为了发展数据中心，满足日益增长的人工智能与云计算需求，美国科技巨头们已纷纷盯上了清洁能源核能来发电，也在过去一个月间推动美股核电概念股不断走高。10 月 16 日周三的消息显示，亚马逊成为新晋支持发展核能的科技公司，一口气签署了三项相关协议，特别是与电力公司合作建设小型模块化核反应堆（SMR）、提供核能新来源有关：<blockquote>在亚马逊的第二总部美国弗吉尼亚州，其与当地公用事业公司 Dominion Energy 签署协议，将投资超过 5 亿美元，探索在 Dominion Energy 现有的北安娜核电站附近开发一个 SMR 项目，为云计算平台 AWS 供能。在亚马逊的第一总部美国华盛顿州，其与州公用事业联盟 Energy Northwest 达成协议，将为四座先进 SMR 的开发、许可和建设提供资金。这些反应堆将采用亚马逊投资、位于美国马里兰州、下一代 SMR 反应堆与燃料领先开发商 X-energy 公司的技术来开发。此外，亚马逊之前还签署协议，会将一个数据中心开设在美国宾夕法尼亚州 Talen Energy 公司的核设施旁边，不仅将直接为亚马逊的数据中心提供无碳能源，还能帮助保护现有的核反应堆。</blockquote>据亚马逊官网介绍，签署 “创新核能项目协议” 是为了满足不断增长的能源需求，而投资小型模块化核反应堆（SMR）是亚马逊向无碳能源转型计划的一部分。SMR 是一种先进的核反应堆，发电量约为传统核反应对的三分之一，但其体积更小，因此可以建在离电网更近的地方，与传统核反应堆相比，SMR 的建造时间更短，因此可以更快地投入使用，建设成本也更低，并可根据特定地点的需求进行调整，目标是 2030 年代初开始供电。而本周一，另一科技巨头谷歌也宣布，由于数据中心太耗电，已与美国核电企业 Kairos Power 签署购电协议，争取到 2030 年让首批小型模块化反应堆实现 “快速安全” 供电，到 2035 年前部署更多反应堆，该交易预计将为电网带来 500 兆瓦（megawatts）的 “全天候无碳电力”。更早之前的 9 月 20 日，美国头号核反应堆运营商星牌能源（Constellation Energy）称，正在重启已经关闭的三哩岛（Three Mile Island）核电站，预计将于 2028 年恢复发电服务，以满足微软的数据中心供电需求，这一消息曾推动当日的北美铀矿股和核能概念股飙涨。本周三，在亚马逊投资核电能源的消息推动下，美股核电概念股普遍大涨，不过，亚马逊和谷歌一度跌 1%：<blockquote>Dominion Energy 涨近 5% 至 2023 年 1 月以来最高。由 OpenAI 首席执行官 Sam Altman 投资、开发快速裂变发电厂的 Oklo Inc.一度涨近 44% 至日高 16.77 美元，逼近 5 月 10 日所创盘中历史最高位 18.80 美元。致力于开发变革性小型模块化核反应堆技术的 NuScale Power Corp 最高涨近 37%，为核电行业提供核燃料和服务 Centrus Energy Corp 涨超 23%，全球最大铀生产商之一的 Cameco Corp 涨 8%。新兴核能公司 Nano Nuclear Energy 涨近 37%。核电 ETF 中，VanEck Uranium and Nuclear ETF（NLR）涨幅扩大至近 7%，Range Nuclear Renaissance Index ETF（NUKZ）也涨超 7%。</blockquote><figure class="image"><img src="https://pub.pbkrs.com/cms/2024/0/cwm8doXgrFcPSLmoDr5VtSNMwiQaByY9.jpg?x-oss-process=style/lg" width="1284" height="2474" original-src="https://pub.pbkrs.com/cms/2024/0/cwm8doXgrFcPSLmoDr5VtSNMwiQaByY9.jpg"/></figure>AI 电力概念股 2024 年至今累计大涨 70% 以上，是涨幅最多的板块之一。亚马逊称，与 Dominion Energy 签署的 SMR 开发协议将为弗吉尼亚地区带来至少 300 兆瓦的电力，而 Dominion Energy 预计，未来十五年该地区的电力需求将增加 85%。与 Energy Northwest 达成的协议将在项目第一阶段产生约 320 兆瓦电力，该联盟可选择建造最多八个额外的 SMR，增加到总发电量 960 兆瓦，足以为超过 77 万户美国家庭供电。而亚马逊投资的 X-energy 公司其 SMR 技术可以支持 5 千兆瓦（即 5 吉瓦，Gigawatt）以上的新核能项目。亚马逊 AWS 的首席执行官 Matt Garman 表示：<blockquote>“核能是一种安全的无碳能源，可帮助为亚马逊的运营提供动力，满足客户日益增长的需求，同时帮助我们实现气候承诺，即到 2040 年实现公司所有运营的净零碳排放。应对气候变化最快的方法之一是将我们的社会转变为无碳能源，而核能既无碳又能够扩展，所以成为亚马逊的一个重要投资领域，最新合作协议将鼓励建设新的核技术来提供新的无碳能源。我们认为未来几年将需要数吉瓦的电力，风能和太阳能项目不足以满足这些需求，因此核能是一个巨大的机遇。SMR 技术也在真正进步到既安全又易于建造，体积也小得多。这些 SMR 将直接向电网供电，因此它们将为所有设备供电，其中一部分是供给到数据中心，但所有接入电网的设备都将受益，不光是亚马逊受益。”</blockquote>同日，美国能源部长詹妮弗·格兰霍姆（Jennifer Granholm）表示，很高兴亚马逊成为最新一家 “自带电力” 建设数据中心的公司。她称，美国的目标是到 2035 年实现 100% 清洁电力，小型模块化核反应堆将是 “解决这一难题的重要部分”，不仅能逐步淘汰化石燃料发电，同时满足数据中心和新工厂日益增长的电力需求。美国能源部将提供 9 亿美元来部署更多此类反应堆。不过也有分析指出，这些核反应堆目前正在开发中，最早直到 2030 年代才能向美国电网提供电力，而且产生的电力与科技巨头们每年消耗的电量相比九牛一毛。例如，谷歌年度环境报告显示，去年该公司消耗了超过 24 太瓦时（terawatt）的电力，而一太瓦相当于 1 百万兆瓦。亚马逊最新合作协议预计到 2030 年代下旬共产生超过 5000 兆瓦的电力，很可能也只是该公司总能源消耗的一小部分。此前据央视新闻分析，近年来，全球范围掀起新一轮人工智能浪潮，其背后暗藏的能源消耗问题也日益凸显，大型科技公司纷纷寻求解决之策。核能被视为比太阳能和风能更稳定的电力来源，许多科技公司因此对它寄予厚望。微软、OpenAI、亚马逊等企业纷纷通过直接入股核电或向核电公司购买电力等方式，加强能源供应。美国前核能助理部长、现任伊利诺伊大学香槟分校副教授 Kathryn Huff 对媒体称，如果在数据中心建设过程中不引入新的清洁能源，美国就有可能 “电网瘫痪”，不得不使用更多非清洁能源生产的电力。但大型投资者可以改变这一现状，科技巨头们的最新动态可能成为真正实现 SMR 技术规模化部署的 “转折点”。麻省理工学院 MIT 的核科学与工程教授 Jacopo Buongiorno 也赞同称，核能行业需要那些重视核能可靠性和无碳特性的客户，并愿意在初期为核能支付额外费用，直到一批下一代反应堆部署完毕、成本下降。亚马逊 AWS 全球数据中心副总裁 Kevin Mille 表示，人工智能正在推动数据中心数量和电网所需电力的大幅增加，“我们认为先进的新核电能力确实是关键且必不可少的。”而在一个月前的 9 月 16 日，据央视新闻，国际原子能机构召开第 68 届大会，发布《到 2050 年的能源电力和核能预测》，连续第四年上调了核电前景预期：<blockquote>国际原子能机构预测，在高预期模型下，到 2050 年，世界核电容量将比当前容量增加 2.5 倍，符合全球对加快核能部署的共识。国际原子能机构预测中考虑了所有运行中的反应堆潜在的寿命延长和功率提升，以及未来几十年计划关闭和建设的项目。约有 30 个国家正在考虑或推进将核电引入其能源结构的计划，而其他国家正在扩建现有核电站并延长使用寿命。</blockquote>

谷歌-C

亚马逊

OKLO

谷歌-A

亚马逊成为最新押注核能的科技巨头，包括将投资超过 5 亿美元开发小型模块化核反应堆（SMR），谷歌周一也与美国核电企业签署购电协议看好 SMR“快速安全” 供电。OpenAI CEO Altman 投资的 Oklo，以及 NuScale Power 等开发新核电技术的公司周三跳涨约 40%。

- 美国科技巨头亚马逊与多家电力公司签署协议，推动小型模块化核反应堆（SMR）发展。  
- 该项目旨在满足日益增长的人工智能与云计算需求，预计将为电网提供大量无碳电力。  
- 核能被视为稳定电力来源，科技公司纷纷加大投资以应对能源消耗问题。  

科技巨头竞相投资核能供电数据中心，核电股大涨，Altman 投资的公司飙升 40%