隔夜美股 | 三大指数涨跌不一 特斯拉涨 4.6% 油价暴跌布油跌破 70 美元关口

智通财经获悉，周二，三大指数涨跌不一，标普 500 指数连续第二个交易日收高。市场等待将于周三公布的重磅 CPI 数据。美油收跌 4.3%，布伦特跌约 3.69%，报 69.19 美元/桶，布油自 2021 年 12 月以来首次失守 70 美元整数位心理关口。

【美股】截至发稿，道指跌 92.63 点，跌幅为 0.23%，报 40736.96 点;纳指涨 141.28 点，涨幅为 0.84%，报 17025.88 点;标普 500 指数涨 24.47 点，涨幅为 0.45%，报 5495.52 点。特斯拉 (TSLA.US) 涨 4.6%，英伟达 (NVDA.US) 涨 1.5%，苹果 (AAPL.US) 跌 0.3%，谷歌 (GOOG.US) 微跌。纳斯达克中国金龙指数微涨，阿里巴巴 (BABA.US) 涨近 3%，理想汽车 (LI.US) 涨近 4%。

【欧股】德国 DAX30 指数跌 174.97 点，跌幅 0.95%，报 18256.35 点;英国富时 100 指数跌 64.27 点，跌幅 0.78%，报 8206.57 点;法国 CAC40 指数跌 17.71 点，跌幅 0.24%，报 7407.55 点;欧洲斯托克 50 指数跌 33.51 点，跌幅 0.70%，报 4745.15 点;西班牙 IBEX35 指数跌 73.36 点，跌幅 0.65%，报 11199.44 点;意大利富时 MIB 指数跌 379.34 点，跌幅 1.13%，报 33211.00 点。

【亚太股市】日经 225 指数跌 0.16%，印尼雅加达综合指数涨 0.76%，越南 VN30 指数跌 1%。

【黄金】COMEX 黄金期货涨 0.52%，报 2545.90 美元/盎司;COMEX 白银期货涨 0.14%，报 28.730 美元/盎司。

【加密货币】比特币涨 0.82%，报 57531.07 美元；以太坊涨 0.71%，报 2377.29 美元。

【原油】WTI 10 月原油期货收跌 2.96 美元，跌幅将近 4.31%，报 65.75 美元/桶;布伦特 11 月原油期货收跌 2.65 美元，跌约 3.69%，报 69.19 美元/桶

【金属】伦敦金属下跌，伦镍跌 0.93%，伦锌跌 0.77%，伦铝跌 0.36%，伦铜跌 0.79%。

【宏观消息】

路透调查：大多数经济学家预计美联储 9 月将降息 25 个基点，年内将再降息两次。路透一项调查显示，大多数受访经济学家认为美联储将在 2024 年剩余的三次政策会议上每次降息 25 个基点，101 位经济学家中只有九位预计联储将在下周降息 50 个基点。桑坦德银行首席美国经济学家 Stephen Stanley 表示："就业报告虽然疲软，但并非灾难性的。上周五，威廉姆斯和沃勒都没有就 9 月 18 日降息 25 个基点与降息 50 个基点这一紧迫问题提供明确的指引，但他们都对经济做出了相对良性的评估，在我看来，这有力地指向了降息 25 个基点。"95 位受访经济学家中有 65 位认为，在下周的会议之后，美联储今年将在 11 月和 12 月再降息两次，每次 25 个基点。上月 101 位受访经济学家中有 55 位这样认为。

去年美国实际家庭收入四年来首次增长 受益于通胀降温。随着物价涨幅放缓，美国经通胀调整的家庭收入去年增长 4%，为 2019 年以来的首次年度上涨。根据美国人口普查局关于收入、贫困和医疗保险覆盖的年度报告，2023 年实际家庭收入中位数为 80610 美元，高于 2022 年的 77540 美元。该数据凸显了 2023 年通胀降温的影响，尽管许多美国人觉得经济处于衰退之中，因为从食品杂货到住房和汽车保险的价格都远高于疫情之前的水平。即使去年有所增长，但美国家庭收入中位数仍比 2019 年的水平低 600 美元。

美国银行客户在上周股市大跌期间净买入 24 亿美元股票。美国银行量化策略师 Jill Carey Hall 等人周二在研究报告中表示，上周标普 500 指数创下 2023 年 3 月以来最糟糕的一周之际，该行客户净买入 24 亿美元的美国股票。散户和对冲基金客户分别在之前两周和四周抛售股票后，上周成为净买家，机构客户连续第三周净卖出。个股录得九周来最大资金流入，ETF 连续第二周录得资金流出。

高盛：全球央行开启降息周期对美元有利。高盛集团分析师表示，美联储即将降息对美元构成的下行风险有限，因为其他央行也在放松政策。该行外汇分析师伊 Isabella Rosenberg 表示，如果大多数央行一起放松货币政策，我们可以预期，这将限制美联储放松货币政策对美元的影响程度。当美联储与其他主要央行不同步时，通常会导致美元走弱或持平。但在目前情况下，美国的利率仍然相对较高，而其他国家的汇率下跌，在一定程度上削弱了抛售美元、以购买其他地方资产的动机。鉴于美元作为避险货币的地位，这种全球协同降息也可能预示着对经济增长的担忧，从而提振美元。

美联储巴尔：大型银行资本金要求上调幅度将减半至 9%。美联储负责监管事务的副主席巴尔表示，美国监管机构将对其银行资本规则提案进行大刀阔斧的修改，将对最大银行的预期影响削减一半，并免除较小银行的大部分措施。巴尔在周二的一次讲话中预告了拟议的银行资本改革变化，监管机构原计划将美国八大银行的资本金提高 19%，而此次修订将削减一半左右。包括花旗集团、美国银行和摩根大通在内的放贷机构现在将面临资本金增加 9% 的要求，以缓冲金融冲击。修订后的提案可能会缓解华尔街银行的主要担忧。在美联储和另外两家金融监管机构于 2023 年 7 月首次公布资本金计划后，华尔街银行发起了最激烈的游说活动之一。完整的修订案预计将达到 450 页，最早可能于 9 月 19 日发布。

【个股消息】

涉案高达 150 亿欧元，苹果 (AAPL.US) 谷歌 (GOOG.US,GOOGL.US) 在欧洲同时被罚。欧洲法院 10 日裁定，美国苹果公司须向爱尔兰补缴 130 亿欧元税款。同时，维持对美国谷歌公司因滥用其垄断权压制竞争对手而面临的 24 亿欧元罚款判决。欧洲法院的声明确认维持欧盟委员会 2016 年的裁决，即苹果公司需向爱尔兰补缴 130 亿欧元税收优惠。欧洲法院当天还驳回了谷歌上诉，维持欧盟委员会 2017 年对其滥用优势地位、偏袒自家购物服务 “谷歌购物” 的裁定，处以 24 亿欧元罚款。

英伟达 (NVDA.US) CEO 黄仁勋周三发言将备受关注 投资者急盼 Blackwell 芯片进展。精神紧张的英伟达投资者急盼获得有关该公司 Blackwell 芯片开发的最新进展，希望能出现催化剂为该股止跌。这种下一代处理器六个月前推出，但因工程问题而推迟发布。虽然首席执行官黄仁勋上个月试图安抚市场，表示来自该芯片的收入很快就会到来，但一些投资者仍渴望了解详情。这一因素叠加对整体宏观经济的不安情绪，导致该股自财报发布以来下跌了 13%。黄仁勋周三将在旧金山举行的高盛会议上发表讲话，届时有关 Blackwell 的问题将成为关注重点。他计划于当地时间上午 07:20 与高盛首席执行官 David Solomon 交谈。

美国银行 (BAC.US) 预计三季度投资银行业务疲软 交易收入温和增长。美国银行首席执行官 Brian Moynihan 表示，该行投资银行业务的季度业绩将低于一些华尔街分析师的预期，而销售和交易业务则有望实现低个位数增长。Moynihan 周二在巴克莱全球金融服务会议上表示，预计第三季度投资银行业务收入约为 12 亿美元，与去年同期持平。一些分析师此前预计将接近 15 亿美元，增长约 16.5%。相比之下，Moynihan 说，销售和交易业务 “将增长低个位数”，与前一个季度持平。“这是个非常强劲的表现，有力地反映了我们几年前在固定收益领域的投资以及股票业务的恢复，” 他说。

摩根大通 (JPM.US) 引领华尔街优先股赎回潮 在巴塞尔规则到来之前重新调配资本。摩根大通正在引领历史性的优先股赎回潮，因为华尔街银行在势必会大幅缩水的新规到来之前纷纷重新调整资产负债表。该行计划下月赎回 16 亿美元优先股，届时其优先股今年将减少四分之一以上。美国银行已赎回数十亿美元的优先股，赎回规模超过了其今年的募集规模，此类证券因此减少了约 13%。优先股是次级证券，与欧洲的附加一级资本债券 (AT1) 类似，计入监管资本。银行基于对金融危机过后规则调整的预期，耗时数年提高一级资本。如今，他们正在削减用于补充这类资本的证券，因为该制度的最终版本 —— 巴塞尔协议 III 最终版 —— 将远不及最初的版本那么繁重。对于银行而言，要想减少银行为所募资本而支付的成本，以赎回优先股的方式来减少一级资本是最快方式，而且有可能提高其业绩。

星巴克 (SBUX.US) 新任 CEO 承诺将专注于门店和咖啡。星巴克新任首席执行长 Brian Niccol 说，他计划加倍努力改善公司的实体店，因为数字订购已经彻底改变了这家咖啡连锁店的经营方式。在周二的一封公开信中，Niccol 表示，他想再次让咖啡馆成为 “吸引人流连的地方”，明确区分店内就餐和外带服务。最近的商店访问显示，“大家都觉得我们已经偏离了自己的核心。” Niccol 最初将把重点放在美国业务上。他的计划包括对技术进行投资，提升公司的供应链，升级移动订购平台。Niccol 发誓要将公司重新定位为 “欢迎人们聚集的咖啡馆，我们提供最好的咖啡，由我们熟练的咖啡师手工制作，” 他说。

西南航空 (LUV.US) 宣布重组董事会 董事长将于明年退休。美国西南航空公司周二宣布董事会变动，包括董事长 Gary Kelly 将退休，但在维权投资者埃利奥特投资管理公司 (Elliott Investment Management) 呼吁重组之际，该公司重申对首席执行官 Bob Jordan 的支持。该航空公司表示，董事长将在明年年度会议后自愿退休，六名董事也将在 11 月的董事会会议后自愿辞职。西南航空计划在近期任命四名新的独立董事，其中可能包括埃利奥特提出的最多三名候选人。Kelly 在致股东的一封信中表示，公司周一与 Elliott 分享了一个具体框架，以解决其对公司治理和业绩的担忧，将继续与埃利奥特进行建设性接触，争取在短期内达成合作解决方案。

【大行评级】

富国银行：将福特 (F.US) 和通用汽车 (GM.US) 的目标价分别下调 1 美元，至 9 美元和 33 美元。