高盛顶级技术策略师 Peter Callahan 近日发布研报表示,尽管 Mag 7 盈利前景仍然稳定,但对其中几家公司仍无法完全建立信心。主要包括:微软、苹果、英伟达、谷歌。高盛认为,从现在到 2024 年底到 2025 年,半导体/AI 公司值得市场密切关注。考虑到当前投资者的定位更加清晰,市场背景也更加有利,对这些公司而言,现在的市场环境可能和 2024 年 6 月时一样有利,甚至可能更好。