北水动向 | 北水成交净买入 92.89 亿 阿里巴巴-W 正式进入港股通 北水全天抢筹近 85 亿港元

智通财经 APP 获悉，9 月 10 日港股市场，北水成交净买入 92.89 亿港元，其中港股通 (沪) 成交净买入 41.21 亿港元，港股通 (深) 成交净买入 51.68 亿港元。

北水净买入最多的个股是阿里巴巴-W(09988)、建设银行 (00939)、中海油 (00883)。北水净卖出最多的个股是港交所 (00883)、腾讯 (00700)、ASMPT(00522)。

港股通 (沪) 活跃成交股

港股通 (深) 活跃成交股

阿里巴巴-W(09988) 获净买入 84.7 亿港元。消息面上，阿里巴巴今日起获纳入港股通名单。摩根士丹利估计，未来 1 年将会吸引 170 亿至 370 亿美元南向资金净流入，持股比例介乎 8% 至 17%，并指近期阿里股价有不少短线催化剂，包括 3 年整改完成、淘天平台将引入微讯支付，以及即将推出软件服务，估计有助下半年客户管理收入，以及商品交易额增速差距收窄。

北水加仓内银股，建设银行 (00939)、工商银行 (01398) 分别获净买入 4.42 亿、2.9 亿港元。消息面上，大摩指出，虽然 LPR 下降可能会对中国银行业的贷款利息收入造成压力，但同时银行支付给存款者的利息成本也在降低，这有助于缓解净息差的压力。大摩预计，未来 12 个月内银行业将跑赢大盘市场。而招商证券发布研报称，预计存量按揭利率调整对于银行息差冲击有限。

中国移动 (00941) 获净买入 2.89 亿港元。消息面上，中泰证券表示，三大运营商 2024 年上半年营收都实现了正增长，收入结构进一步优化。该行指出，三大运营商未来有望进一步提升分红，其资本开支缩减、折旧摊销占收下降等将有利于提升利润率。当前，港股运营商股息率高于 A 股股息率。

快手-W(01024) 获净买入 1.83 亿港元。消息面上，天风证券发研报指，24Q2 公司毛利率同环比均实现提升，主要系公司收入结构改善及公司带宽费用和服务器成本占比有所下降。该行认为公司核心业务收入增长稳健，降本增效成果显着，建议持续关注公司利润率提升趋势。

康方生物 (09926) 获净买入 2774 万港元。消息面上，康方生物发布公告，AK112–303/HARMONi-2(CTR20222137) 数据已在国际肺癌研究协会 (IASLC) 主办的 2024 年世界肺癌大会 (WCLC) 的全体会议主席专题研讨会上发布。交银国际指出，依沃西单抗首个头对头 K 药 III 期疗效资料亮眼，该行上调依沃西的海外开发成功率及销售预测。

ASMPT(00522) 遭净卖出 8566 万港元。消息面上，ASMPT 被纳入恒生科技指数成份股。据中金此前测算，预计将为 ASMPT 带来约 2.38 亿美元被动资金流入。此外，野村发布研报称，OW 热压式固晶 (TCB) 项目要到今年 10 月中旬后先会做出决定。但目前 ASMPT 及 K&S 仍在争取订单，双方均有机会赢得该项目。该行认为，现时比较难判断谁是最终赢家。野村指出，2024 年第 4 季的常规包装订单动力或仍然疲软。

港交所 (00388) 遭净卖出 7.68 亿港元。消息面上，摩根士丹利发布研究报告称，予港交所 “减持” 评级，维持目标价 223 港元。该行表示，将港交所 2024、05 及 06 年度每股盈利预测分别下调 0.9%、1.8% 及 2.6%，以市值计价，2024、05 及 06 年日均成交额预测则分别调低 6.6%、2.4% 及 2.4%。

此外，中海油 (00883)、药明生物 (02269)、中国神华 (01088) 分别获净买入 3.6 亿、5842 万、822 万港元。而腾讯 (00700)、理想汽车-W(02015) 分别遭净卖出 3.45 亿、7082 万港元。