智通财经 APP 讯，渤海租赁 (000415.SZ) 发布公告，为进一步加强公司在全球飞机租赁行业的市场占有率和竞争力，提高公司盈利能力，公司控股子公司 Avolon 拟通过下属全资子公司 AAHL 收购飞机租赁公司 CAL 100% 股权。2024 年 9 月 12 日 (纽约时间)，Avolon 及其下属全资子公司 AAHL 与 Castlelake Aviation LLC(以下简称 “卖方”) 及相关方签署了《购买与出售协议》及相关附属协议。Avolon 拟以支付现金方式购买 CAL100% 股权，本次交易的最终交易价格将根据标的公司交割日前一日的净资产 (根据美国通用会计准则编制) 并减去按《购买与出售协议》约定机制计算的调整金额确定。以截至 2024 年 3 月 31 日 CAL 净资产账面值 14.16 亿美元计算，扣除需在交割前剥离的相关飞机及对应负债和超出 3,800 万美元的现金等资产后，拟购买的标的公司净资产账面值为 12.41 亿美元，减去按《购买与出售协议》约定机制计算的调整金额，CAL 100% 股权的购买价格约为 12.21 亿美元 (以美元兑人民币汇率中间价 1:7.1030 计算折合约人民币 86.73 亿元)。本次收购的资金来源为 Avolon 自有资金或自筹资金。本次交易有利于进一步发挥现有飞机租赁业务与标的公司飞机租赁业务的规模效应和协同效应，利用 Avolon 广泛的融资渠道和融资成本优势，提升标的公司飞机资产盈利水平，增强公司持续盈利能力，有利于进一步增强公司与航空公司客户的关系，提升公司在全球飞机租赁行业的市场占有率和竞争力。本次交易完成后，Avolon 自有、管理及订单飞机机队规模达到 1,147 架，其中，自有飞机 647 架，管理飞机 40 架，订单飞机 460 架，机队平均剩余租期约 7.2 年，平均机龄约 6.1 年，继续巩固全球第二大飞机租赁公司地位，为全球 64 个国家和地区的 144 家航空客户提供飞机租赁服务。(以 Avolon 截至 2024 年 6 月 30 日机队情况测算)

渤海租赁控股子公司 Avolon 计划通过全资子公司 AAHL 收购飞机租赁公司 CAL 100% 股权，交易金额约为 12.21 亿美元。此举旨在提升公司在全球飞机租赁市场的竞争力和盈利能力，预计将增强与航空公司客户的关系。交易完成后，Avolon 的飞机机队规模将达到 1,147 架。

渤海租赁子公司 Avolon 拟收购飞机租赁公司 CAL 100% 股权