价创下单日最大跌幅，此前该公司公布的财报未能达到最高预期。

以 Mark Li 为首的 Bernstein 分析师写道，这意味着台积电第三季度营收有望小幅超过平均预期。他表示：“如果 9 月遵循过去 8 年的平均季节性，那么第三季度的营收将比指引中点和共识高出 5% 至 6%。”

据了解，这家中国台湾最大的公司目前一半以上的营收来自高性能计算，这部分业务主要是由人工智能芯片需求所驱动。

这家英伟达的首选芯片制造商也是苹果 (AAPL.US) iPhone 主处理器的主要制造商。苹果周一发布了 iPhone 16，这款手机 “从头开始” 为人工智能打造，这一功能将通过软件更新逐步添加到终端设备中。华尔街普遍看好移动设备需求即将出现反弹。

Bloomberg Intelligence 分析师 Charles Shum 表示：“苹果在 iPhone 16 和 16 Pro 上采用 Wi-Fi 7 应该会加速技术渗透，并提振对台积电 N6(7 纳米) 和 N4(5 纳米) 节点的需求，这些节点已经被博通 (AVGO.US)、联发科和其他公司用于 Wi-Fi 7 芯片生产。A18 和 A18 Pro 处理器的性能提升符合我们的预期，加强了台积电 N3E 节点 (即 3nm 级别芯片制程) 销售额增长的积极前景。”

在上次公布财报时，台积电也对其业务和前景做出了乐观的评估。今年 7 月，这家全球最大的代工芯片制造商将其全年增长预期上调至 20% 以上，超出了此前指引的 20% 左右的上限。

随着市场的改善，台积电首席执行官魏哲家还在引领一场大规模的全球扩张计划。该公司在亚利桑那州的一个项目已经取得了初步进展，正在考虑在日本建立第三家晶圆厂，几周前，耗资 100 亿欧元的德国工厂破土动工。