作者 | 黄昱编辑 | 周智宇华为鸿蒙可以与苹果 iOS、谷歌安卓三分天下的时刻终于到来了。 经过近一年来的加速扩张，在 10 月 22 日晚的原生鸿蒙之夜上，华为常务董事、终端 BG 董事长余承东透露宣布，自去年 9 月 25 日吹响鸿蒙原生集结号至今，已有超 15000 个鸿蒙原生应用和元服务上架，是 4 个月前的 10 倍。鸿蒙原生应用生态趋于成熟的背景下，华为正式发布了纯血鸿蒙系统 HarmonyOS 5（即 HarmonyOS NEXT），这是鸿蒙诞生以来最大一次升级。华为用五年时间从 iOS、谷歌安卓长期统治的手机操作系统市场中杀了出来，迎来了 “纯血鸿蒙时刻”，鸿蒙原生应用将迎来 “裂变” 生长。 这在带动华为终端销量及份额进一步提升的同时，鸿蒙生态的渗透率和适配性有望进一步提高，而相关的鸿蒙生态厂商及合作伙伴也将显著受益。事实上，在原生鸿蒙规模商业化落地之前，鸿蒙概念板块早已备受资本市场的青睐，在这一轮中国资产看涨行情的推动下，鸿蒙概念板块更是成为 “当红炸子鸡”，相关概念股迎来大幅上涨。抓住 AI 和万物互联时代的新机遇，华为肩负着打破操作系统行业垄断的重任。鸿蒙生态正在重塑全球操作系统市场新格局，一个基于统一的鸿蒙原生 OS 的全新市场机会将被打开。兑现随着华为原生鸿蒙生态一步步走向成熟，“纯血鸿蒙” 正式商用在即，按照华为今年一直对外宣称的规划，正式商用会在今年四季度，华为 Mate 70 系列手机将首发搭载鸿蒙 HarmonyOS NEXT 正式版。为了加速这一进程。10 月 8 日，华为正式开启了 HarmonyOS NEXT 的公测，首批适配的设备包括华为 Mate 60 系列、Mate X5 系列和 MatePad Pro 13.2 系列。本次发布会上，HarmonyOS NEXT 正式发布的同时，华为宣布，10 月 22 日，纯血鸿蒙将开启华为 Pura 70 系列、华为 Pocket 2 系列和华为 MatePad Pro 11 英寸 2024 款三款设备公测。华为 Mate XT 非凡大师、nova flip、nova13 系列等更多设备将陆续在 2025 年加入公测。即便如此，最终华为能否如期与安卓彻底割席还充满不确定性。 一位华为内部人士告诉华尔街见闻，四季度 Mate 70 系列搭载的鸿蒙能否真正做到 “纯血”，还要取决于生态搭建的情况，否则不排除在搭载 HarmonyOS NEXT 的同时，还会有可兼容安卓应用的双框架鸿蒙，这也能更兼顾海外市场。众所周知，为了确保用户能有海量的 APP 使用，五年前被迫 “备胎转正” 的鸿蒙系统，设计了可以兼容安卓应用的双框架，这也导致它备受 “套壳” 安卓的质疑。五年过去，鸿蒙成为全球第三大手机操作系统，万物互联和 AI 时代机遇降临，同时顺应国产化趋势等背景下，华为全面启动鸿蒙原生应用的开发工作，目标指向与安卓彻底割席。 如今 HarmonyOS NEXT 的系统底座全线自研，去掉了传统的安卓 AOSP 代码，告别 Linux 内核，仅支持鸿蒙内核和鸿蒙系统的应用，只能使用 Hap 格式的安装包。 发布会上，余承东表示，长期以来操作系统主要都是由欧美主导。鸿蒙操作系统实现了全面突破，用 10 年的时间干了欧美同行 30 多年才做成的事，实现了终端操作系统的自主可控。 华为为何能成为手机操作系统的破局者，在 iOS 和安卓之外，打造第三个完全独立的生态系统？要知道，在这十几年中，并非没有挑战苹果和谷歌的人，但都走向了衰亡，如塞班（Symbian）、Windows Mobile 等。 中泰证券分析师孙行瑧表示，操作系统产业规律是前期投入大、研发周期长，形成生态规模困难，并且垄断形成后很难被颠覆，只能等待下一次产业浪潮，或者效仿苹果公司实现突围。自研操作系统具有两大难点：技术独立、生态重塑。 作为科技尖兵，华为如今推出的 “纯血鸿蒙” 从内到外实现了全栈自研，是一个源自中国、自主可控的操作系统。 在生态上，过去一年来，15000 款鸿蒙原生应用和元服务上架，包括此前备受期待的微信，满足用户 99.9% 时长的常用应用已全部启动鸿蒙原生应用开发，覆盖汽车、教育、旅游住宿、金融理财、商务办公、购物比价等 18 大垂直领域。这一生态发展的速度已经大大超过外界预期。生态成则鸿蒙成，再下一个阶段，鸿蒙的目标是 50 万个原生 App。 机遇鸿蒙创造历史的同时，也在资本市场上掀起了一轮又一轮的热浪。Choice 数据显示，9 月以来，鸿蒙概念指数（BK0953）累计上涨超 50%，有多只相关概念股甚至实现股价翻倍。鸿蒙概念板块大幅拉升的背后，受到了中国近期一系列经济刺激政策的推动，当然也在于鸿蒙生态蕴藏着巨大的市场空间。 华为发布数据显示，截至目前，鸿蒙在中国市场占据 Top2 的地位，拥有 1.1 亿 + 的代码行、675 万注册开发者和 10 亿 + 鸿蒙生态设备。华为终端销量回归带动生态重新建立，鸿蒙已跨越 “生死线”。Counterpoint 数据显示，2024 年第一季度，华为鸿蒙系统在全球市场的份额从 2% 增长到 4%。在中国市场，鸿蒙系统的份额则增至 17%，跨过 16% 的生死线，并超越 iOS。安卓生态的商业化是鸿蒙生态未来的发展的模版。慧博智能投研指出，安卓系统商业模式分为三部分：应用商城收费 + 引流广告收入 +GMS 收入。参考安卓，华为鸿蒙也有望形成软件授权 + 商城抽成 + 广告费的商业模式。 这样一个商业模式背后，盈利方不仅仅只有华为。鸿蒙生态是一个以操作系统为核心，通过构建丰富的应用生态和行业解决方案，推动整个产业链发展的全面生态系统。 东兴证券研报指出，HarmonyOS NEXT 是 HarmonyOS 自诞生以来的最大一次升级换代，鸿蒙原生应用生态趋于成熟，规模商业化落地有望带动大量应用软件厂商进行适配、迁移、开发工作，鸿蒙产业链将受益。华安证券分析师表示，鸿蒙相关重要伙伴均有望收益于生态完善后的商业变现，后续或将通过卖产品、做产品、运营产品享受收益。中航证券分析师则认为，原生鸿蒙系统或将开启智能互联新时代，重塑全球操作系统市场新格局。未来，随着原生鸿蒙系统的迅速普及、崛起，相关生态解决方案合作伙伴有望迎来发展新契机。 鸿蒙产业链队伍庞大，包括生态产品合作伙伴、生态解决方案合作伙伴、生态渠道合作伙伴等。其中润和软件、芯海科技、软通动力、中国软件国际、法本信息、常山北明等鸿蒙重要合作伙伴，倍受券商机构看好。鸿蒙生态承载着华为从移动端转向软件和生态、实现万物互联的野心，未来更要带领鸿蒙产业链在全球舞台与传统科技巨头打一场硬仗。
