隔夜美股 | 道指、标普 500 指数、金价再创纪录新高 特斯拉涨 4.9%

智通财经获悉，周一，三大指数上涨，道指与标普 500 指数再创收盘历史新高。几位美联储官员周一没有排除继续大幅降息的可能性，他们指出当前的利率仍然对美国经济构成沉重压力。美联储卡什卡利暗示支持今年再降息 50 个基点，芝加哥联储行长古尔斯比则称利率需大幅下调。

【美股】截至收盘，道指涨 61.29 点，涨幅为 0.15%，报 42124.65 点;纳指涨 25.95 点，涨幅为 0.14%，报 17974.27 点;标普 500 指数涨 16.02 点，涨幅为 0.28%，报 5718.57 点。特斯拉 (TSLA.US) 涨 4.9%，英特尔 (INTC.US) 涨 3.3%，苹果 (AAPL.US) 跌近 1%。纳斯达克中国金龙指数收涨 1.3%，阿里巴巴 (BABA.US) 涨 2%。

【欧股】德国 DAX30 指数涨 114.59 点，涨幅 0.61%，报 18845.45 点;英国富时 100 指数涨 29.20 点，涨幅 0.35%，报 8259.19 点;法国 CAC40 指数涨 7.82 点，涨幅 0.10%，报 7508.08 点;欧洲斯托克 50 指数涨 14.31 点，涨幅 0.29%，报 4885.85 点;西班牙 IBEX35 指数涨 53.25 点，涨幅 0.45%，报 11806.55 点;意大利富时 MIB 指数跌 76.25 点，跌幅 0.23%，报 33686.00 点。

【亚太股市】日经 225 指数涨 1.53%，印尼雅加达综合指数涨 0.42%，越南 VN30 指数跌 0.37%。

【黄金】现货黄金一度上涨 0.5%，至每盎司 2634.90 美元，超过上周五创下的历史高点。自美联储上周降息 50 基点以来，黄金持续走高。在此之前，该贵金属今年已屡创纪录。

【加密货币】比特币微跌，报 63124.9 美元/枚。美国总统候选人贺锦丽上周日终于首次谈及加密货币。贺锦丽表示，她将 “鼓励人工智能和数字资产等创新技术，同时保护消费者和投资者”。

【原油】美国 WTI 原油期货价格周一收跌 0.9%。欧元区商业活动令人失望，加剧了对能源需求疲软的担忧。纽约商品交易所 11 月交割的西得州中质原油 (WTI) 期货价格下跌 63 美分，跌幅为 0.9%，收于每桶 70.37 美元。今日公布的经济数据指出欧元区占主导地位的服务业萎缩持平，而制造业的下滑加速，表明今年 9 月份欧元区商业活动出人意料地大幅收缩。

【金属】伦敦金属收涨，伦锌涨 0.56%，伦铜涨 0.53%，伦镍涨 0.46%。

【宏观消息】

美国 9 月商业活动稳定，物价压力上升。美国 9 月标普全球 PMI 处置数据显示，美国企业活动持稳，但商品和服务平均价格以六个月来最快速度上涨，可能暗示未来几个月通胀升温。9 月份的 PMI 数据与本月公布的包括零售销售在内的数据一致，这些数据表明美国经济在第三季度保持了强劲的增长势头。然而，11 月 5 日总统选举的不确定性正在影响企业的信心。服务业继续稳步扩张，但制造业跌至 15 个月低点。商品和服务的平均价格以 3 月份以来最快的速度上涨，标志着 4 个月来销售价格通胀首次加速。成本上升 (主要是与工资上涨相关的服务业成本上升) 被认为是造成这一增长的原因。从表面上看，这可能意味着价格压力正在再次积聚，但越来越多的证据表明，通胀正在降温。

芝加哥联储主席：为实现经济 “软着陆” 利率需继续下降。芝加哥联储主席古尔斯比周一在一次会议上表示，为了实现经济的 “软着陆”，利率需要继续下降。尽管通胀已经显著下降，劳动力市场趋于疲软，即便在上周美联储将目标利率下调了 50 个基点之后，利率仍然接近 20 年来的最高水平。古尔斯比自 2023 年 1 月担任芝加哥联储主席，明年将拥有联邦公开市场委员会 (FOMC) 投票权。古尔斯比在芝加哥举行的美国州财政部长协会年度会议上表示：“在过去两年中，我所看到的是，通胀显著下降，但并未引发经济衰退，这在美国甚至世界范围内都前所未有。” 他补充道：“现在失业率缓慢上升至 4.2%，许多人认为这是一个基本稳定的充分就业水平，这也是我们希望失业率保持的状态。” 古尔斯比指出，若每月的通胀数据以当前的速度持续下去，一年后通胀率将符合美联储 2% 的年目标。他还表示，实时经济活动指标显示，第三季度的国内生产总值 (GDP) 增长稳健。

美联储卡什卡利：降息 50 个基点乃正确之举。明尼阿波利斯联邦储备银行行长卡什卡利表示，美联储上周下调利率半个百分点是正确的决定。此前，美联储维持利率在二十多年高位一年多，不过上周将利率的目标区间下调了 50 个基点，至 4.75% 至 5.00%，是 2020 年 3 月以来首次降息。然而，该降息决议并非全体一致同意，美联储理事鲍曼 (Michelle Bowman) 倾向于仅降息 25 个基点。卡什卡利在一篇文章中提到，美联储主要的政策工具——银行间的隔夜拆借利率时表示，“风险平衡已从高通胀转向劳动力市场进一步疲软的风险，这证明联邦基金利率应该下调。但即便如此，政策的总体立场仍然偏紧。” 卡什卡利今年并非美联储 12 名有投票权的利率制定者之一，但直到最近，他仍被视为美联储政策制定者中较为鹰派的一员。

美国港口大罢工迫在眉睫 疫情期间的供应链扰动恐重现。就在美国决策者将重点从抑制通胀转向提振就业市场之际，经济面临着一场动荡，恐导致疫情期间的供应链扰动和消费者不满重现。这一次，这场迫在眉睫的冲击正值一场针锋相对的选举将于几周后到来之际。东部和墨西哥湾各主要港口约 45,000 名码头工人威胁要在 10 月 1 日罢工。由于谈判自 6 月以来陷入僵局，行业官员现在认为罢工是不可避免的，远洋运输公司和港口运营商已经开始发送客户通知并制定应急计划。超过一半进出美国的集装箱货物都由罢工涉及的贸易关口处理。根据一项估算，为期一周的罢工可能使经济损失高达 75 亿美元。分析师警告称随着港口拥堵降低运力并推高运费，由此产生的连锁反应将波及全球。

高盛顶级交易员：美股仍处牛市，但容错空间相当小，风险/回报不太诱人。高盛顶级交易员托尼·帕斯夸里洛 (Tony Pasquariello) 指出，过去四十年中，美联储有五次降息后经济衰退没有随之而来，平均来说，标普 500 指数大盘在首次降息后的 12 个月内上涨了 17%。但在当前降息周期下，美国 GDP 增长徘徊在 3% 很强劲，道指和标普大盘重夺历史新高，这令当前股市、特别是科技股居多的纳指 100“风险/回报并不十分诱人”，而且 “容错空间相当小”。他依旧认为美股处在牛市中，“未来趋势仍然是走高”，但风险/回报已经显著下调，“设置很苛刻，且路径将不稳定”，但过去两年在市场未来大幅回调时买入的策略仍很有效。

【个股消息】

波音(BA.US)提议在四年内将工资提高 30%，以结束机械师的罢工。波音公司周一大幅提高了向机械师工会提出的合同报价，以结束可能损害公司利益的罢工。波音首席谈判代表菲茨西蒙斯说，新的报价是在当地上午 9 点左右提交的。“我们希望它能解决工会和会员双方的担忧，我们希望他们能尽快投票。” 新的提议在四年内将工资提高 30%，高于机械师拒绝的 25% 的提议。这包括立即加薪 12%，在剩下的三年里每年加薪 6%。而在之前的提议中被取消的年度奖金也被恢复了，这增加了一个可变的额外收入，通常每年约为 4%。波音公司的新提议还将签约奖金提高了一倍，这样每位机械师在签约后将获得 6000 美元的奖金。波音目前涨超 2.2%。

美国银行(BAC.US)计划在 2026 年底前开设超 165 家新分行。美国银行周一表示，计划到 2026 年底在美国新开设超过 165 家分行。银行已重新设计其分支机构，以强调抵押贷款和投资等产品的当面销售，而不是常规的柜员交易。美国银行在一份声明中表示，今年的扩张计划将包括新建 40 个网点。该公司表示，除哥伦比亚特区外，目前已在 38 个州开展业务，到 2026 年将扩展到 41 个州。

高通公司 (QCOM.US) 收购英特尔 (INTC.US) 的可能性可能引发反垄断和代工厂的担忧。分析师表示，收购英特尔的潜在交易可能加速高通公司的多元化发展，但将给这家智能手机芯片制造商带来一个亏损的半导体制造部门，它可能难以扭亏为盈或出售该部门。收购还将面临全球严厉的反垄断审查，因为这将使两家重要的芯片公司联合起来，成为该行业有史以来最大的交易，从而创造出一个在智能手机、个人电脑和服务器市场都占有很大份额的庞然大物。