纳指跌 1.5%，Meta 和国防股新高，中概逆市涨超 5%，油价涨 5% 后冲高回落

美国 9 月 Markit 制造业 PMI 终值较预期和初值略有抬升至 47.3，同月 ISM 制造业指数与前值一致但低于预期为 47.2，均仍陷于萎缩，物价支付指数九个月新低。美国 8 月 JOLTS 职位空缺超预期反弹至 804 万人创三个月新高，但招聘活动疲软，与劳动力市场放缓的趋势一致。欧元区 9 月 CPI 通胀率自 2021 年中旬以来首次跌破 2% 的目标至 1.8%，强化欧洲央行在 10 月降息理由。欧元区 9 月制造业 PMI 终值略有抬升但深陷萎缩。欧央行票委、芬兰央行行长称，通胀压力缓解和欧元经济恶化支持本月降息，欧元和欧债收益率下挫。中东地缘政治冲突升级，据新华社，伊朗向以色列发射多枚导弹，以军发言人称将继续在中东发起强力打击。国际油价止跌转涨且迅速涨超 5%。避险资产黄金和日元拉升，现货黄金涨超 1% 一度站上 2670 美元，日元一度升穿 143，随后各大类资产均冲高回落，日元转跌。市场还关注美国东海岸和墨西哥湾沿岸的码头工人罢工，可能给美国经济造成数亿美元的损失，导致数十亿美元的贸易中断，有分析称或为美联储的降息决策制造困难。市场对 11 月大幅降息 50 个基点的押注仍徘徊 37%，美联储理事库克称，人工智能在长期对通胀有抑制作用。10 月 1 日周二是 10 月份和四季度的首个交易日，道指标普跌离最高，纳指盘中跌超 2%，英伟达跌近 4%，“恐慌指数” VIX 盘中升至三周高位，但中概指数逆市涨超 5%，Meta 和国防股也新高：美股指数齐跌。标普 500 大盘收跌 53.76 点，跌幅 0.93%，报 5708.72 点。与经济周期密切相关的道指收跌 173.18 点，跌幅 0.41%，报 42156.97 点。科技股居多的纳指收跌 278.81 点，跌幅 1.53%，报 17910.36 点。纳指 100 收跌 1.43%。衡量纳指 100 科技业成份股表现的纳斯达克科技市值加权指数（NDXTMC）收跌 1.90%。对经济周期更敏感的罗素 2000 小盘股指数收跌 1.48%。恐慌指数 VIX 涨超 15%，报 19.26。美股行业 ETF 收盘多数下跌，但能源业 ETF 追随油价而涨超 2%，公用事业 ETF 涨近 1%。而区域银行 ETF 跌逾 3%，银行业 ETF 与半导体 ETF 跌幅亦接近 3%，科技行业 ETF 与全球科技股 ETF 至少跌 2%，全球航空业 ETF 跌逾 1%，网络股指数 ETF、生物科技指数 ETF、金融业 ETF 与医疗业 ETF 均跌至少 0.5%。标普 500 指数的 11 个板块也多数下跌。能源板块受油价上行拉动涨 2.23%，公用事业板块涨 0.81%；信息技术/科技板块大跌 2.66%，房地产板块跌 0.66%，金融板块跌 0.55%。研投策略上，美国银行认为，周五发布的美国 9 月非农就业数据将决定市场走向，若好于预期，将强化经济软着陆的论调，或推动股市创下更多新高，因为 7 月和 8 月数据疲软，令触发反弹的门槛很低。“科技七姐妹” 仅谷歌和 Meta 涨。苹果收跌 2.91%，谷歌 A 收涨 0.69%，“元宇宙” Meta 收涨 0.70% 至新高，微软收跌 2.23%，特斯拉收跌 1.38%，英伟达跌 3.66%，亚马逊跌 0.64%。消息面上，花旗下调 iPhone 在 9 月至 12 月季度销量预期。苹果正准备推出新款 iPhone SE，预计将于 2025 年初发布。 新款 iPhone SE 将复刻 iPhone 14，并具有更现代化的外观设计。 苹果同时准备推出升级版的 iPad Air 及键盘产品。特斯拉料录得今年首个季度销量增长，中国加大电动车补贴提振需求。芯片股普跌。费城半导体指数跌 3.6% 后收跌 2.9%，行业 ETF SOXX 收跌 2.8%；英伟达两倍做多 ETF 收跌 7.4%。英特尔收跌 3.3%，台积电 ADR 收跌 0.9%，博通收跌 2.9%，Arm 控股收跌 4.9%，美光科技收跌 3.3%，应用材料收跌 2.4%，阿斯麦 ADR 收跌 1.3%，科磊收跌 2.7%，AMD 收跌 2.6%，高通收跌 2.5%。AI 概念股齐跌。戴尔科技收跌 4.5%，超微电脑收跌 2.6%。Serve Robotics 收涨 0.5%，CrowdStrike 收跌 1.9%，BullFrog AI 收跌 18.5%，英伟达持股的 AI 语音公司 SoundHound AI 收跌 2.2%，BigBear.ai 收跌 5.8%，C3.ai 收跌 6.7%，Snowflake 收跌 4%，甲骨文收跌 1.9%，Palantir 收跌约 2%。中概指数逆市大涨。纳斯达克金龙中国指数收涨 5.48%，中国科技指数 ETF（CQQQ）收涨 4.8%，中概互联网指数 ETF（KWEB）收涨 6%，富时中国 3 倍做多 ETF（YINN）涨超 12%，富时中国 3 倍做空 ETF（YANG）跌超 12%。富时 A50 指数期货持续拉升，涨超 2%。热门中概股中，阿里巴巴涨超 6%，蔚来和小鹏汽车涨超 5%， B 站涨超 14%，拼多多涨 8%，理想汽车涨超 11%，京东涨超 7%，老虎证券涨 16.7%。此前数据显示，小鹏汽车和理想汽车 9 月均创单月交付历史新高，蔚来创三季度交付新高。其他重点个股：1）波音转涨超 1%，公司据悉考虑通过发行新股募集至少 100 亿美元，以补充因工厂工人罢工而损失的现金储备。2）CVS Health 跌超 2%，知情人士称公司正与顾问合作对其业务进行战略评估，可能包括分拆。3）传统车企巨头斯特兰蒂斯连跌两日，其美股跌超 2%，此前因需求疲软将电动版菲亚特 500 的生产暂停期延长至下个月，周一该股跌 12.5% 为 2020 年 3 月中旬以来最大单日跌幅。4）美国国防股上涨，洛克希德马丁和雷神技术均创历史最高，标普航空航天和国防指数创新高，邮轮和航司股下跌。5）耐克季度营收不及预期，撤回全年业绩指引，盘后涨 4% 后迅速转跌 6%。中东局势紧张令欧股直接从日高涨 0.5% 处盘中转跌，银行指数以 2.2% 的跌幅领跌，法国雷诺汽车再跌超 3% 延续行业颓势，国家股指中仅英股涨，意大利股指跌 1% 最差：泛欧 STOXX 600 指数收跌 0.38%，报 520.88 点。欧元区 STOXX 50 指数收跌 0.93%，报 4954.15 点。富时泛欧绩优 300 指数收跌 0.36%，报 2061.79 点。德国 DAX 30 指数收跌 0.64%，报 19217.55 点。 法国 CAC 40 指数收跌 0.81%，报 7574.07 点。 意大利富时 MIB 指数收跌 1.01%，报 33781.00 点。 英国富时 100 指数收涨 0.46%，报 8274.94 点。投资者担心中东紧张局势加剧，外加通胀和经济数据显著提升欧洲央行 10 月降息的概率，欧美国债价格均走高、收益率下跌，且长债收益率跌幅更深，10 年期美债收益率一度下行 11 个基点：美债：尾盘时，美国 10 年期基准国债收益率下跌 4.18 个基点，报 3.7391% 至一周最低，盘中一度跌 11 个基点并短暂失守 3.70%。两年期美债收益率跌 2.86 个基点，报 3.6125%，盘中一度跌 8 个基点并短暂失守 3.60%。欧债：尾盘时 10 年期德债收益率下行 8.7 个基点，报 2.036%，创 1 月份以来最低。两年期德债收益率跌 4.8 个基点，一度自 2022 年以来首次跌破 2%。30 年期德债收益率跌近 10 个基点。10 年期法债收益率一度跌超 13 个基点，报 2.792% 至 3 月份以来最低。英国 10 年期国债收益率跌 6.3 个基点，报 3.941%。 两年期英债收益率跌 2.8 个基点，报 3.955%。鲍威尔鹰派发言令大幅降息预期降温，美元指数升破 101 至近三周高位，英镑跌 1%，欧央行降息预期当前令欧元连跌三日，中东局势紧张令日元一度转涨并短暂升穿 143，离岸人民币最深跌近 290 点并一度失守 7.03 元，抹去上周三以来大部分涨幅：美元：美元指数 DXY 最高涨 0.6% 至 101.39，至 9 月 12 日以来最高，此前曾连跌三个月且 9 月累跌近 1%。非美货币：澳元和新西兰纽元跌离一年多高位。欧元兑美元最深跌近 90 点或跌 0.8%，跌穿 1.11，连跌三日至近三周最低。英镑兑美元跌一度跌超 130 点或跌 1%，失守 1.33 至两周低位。日元：日元兑美元在美股午盘前一度升穿 143，日内止跌转涨并涨 0.4%，随后重新转跌，交投 143.66，欧股期间曾跌穿 144，最深跌超 90 点或跌 0.6%。日本新首相石破茂试图扭转外界对他的 “鹰派” 印象，称希望看到日本央行维持宽松的政策。日本央行公布 9 月会议纪要显示，决策者讨论了对近期加息需谨慎的必要性，但对市场影响不大。离岸人民币（CNH）：离岸人民币兑美元一路走低，最深跌近 290 点并一度失守 7.03 元，抹去上周三以来大部分涨幅。尾盘时跌 226 点，盘中整体交投于 7.0012-7.0354 元区间。加密货币：市值最大的龙头比特币跌超 2% 并下逼 6.2 万美元，连跌三日至 9 月 19 日以来的两周最低。第二大的以太坊跌超 3% 并失守 2500 美元，也创近两周低位。纽约尾盘，CME 比特币期货 BTC 主力合约报 61965.00 美元，较周一纽约尾盘跌 4.35%。CME 以太币期货 DCR 主力合约报 2496.00 美元，较周一跌 5.81%。中东局势紧张推动国际油价收涨约 2.5% 至一周最高，盘中一度涨超 5%，尾盘时涨幅收窄，欧洲天然气一度涨 1.8% 徘徊四周高位：美油：WTI 11 月期货收涨 1.66 美元，涨幅 2.4%，报 69.83 美元/桶，美股午盘时一度涨 3.77 美元或涨 5.5% 并上逼 72 美元，而在转涨之前、欧股时段曾跌 2.7% 至 66.34 美元。布油：布伦特 12 月期货收涨 1.86 美元，涨幅 2.6%，报 73.56 美元/桶。美股午盘时一度涨 3.75 美元或涨 5.2%，一度升破 75 美元，在转涨前、欧股时段曾跌 2.5% 并跌穿 70 美元。德意志银行将 2025 年布伦特油价预测下调 18% 至 66 美元/桶，称 OPEC+ 的计划将相当于明年实际增产约 150 万桶/日。天然气：NYMEX 美国 11 月天然气期货收跌 0.92%，报 2.8960 美元/百万英热单位。欧洲基准的 TTF 荷兰天然气期货一度涨 1.8%，尾盘涨幅收窄至 0.7%，仍徘徊四周高位。中东局势升级带来的避险需求、叠加对美国继续降息的预期，以及美债收益率叠加等因素，均利好金价，现货黄金涨超 1% 一度站上 2670 美元，上周四曾创下 2685.42 美元的历史最高，周一因鲍威尔鹰派发言曾创下四周多以来最大单日跌幅：黄金：COMEX 12 月黄金期货尾盘涨 1.07% 至 2684.80 美元/盎司。现货黄金在美股午盘最高涨超 38 美元或涨 1.5%，日高至 2673 美元，收复上周五以来跌幅，尾盘时涨约 1% 交投 2660 美元。白银：COMEX 12 月白银期货尾盘涨 0.92%，报 31.715 美元/盎司。现货白银一度涨超 2% 至 31.85 美元，尾盘时涨幅显著收窄至 0.7%，交投 31.36 美元。伦敦工业金属多数涨超 1%：LME 期铜收涨 150 美元或涨 1.5%，报 9979 美元/吨。 LME 期铝收涨 36 美元或涨 1.4%，报 2648 美元/吨。LME 期锌收涨 56 美元或涨 1.8%，报 3146 美元/吨。LME 期铅收涨 12 美元或涨 0.6%，报 2108 美元/吨。LME 期镍收涨 197 美元或涨 1.1%，报 17711 美元/吨。LME 期锡收涨 421 美元或涨 1.3%，报 33879 美元/吨。LME 期钴收平，报 24300 美元/吨。以下为 10 月 1 日 22:00 以前更新内容10 月 1 日周二是 10 月份和四季度的首个交易日，美股开盘下挫，道指和标普大盘脱离历史高位。20 分钟内，道指跌幅扩大至 300 点或跌 0.7%，标普 500 指数大盘跌 0.9%，纳指跌超 1%，芯片指数跌 1.6%，但中概指数逆市上涨 1.4%。开盘 40 分钟，纳指跌超 2%，纳指 100 跌超 2%，英伟达跌 3.6%，费城半导体指数跌 3.3%，金银油上涨，纳斯达克金龙涨 1.2%。中概汽车股走高，蔚来涨 3%，小鹏汽车涨超 3% 后涨幅砍半，理想汽车涨超 4%。此前数据显示，小鹏汽车和理想汽车 9 月均创单月交付历史新高，蔚来创三季度交付新高。传统车企巨头斯特兰蒂斯连跌两日，其美股盘初跌超 2%，此前因需求疲软将电动版菲亚特 500 的生产暂停期延长至下个月，周一该股跌 12.5% 为 2020 年 3 月中旬以来最大单日跌幅。在美股盘初跌幅扩大之际，布油和美油止跌转涨并迅速涨超 2%，避险资产现货黄金和日元短线拉升，现货黄金日内涨超 1%，日元兑美元一度拉升超 50 点。这主要是因为中东地缘政治紧张再起，有媒体称，美国白宫称伊朗准备袭击以色列，另据央视新闻，以色列北部多地响起防空警报。以下为华尔街见闻此前文章欧元区 9 月通胀大降温，欧央行 10 月降息预期升温，欧债大涨。隔夜美联储主席鲍威尔给大幅降息的市场预期 “泼冷水”，表示 “不急于降息”。周二，亚太市场涨跌互现，日股反弹。据央视新闻，今日，日本自民党新总裁石破茂接任首相。欧元区 9 月 CPI 环比创 2024 年 1 月以来最大降幅，同比自 2021 年以来首次跌破欧洲央行 2% 的目标，分析认为欧洲央行十月降息的可能性大大升高。欧洲央行管理委员会成员 Olli Reh 表示，通胀压力缓解和欧元经济恶化支持本月降息。周二，欧洲股市开盘，Stoxx 600 指数上涨，法、德国债大幅上涨。美股盘前，中概普涨：法国 10 年期国债收益率下跌超 13BP，报 2.792%，为 3 月份以来的最低水平。德国 10 年期国债收益率下跌 8 个基点，至 2.051%。理想盘前涨 3.08%，小鹏汽车涨 2.55%，蔚来涨 3.74%中概 ETF 中，中概互联网指数 ETF（KWEB）盘前上涨 1.4%，中国 ETF-iShares MSCI（MCHI）上涨 0.96%，沪深 300 指数 ETF（ASHR）上涨 1.19%，追踪富时 25 中国股指数 ETF-iShares（FXI）上涨 0.91%。波音美股盘前一度跌 3%，公司据悉考虑募集至少 100 亿美元。布油、美油一度双双跌约 2.5% 后跌幅收窄美元指数一度站上 101日经 225 指数收盘涨 1.9%，报 38651.97 点。日本东证指数收涨 1.7%，报 2690.78 点。【19:39 更新】美股盘前，理想盘前涨 3.08%，小鹏汽车涨 2.55%，蔚来涨 3.74%，特斯拉、英伟达微涨 0.2%。波音美股盘前一度跌 3%，公司据悉考虑募集至少 100 亿美元。中概 ETF 中，中概互联网指数 ETF（KWEB）盘前上涨 1.4%，中国 ETF-iShares MSCI（MCHI）上涨 0.96%，沪深 300 指数 ETF（ASHR）上涨 1.19%，追踪富时 25 中国股指数 ETF-iShares（FXI）上涨 0.91%。【17:12 更新】布伦特原油逼近 70 美元，日内跌近 2.5%。WTI 跌超 2.5%，报 66.42 美元。【16:35 更新】欧元对美元小幅下跌，现报 1.11 欧元。美元指数 DXY 站上 101，为 9 月 18 日来首次。法国国债领涨欧洲债市，10 年期收益率下跌 8 个基点至 2.84%。德债上涨，10 年期收益率跌 5 个基点至 2.07%，为 1 月以来最低水平。【16:20 更新】WTI 原油日内跌超 2.00%，布伦特原油日内跌 1.98%。【14:13 更新】日经 225 指数收盘涨 1.9%，报 38651.97 点。日本东证指数收涨 1.7%，报 2690.78 点。美元/日元涨至 144.37，日内涨幅 0.52%。隔夜，鲍威尔在与摩根士丹利经济学家 Ellen Zentner 发表演讲后的问答环节中表示：“委员会并不急于降息。如果经济表现符合预期，那么今年将再降息两次，总共降息 50 个基点。” 持续更新中……