智通财经 APP 获悉，国庆假期后开市首日，港股继续受利好政策催化，市场做多情绪持续高昂，三大指数强势上攻，恒指一举站上两万二关口，恒科指则一度上探 5200 点。截止收盘，恒生指数涨 6.2% 或 1310.05 点，报 22443.73 点，在缺少北水的参与下，全日成交额仍高达 4340.17 亿港元；恒生国企指数涨 7.08%，报 8041.27 点；恒生科技指数涨 8.53%，报 5157.08 点。 交银国际指出，随着美联储 “大踏步” 进入降息周期，以及国内及时推出系列重磅货币政策支持举措，我们预计港股将同时受益于海内外流动性改善，以及全球资本再平衡，迎来阶段性上涨。贝莱德投资研究所表示，将中国股票的评级从中性上调至超配。该机构认为，鉴于中国股票相对于发达市场股票的折价接近创纪录水平，且存在可能刺激投资者重新入市的催化剂，短期内仍有适度增持中国股票的空间。<h2>蓝筹股表现</h2>龙湖集团 (00960) 领涨蓝筹。截至收盘，涨 24.73%，报 18.76 港元，成交额 25.77 亿港元，贡献恒指 12.54 点。开源证券指出，公司聚焦开发、运营及服务三大业务，涵盖五大航道的全面布局。其中地产开发深耕核心城市，土储充裕，满足未来 3 年以上发展。截至 2023 年底累计进入 30 余座城市，分别获取和已开业 141 和 88 座购物中心；长租公寓已开业门店数超 300 家，出租率 95.5%，累计已开业 12.3 万间房源，已开业规模行业第 2；物管和代建业务加速拓展，助力公司未来高质量长期发展。其他蓝筹股方面，药明康德 (02359) 涨 17.49%，报 64.15 港元，贡献恒指 5.54 点；药明生物 (02269) 涨 15.14%，报 20.15 港元，贡献恒指 16.32 点；中国海外发展 (00688) 涨 15.08%，报 18.32 港元，贡献恒指 14.97 点；长江基建集团 (01038) 跌 1.6%，报 52.35 港元，拖累恒指 0.88 点。<h2>热门板块方面</h2>盘面上，大型科技股继续强势，美团大涨超 14%，京东收涨超 10%。重磅政策提振资本市场，资金进场意愿强烈，券商股全天暴涨；一线城市政策齐松绑，内房股、物管股持续爆发，多股单日上演翻倍行情；9 月多家车企成绩单亮眼，汽车股普遍走高；医药股、节假日概念股、保险股、内银股、半导体股悉数走强。另一边，中东紧张局势加剧，加密货币市场大幅走低，加密货币 ETF 及比特币概念股下挫，OSL 集团收跌逾 18%。1. 券商股涨幅居前。截至收盘，申万宏源香港 (00218) 涨 206.02%，报 2.54 港元；第一上海 (00227) 涨 139.29%，报 0.67 港元；招商证券 (06099) 涨 81.32%，报 16.5 港元；国联证券 (01456) 涨 39.76%，报 5.94 港元。近期资本市场利好政策频出，证监会等相关部门制定了《关于推动中长期资金入市的指导意见》，核心内容包括：大力发展权益类公募基金，持续提高权益类基金规模和占比；要分类施策打通各类中长期资金加大入市力度的堵点。此外，证监会表态将抓好新发布的 “并购六条” 的落地实施，抓紧出台上市公司市值管理指引，积极配合推进证券基金保险公司互换便利、股票回购增持专项再贷款等相关货币政策工具落地。随着市场情绪转暖，客户开户意愿明显增强，日均开户数激增，线上开户出现排队现象，个人及机构客户资金进场意愿强烈。分析人士指出，A 股、港股市场行情火爆，成交金额刷新历史最高纪录，券商或将最先受益。券商板块此前受到压制较多，整体估值也偏低，所以导致本轮行情反弹也比较迅猛。值得一提的是，今日南方科创板 50 盘中一度暴涨超 230%，创出历史新高。2. 内房股、物管股全天暴涨。截至收盘，雅居乐集团 (03383) 涨 160%，报 1.95 港元；世茂集团 (00813) 涨 153.15%，报 2.81 港元；远洋集团 (03377) 涨 103.28%，报 0.62 港元；世茂服务 (00873) 涨 58.25%，报 1.63 港元。继上海、广州、深圳后，北京也发布了重磅楼市新政。9 月 30 日晚，北京市住建委等 6 部门联合印发《关于进一步优化调整本市房地产相关政策的通知》，提出缩短非京籍家庭购房所需缴纳社保或个税年限。其中，购买五环内住房的非京籍家庭，社保或个税缴纳年限由 5 年调减为 3 年；连续缴纳社保或个税满 2 年及以上即可购买五环外住房。通知自 2024 年 10 月 1 日起施行。克而瑞研究中心副总经理杨科伟认为，因 9 月末中央到地方利好频频，先是 9 月 24 日国新办发布会推出多项重磅政策，再是中央政治局会议定调促进房地产市场止跌回稳，而后一线城市 “四限” 政策持续优化调整，基于政策利好预期，10 月整体成交或将止跌企稳，而一线城市作为新政利好直接受益者，新房成交仍有放量空间。3. 节假日概念股悉数上涨。截至收盘，美团-W(03690) 涨 14.65%，报 197.2 港元；周黑鸭 (01458) 涨 11.17%，报 2.09 港元；青岛啤酒股份 (00168) 涨 7.24%，报 65.2 港元；美兰空港 (00357) 涨 6.46%，报 9.4 港元；华住集团-S(01179) 涨 5.25%，报 32.05 港元。国内促消费利好政策频出。全国多地陆续推出新一轮消费券以刺激服务、商品消费，主要集中在餐饮、住宿、家居家装等领域。开源证券认为，2024 年以来，我们看到北京市、四川省、湖北省等多地政府先后出台系列促消费政策，其中尤以消费券最为直接，政府牵头、政企联动，共同激发居民消费动力与信心。据悉，携程国庆首日数据显示，假期第一天多地景区门票售罄，国内景区门票订单量同比去年增长 37%，民宿预订量同比增长 55%。与此同时，出境游也迎来了一波高峰，数据显示，“十一” 首日出境游订单量同比去年增长近四成。另外，在全国各大旅游热门目的地，旅行社和酒店迎来预订高峰。4. 汽车股普遍走高。截至收盘，理想汽车-W(02015) 涨 12.4%，报 121.5 港元；比亚迪股份 (01211) 涨 5.5%，报 299.4 港元；蔚来-SW(09866) 涨 4.97%，报 59.15 港元；零跑汽车 (09863) 涨 4.48%，报 35 港元。10 月 1 日，多家车企发布 9 月新车交付数据。其中，比亚迪 9 月汽车销量 419426 辆，同比增长 45.9%；理想汽车 9 月交付新车 53709 辆，同比增长 48.9%，创交付新高；零跑汽车 9 月交付新车 33767 辆，同比增长 113.7%；小鹏汽车 9 月交付量创下了 21352 辆的月度新纪录，同比增长 39%；蔚来 9 月交付汽车 21181 辆，同比增长 35.4%。据乘联会此前预测，9 月乘用车市场热度较高，狭义乘用车零售同比预计增长 4%。光大证券认为，汽车以旧换新或有望进一步加码，叠加消费贷款利率降低提振消费信心、以及新车供给旺盛 + 国庆假期带动进店客流量，看好 2H24E 总量修复前景；贷款宽松政策有望降低融资成本，为出海新能源车企及零部件企业保驾护航，看好降本能力强、海外导入车型丰富、深度本土化节奏领先的头部新能源车企海外布局前景。5. 石油股表现强势。截至收盘，上海石化 (00338) 涨 7.5%，报 1.29 港元；中石化 (00386) 涨 7.44%，报 5.2 港元；中海油 (00883) 涨 5.05%，报 20.4 港元；中石油 (00857) 涨 4.89%，报 6.65 港元。受中东紧张局势加剧影响，隔夜油价走高。WTI 原油期货结算价涨 2.44%，报 69.83 美元/桶。布伦特原油期货结算价涨 2.59%，报 73.56 美元/桶。据央视新闻 10 月 2 日消息，伊朗伊斯兰革命卫队司令萨拉米表示，在 10 月 1 日晚的行动，伊朗向以色列发射了 200 枚导弹。光大证券认为，中东地缘政治局势紧张，OPEC+ 主导下原油供需有望趋紧，看好 24 年油价维持相对高位。“三桶油” 在油价波动期体现出较强的业绩韧性，盈利中枢有望进一步上行。<h2>热门异动股</h2>1. 中国金融投资管理(00605)一度涨超 10 倍。截至收盘，涨730.77%，报5.4港元。中国金融投资管理近日公布，通过旗下全资附属港佳商业于 9 月 26 日与 Nomura(野村) 订立累计认沽期权合约，涵盖 3.19 万股阿里巴巴股份，最高名义金额约为 382.5 万港元。据累计认沽期权合约列明，现货价为 99 港元，行使价为 119.59 港元，取消价为 94.05 港元，年期为 12 个月，合约到期日为 2025 年 9 月 29 日。2. 众安在线(06060)全天走高。截至收盘，涨16.14%，报18.42港元。近期政策组合拳对保险行业带来中长期明确利好。东吴证券认为，随着对宏观预期的逐步修复和权益市场逐步回暖，上市险企净利润和价值增长有望实现逐季修复和改善，估值与业绩双击可期。后续市场将全面上调 3Q24 单季度利润增速。今年上半年，众安在线实现总保费人民币 152.38 亿元，出具 91.33 亿张保单，实现保险服务收入为人民币 150.88 亿元，同比增长 19.0%。3. 邮储银行(01658)显著反弹。截至收盘，涨13.12%，报5.26港元。9 月 30 日晚，邮储银行发布公告，拟调整代理吸收个人存款业务中，向邮政集团支付的储蓄代理费定价方案。储蓄代理费率大幅调降，活期降最多 33.8 个基点。据国盛证券测算，若按新代理费率计算，综合费率将下降 16bps 至 1.08%，代理费用将减少 13% 至 1006 亿元（节约 151 亿），大幅增厚利润约 17%。4. ASMPT(00522)午后曾拉升超 10%。截至收盘，涨2.95%，报97.8港元。市场消息称，美国私募基金 KKR 正在考虑对 ASMPT 提出收购要约。之前已有其他竞购者尝试收购 ASMPT。知情人士指，KKR 已就将 ASMPT 私有化提出不具约束力的初步方案，惟这一考虑尚处于早期阶段，且可能不会最终达成交易，而 ASMPT 也可能吸引其他公司的兴趣。<h2>新股首挂</h2>卡罗特(02549) 表现亮眼。截至收盘，涨58.3%，报9.15港元。卡罗特每股定价 5.78 港元，共发行 1.299 亿股股份，每手 500 股，所得款项净额将约为 6.93 亿港元，香港公开发售接获 1347.27 倍认购。据悉，卡罗特成立于 2007 年，作为新兴的全球生活方式厨具品牌，目前在中国、美国、西欧、东南亚及日本等主要市场的在线厨具细分领域建立卓越地位，已成为全球增长最快的厨具品牌之一。截至 2024 年 6 月 5 日，公司的在线业务已扩展至涵盖 19 个地区市场的 19 个在线市场合共 48 家自营网店。根据灼识咨询报告，按 2023 年的零售额计，卡罗特在中国排名第四、美国第二、西欧第三、东南亚第二、日本第三。财务数据显示，2021 年至 2023 年，公司营收从 6.7 亿元增长至 15.8 亿元，净利润从 3170 万元增长至 2.3 亿元。今年一季度，公司营收达 5 亿元，净利润率为 17.6%。

恒生指数

龙湖集团

港股在国庆假期后开市首日表现强劲，恒生指数上涨 6.2%，收报 22443.73 点，成交额达 4340.17 亿港元。恒生国企指数和恒生科技指数分别上涨 7.08% 和 8.53%。分析师指出，受益于美联储降息及国内货币政策支持，港股有望迎来阶段性上涨。蓝筹股中，龙湖集团涨幅最大，收涨 24.73%。

- 港股在国庆假期后开市首日强势上涨，恒指涨 6.2% 报 22443.73 点。  
- 受美联储降息及国内货币政策支持，市场流动性改善，预计港股将迎来上涨。  
- 券商股和内房股表现突出，成交额高达 4340.17 亿港元，市场情绪高涨。

港股收盘 (10.02) | 恒指收涨 6.2% 站上两万二 券商、内房股全天暴涨 多股上演单日翻倍行情

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