智通财经 APP 讯，中薇金融 (00245) 发布公告，于 2024 年 9 月 27 日 (联交所交易时段后)，公司 (作为保证人) 及买方中民战略投资管理控股有限公司 (公司间接全资附属公司) 分别与各卖方订立两份买卖协议，据此，卖方 A(TW One Limited) 同意出售且买方同意收购目标公司 A 的全部已发行股本，及卖方 B(Darth Holdings Limited) 同意出售且买方同意收购目标公司 B 的全部已发行股本。目标公司 (Templewater One Limited 及 Mighty Commander Limited) 分别为卖方的特殊目的公司，其主要资产为对标的 SCL 股份的投资，合共相当于 SCL 已发行股本的 7.08%。公司应付卖方的总代价将为 2350 万美元，其中 705 万美元以现金支付;及 1645 万美元将透过公司发行及配发代价股份的方式支付。应付予各卖方的销售股份代价按其各自持有的标的 SCL 股份比例计算。根据该等协议应付的现金代价将由公司以其内部资源拨付。根据该等协议，将向卖方配发及发行合共 24.68 亿股代价股份，相当于本公告日期公司已发行股本约 7.11% 及公司经配发及发行代价股份扩大后已发行股本约 6.64%(假设该等协议完成)。每股代价股份的发行价为 0.052 港元，较 2024 年 9 月 27 日 (即该等协议日期) 于联交所所报收市价每股股份 0.051 港元溢价约 2.0%。公告称，自 2022 年起，透过投资于 Templewater LP 间接投资于 SCL。据悉，SCL 的其他投资者包括若干知名投资银行及资产管理集团。SCL 集团拥有多元化的业务权益，包括管理资产约 16 亿美元及两间持牌银行。董事认为 SCL 集团已累积一定规模以扩大其资产管理规模及银行服务的覆盖饭围。收购事项为透过取得 SCL 直接股权以提升股东价值的良机。公司对标的 SCL 股份的投资期间为 3 至 5 年，退出策略专注于出售标的 SCL 股份或 SCL 的首次公开发售。此外，公司认为，如上所述，退出条款提供的下行保障可减轻收购事项的投资风险。由于及 SCL 均从事资产管理业务，于完成后，计划与 SCL 集团合作及探索潜在协同效应，例如共同推出金融投资产品。

中薇金融

中薇金融宣布将通过发行代价股份收购 Templewater One Limited 及 Mighty Commander Limited 的全部已发行股本，总代价为 2350 万美元，其中 705 万美元以现金支付，1645 万美元通过发行 24.68 亿股代价股份支付。每股代价股份的发行价为 0.052 港元，较协议签署日的收市价溢价约 2.0%。

中薇金融附属拟根据一般授权发行代价股份收购 Templewater One Limited 及 Mighty Commander Limited 全部已发行股本