多家分析师在 Meta Platforms Inc META 公司启动其年度开发者大会 Meta Connect 后重新评级该公司，宣布了包括 Meta 299.99 美元的 Quest VR 头戴设备、Meta AI 更新、Meta 的 Ray-Ban 智能眼镜更新以及 Meta 新款 Orion 眼镜在内的一系列公告。
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<li>JMP 证券分析师 Andrew Boone 维持 Meta Platforms 为 “市场表现优异” 评级，并将价格目标从 550 美元上调至 635 美元。</li>
<li>Wedbush 分析师 Scott Devitt 维持 Meta Platforms 为 “表现优异” 评级，价格目标为 600 美元。</li>
<li>Oppenheimer 分析师 Jason Helfstein 重申对 Meta Platforms 的 “表现优异” 评级，并设定价格目标为 615 美元。</li>
<li>Guggenheim 分析师 Michael Morris 维持对 Meta Platforms 的 “买入” 评级，价格目标为 600 美元。</li>
<li>Stifel 分析师 Mark Kelley 重申对 Meta Platforms 的 “买入” 评级，价格目标为 590 美元。</li>
<li>Rosenblatt 分析师 Barton Crockett 维持对 Meta Platforms 的 “买入” 评级，价格目标为 811 美元。</li>
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还有阅读：Meta 的 AI 突破主导 Connect 活动，分析师强调平价混合现实推动
JMP 证券： 重新评级反映了 Boone 对 Meta 硬件和 XR 产品路线图增强的信心。在 Meta Connect 上，公司展示了其全息、人工智能 Orion 眼镜的原型，分析师指出 Meta 处于新计算平台的前沿。他强调了 Meta 在过去五年中开发 AR 硬件的进展。Boone 强调了 Orion 有可能代表下一个主要的消费者计算平台。
在财务上，他指出计算系统对于 微软公司 MSFT（桌面）和 苹果公司 AAPL（移动）非常有价值。CEO 马克·扎克伯格最近表示，如果公司拥有基础设施，Meta 平台的盈利能力可能提高一倍。
分析师指出，随着使用量的增加，Meta 的 Llama 模型有机会占据搜索查询的一部分份额。随着时间的推移，Meta 在与 2 亿多家中小企业和 1200 万活跃广告客户的关系方面处于有利位置，很可能还将这些信息整合到其现有广告产品中。
随着 Meta 的 Quest 3S 售价为 299 美元，略低于功能更丰富的 Quest 3 的 499 美元，Meta 持续降低硬件成本，Boone 预计这将导致更多消费者采用。Boone 预计第三季度营收为 396.9 亿美元，每股收益为 4.76 美元。
Wedbush： Devitt 指出，Meta 在其人工智能产品路线图上取得了令人鼓舞的进展，Meta AI 有望在今年年底成为全球使用最广泛的人工智能助手。分析师表示，随着人工智能成为现有和即将推出的硬件产品的核心组成部分，Reality Labs 的投资与核心业务变得更加协同。
Oppenheimer： 短期内，Helfstein 指出，与去年侧重于将人工智能整合到核心业务并提高广告客户投资回报率的活动相比，本次活动影响较小。分析师表示，今年，扎克伯格花更多时间讨论公司与 Ray-Ban 和全息眼镜演示的合作。
Guggenheim： AR Insider 数据显示，Quest 3、Quest 2 和 Quest Pro 的总销量在第二季度增长了 13.5%，Morris 指出，其中 64% 的销量归功于 Quest 3。鉴于 Quest 3 在高端价格点上仍然有强劲的消费者需求，分析师预计售价 299 美元的 Quest 3S 将作为 Meta VR/AR 生态系统更经济的入门点推动增量销售。他补充说，随着与 Ray-Ban 制造商 Essilor Luxottica 达成新的长期协议，Meta 的智能眼镜贡献也在继续增长。Morris 指出，Meta 在 AR/VR 可穿戴设备领域是领先者，在进入假日季节之际势头强劲。
Stifel： 总体而言，Kelley 指出，Llama 的公告和 Meta AI 演示令人鼓舞，表明 Meta 在这场竞赛中处于有利位置。分析师还指出，Orion 原型演示可能是公司更广泛的 Metaverse 愿景的一个例证，这可能表明随着使用案例开始明确，Reality Labs 的投资可能会在中期逐渐减少。
Rosenblatt： Crockett 表示，Meta Connect 2024 展示了该公司通过比任何竞争对手更愿意在 VR/AR 和元宇宙方面进行更大投资以及战略性的价格性能决策，独特地推出了领先于消费者采用的产品。分析师表示，该活动突显了 Meta 如何不断推进其人工智能能力。
分析师指出，目前其人工智能能力的进步更为关键。这是 Meta 核心广告业务中的一个积极转折，即使在今年迄今上涨超过 60%，过去 12 个月上涨 90% 后，这一转折仍未完全体现在股价中。Crockett 指出，Meta 可能以未来每股收益的 30 倍的苹果样本 P/E 交易。Crockett 预计第三季度营收为 408.6 亿美元，每股收益为 5.75 美元。
KeyBanc： Meta 最新的 Connect 大会侧重于 Meta 在人工智能和混合现实设备方面取得的进展，与 Patterson 的预期基本一致。分析师对 Meta AI 助手和 Llama 模型的进展感到鼓舞。
虽然 Quest 和 Glass（Ray-Ban、Orion）仍处于早期阶段，但他指出，Meta 的人工智能能力和与开发人员更多合作的努力可能有助于公司随着时间的推移区别于竞争对手。
股价走势： META 股价在上周四最后一次检查时下跌了 0.51%，报 565.44 美元。
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<li>Meta Connect 泄露显示平价 Quest 3S、蝙蝠侠游戏捆绑包：报告</li>
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图片来源：Shutterstock

META

多家分析师在 Meta Platforms（纳斯达克：META）年度开发者大会后重新评估了该公司，并强调了在人工智能和虚拟现实方面的进展。JMP 证券、Wedbush、Oppenheimer、Guggenheim、Stifel 和 Rosenblatt 的分析师们均维持了积极的评级并提高了价格目标，称赞 Meta 在硬件和人工智能整合方面取得的进展。分析师们指出，Meta 的 Orion glasses 和 Quest 3S 有潜力推动消费者采用。总体而言，这次活动展示了 Meta 在增强现实/虚拟现实和人工智能领域的领先地位，预测显示未来可能实现类似苹果的估值

Multiple analysts re-rated Meta Platforms Inc META after the company kicked off its annual developer conference Meta Connect with announcements including Meta’s $299.99 Quest VR headset, Meta AI updates, Meta’s Ray-Ban Smart Glasses updates, and Meta’s new Orion glasses.
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<li>JMP Securities analyst Andrew Boone maintained Meta Platforms with a Market Outperform rating and raised the price target from$550to$635.</li>
<li>Wedbush analyst Scott Devitt maintained Meta Platforms with an Outperform rating and a $600price target.</li>
<li>Oppenheimer analystJason Helfsteinreiterated an Outperform rating on Meta Platforms and set a price target of $615.</li>
<li>Guggenheim analyst Michael Morris maintained a Buy on Meta Platforms rating with a price target of $600.</li>
<li>Stifel analyst Mark Kelley reiterated a Buy on Meta Platforms with a price target of $590.</li>
<li>Rosenblatt analyst Barton Crockett maintained a Buy on Meta Platforms with a price target of $811.</li>
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<div class="lb-trans">多家分析师在 Meta Platforms Inc META 公司启动其年度开发者大会 Meta Connect 后重新评级该公司，宣布了包括 Meta 299.99 美元的 Quest VR 头戴设备、Meta AI 更新、Meta 的 Ray-Ban 智能眼镜更新以及 Meta 新款 Orion 眼镜在内的一系列公告。
<ul>
<li>JMP 证券分析师 Andrew Boone 维持 Meta Platforms 为 “市场表现优异” 评级，并将价格目标从 550 美元上调至 635 美元。</li>
<li>Wedbush 分析师 Scott Devitt 维持 Meta Platforms 为 “表现优异” 评级，价格目标为 600 美元。</li>
<li>Oppenheimer 分析师 Jason Helfstein 重申对 Meta Platforms 的 “表现优异” 评级，并设定价格目标为 615 美元。</li>
<li>Guggenheim 分析师 Michael Morris 维持对 Meta Platforms 的 “买入” 评级，价格目标为 600 美元。</li>
<li>Stifel 分析师 Mark Kelley 重申对 Meta Platforms 的 “买入” 评级，价格目标为 590 美元。</li>
<li>Rosenblatt 分析师 Barton Crockett 维持对 Meta Platforms 的 “买入” 评级，价格目标为 811 美元。</li>
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<div class="lb-trans">还有阅读：Meta 的 AI 突破主导 Connect 活动，分析师强调平价混合现实推动
</div>JMP Securities: The re-rating reflects Boone’s increased confidence in Meta’s hardware and XR product roadmap. Following Meta Connect, where the company showcased a prototype of its holographic, AI-enabled Orion glasses, the analyst noted Meta is at the forefront of a new computing platform. He flagged Meta’s progress in developing AR hardware over the last five years. Boone highlighted the possibility of Orion representing the next primary consumer computing platform.
<div class="lb-trans">JMP 证券： 重新评级反映了 Boone 对 Meta 硬件和 XR 产品路线图增强的信心。在 Meta Connect 上，公司展示了其全息、人工智能 Orion 眼镜的原型，分析师指出 Meta 处于新计算平台的前沿。他强调了 Meta 在过去五年中开发 AR 硬件的进展。Boone 强调了 Orion 有可能代表下一个主要的消费者计算平台。
</div>Financially, he noted that computing systems have proven very valuable for Microsoft Corp MSFT (desktop) and Apple Inc AAPL (mobile). CEO Mark Zuckerberg recently said that Meta’s platform could be twice as profitable if the company owned the underlying infrastructure.
<div class="lb-trans">在财务上，他指出计算系统对于 微软公司 MSFT（桌面）和 苹果公司 AAPL（移动）非常有价值。CEO 马克·扎克伯格最近表示，如果公司拥有基础设施，Meta 平台的盈利能力可能提高一倍。
</div>The analyst noted Meta’s Llama models have the opportunity to take a share of search queries as usage ramps. Over time, Meta has been well positioned to monetize search, given its relationships with 200 million+ SMBs and 12 million+ active advertisers, while likely also incorporating this information into its existing ad products.
<div class="lb-trans">分析师指出，随着使用量的增加，Meta 的 Llama 模型有机会占据搜索查询的一部分份额。随着时间的推移，Meta 在与 2 亿多家中小企业和 1200 万活跃广告客户的关系方面处于有利位置，很可能还将这些信息整合到其现有广告产品中。
</div>With Meta’s Quest 3S priced at $299 and below the slightly more feature-rich Quest 3 at $499, Meta continues to drive down hardware costs, which Boone expects to result in greater consumer adoption. Boone projects third-quarter revenue of $39.69 billion and EPS of $4.76.
<div class="lb-trans">随着 Meta 的 Quest 3S 售价为 299 美元，略低于功能更丰富的 Quest 3 的 499 美元，Meta 持续降低硬件成本，Boone 预计这将导致更多消费者采用。Boone 预计第三季度营收为 396.9 亿美元，每股收益为 4.76 美元。
</div>Wedbush: Devitt noted Meta is making encouraging progress along its AI product roadmap, with Meta AI on track to become the most used AI assistant globally by the end of this year. The analyst said Reality Labs investments are becoming more synergistic with the core business as AI becomes a central component of existing and upcoming hardware products.
<div class="lb-trans">Wedbush： Devitt 指出，Meta 在其人工智能产品路线图上取得了令人鼓舞的进展，Meta AI 有望在今年年底成为全球使用最广泛的人工智能助手。分析师表示，随着人工智能成为现有和即将推出的硬件产品的核心组成部分，Reality Labs 的投资与核心业务变得更加协同。
</div>Oppenheimer: In the short term, Helfsteinnoted that the event was less impactful than last year, which focused on integrating AI into the core business and improving advertisers’ ROI. The analyst said that this year, Zuckerberg spent more time discussing the company’s work with Ray-Ban &amp; fully holographic glasses demo.
<div class="lb-trans">Oppenheimer： 短期内，Helfstein 指出，与去年侧重于将人工智能整合到核心业务并提高广告客户投资回报率的活动相比，本次活动影响较小。分析师表示，今年，扎克伯格花更多时间讨论公司与 Ray-Ban 和全息眼镜演示的合作。
</div>Guggenheim: AR Insider data indicates that total Quest unit sales across the Quest 3, Quest 2, and Quest Pro are up 13.5% through the second quarter, with 64% of sales attributable to the Quest 3, Morris noted. Given resilient consumer demand for the Quest 3 at a premium price point, the analyst expects the $299 Quest 3S to drive incremental sales as a more economical entry point into the Meta VR/AR ecosystem. He added that contributions from Meta’s smart eyewear also continue to grow on the heels of a new long-term agreement with Ray-Ban maker Essilor Luxottica. Morris noted Meta as a leader in AR/VR wearable devices with solid momentum heading into the holiday season.
<div class="lb-trans">Guggenheim： AR Insider 数据显示，Quest 3、Quest 2 和 Quest Pro 的总销量在第二季度增长了 13.5%，Morris 指出，其中 64% 的销量归功于 Quest 3。鉴于 Quest 3 在高端价格点上仍然有强劲的消费者需求，分析师预计售价 299 美元的 Quest 3S 将作为 Meta VR/AR 生态系统更经济的入门点推动增量销售。他补充说，随着与 Ray-Ban 制造商 Essilor Luxottica 达成新的长期协议，Meta 的智能眼镜贡献也在继续增长。Morris 指出，Meta 在 AR/VR 可穿戴设备领域是领先者，在进入假日季节之际势头强劲。
</div>Stifel: Overall, Kelley noted the Llama announcements and Meta AI demos as highly encouraging and evidence that Meta is well positioned in that race. The analyst also noted that the Orion prototype demos are likely illustrative of the company’s broader Metaverse vision over the longer term, which might indicate that Reality Labs investments may taper off over the medium term as use cases begin to crystallize.
<div class="lb-trans">Stifel： 总体而言，Kelley 指出，Llama 的公告和 Meta AI 演示令人鼓舞，表明 Meta 在这场竞赛中处于有利位置。分析师还指出，Orion 原型演示可能是公司更广泛的 Metaverse 愿景的一个例证，这可能表明随着使用案例开始明确，Reality Labs 的投资可能会在中期逐渐减少。
</div>Rosenblatt: Meta’s Connect 2024 showcased how the company, driven by a willingness to invest more heavily than any competitor in VR/AR and the Metaverse, along with its strategic price-to-performance decisions, is uniquely delivering products that are leading in consumer adoption, according to Crockett. The analyst said the event highlighted how Meta continues advancing its AI capabilities.
<div class="lb-trans">Rosenblatt： Crockett 表示，Meta Connect 2024 展示了该公司通过比任何竞争对手更愿意在 VR/AR 和元宇宙方面进行更大投资以及战略性的价格性能决策，独特地推出了领先于消费者采用的产品。分析师表示，该活动突显了 Meta 如何不断推进其人工智能能力。
</div>The analyst noted that the advancement of its AI capabilities is currently more critical. It is part of a positive inflection in Meta’s core advertising business that is still not fully captured in the shares, even after an over 60% rise year-to-date and 90% in the last 12 months. Crockett noted Meta could trade in a year at an Apple-like P/E of 30 times forward EPS. Crockett projects third-quarter revenue of $40.86 billion and EPS of $5.75.
<div class="lb-trans">分析师指出，目前其人工智能能力的进步更为关键。这是 Meta 核心广告业务中的一个积极转折，即使在今年迄今上涨超过 60%，过去 12 个月上涨 90% 后，这一转折仍未完全体现在股价中。Crockett 指出，Meta 可能以未来每股收益的 30 倍的苹果样本 P/E 交易。Crockett 预计第三季度营收为 408.6 亿美元，每股收益为 5.75 美元。
</div>KeyBanc: Meta’s latest Connect conference focused on the progress Meta has made in AI and mixed reality devices and was largely in line with Patterson’s expectations. The analyst remains encouraged by progress with the Meta AI assistant and Llama models.
<div class="lb-trans">KeyBanc： Meta 最新的 Connect 大会侧重于 Meta 在人工智能和混合现实设备方面取得的进展，与 Patterson 的预期基本一致。分析师对 Meta AI 助手和 Llama 模型的进展感到鼓舞。
</div>While Quest and Glass (Ray-Ban, Orion) are still in the early innings, he noted Meta’s AI capabilities and efforts to work more with developers could help the company differentiate from competitors over time.
<div class="lb-trans">虽然 Quest 和 Glass（Ray-Ban、Orion）仍处于早期阶段，但他指出，Meta 的人工智能能力和与开发人员更多合作的努力可能有助于公司随着时间的推移区别于竞争对手。
</div>Price Action: META stock is down 0.51% at $565.44 at last check Thursday.
<div class="lb-trans">股价走势： META 股价在上周四最后一次检查时下跌了 0.51%，报 565.44 美元。
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<li>Meta Connect Leaks Reveal Affordable Quest 3S, Batman Game Bundle: Report</li>
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<div class="lb-trans">还有阅读：
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<li>Meta Connect 泄露显示平价 Quest 3S、蝙蝠侠游戏捆绑包：报告</li>
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</div>Photo: Shutterstock
<div class="lb-trans">图片来源：Shutterstock
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Meta Analysts Highlight AI, VR Advances, See Growth Pushing It Toward Apple-Like Valuation

- 多位分析师对 Meta Platforms Inc 进行了重新评级，目标价普遍上调。  
- 分析师指出，Meta 在硬件和 XR 产品路线图上取得了显著进展。  
- Meta 的 AI 能力和混合现实设备的进展被认为将推动消费者采用。

Meta 分析师强调了 AI 和 VR 的进展，认为这些增长将推动其估值接近苹果