未来的 AI 图景是怎样一番景象？
最近软银创始人孙正义接受采访时称，2035 年将实现 ASI（超级人工智能），ASI 将比人脑聪明 1 万倍，但建成它至少要 2 亿颗芯片、9 万亿美元！英伟达被低估了，未来更广阔！
这一看法突出孙正义对 AI 的乐观期待，同时孙正义对 AI 的野心也在进一步膨胀，让 Arm 目标直指 “芯片之王” 英伟达。
目前 Arm 几乎垄断了所有手机芯片设计，该市场规模达 5000 亿美元，是 PC 行业的两倍多。首次公开募股之后，软银拥有 Arm 约 90% 的股份，如今孙正义希望 Arm 从芯片产业链中获得的份额，远远大于目前在芯片设计中的份额。
Arm CEO 在采访中也毫不掩饰地袒露 AI 野心，“未来所有 AI 都将以某种形式在 Arm 上运行”。
值得一提的是，ARM 已经是本轮 AI 浪潮的受益者，自 Arm 去年上市以来，其股价已上涨近两倍，目前市值约 1570 亿美元，超过了曾经的硅谷偶像英特尔。
<h2>Arm 的 “AI 野心”——不仅仅是 IP 设计</h2>
目前 Arm 在 AI 投资热潮中扮演的角色主要是 “英伟达盟友”，例如，在微软和 OpenAI 的大型数据中心，主要应用基于 Arm 的中 CPU 与英伟达的新 GPU 架构 Blackwell。
据英国《金融时报》周三报道，孙正义希望 Arm 从芯片产业链中获得的份额，远远大于目前在芯片设计中的份额，Arm 可能很快自研 AI 芯片与英伟达直接展开竞争。
据了解孙正义想法的人士透露，尽管存在风险，但软银决心在孙正义所认为的人类进化的下一阶段中发挥核心作用。
本月早些时候，软银斥资 5 亿美元入股 OpenAI 后，孙正义希望将 Arm 技术成为数据中心的核心，专门用于训练和运行 AI 系统。这不仅会让 Arm 与英伟达发生冲突，也标志着其彻底摆脱了只出售 IP 的传统商业模式。
斯坦福商学院教授 Robert Burgelman 表示，Arm 的出现确实是一项颠覆性创新，虽然它在计算方面的表现并不出色，但由于功耗低，它更适合非 PC 设备。
<h2>Arm 与高通之争，触手向下游延伸</h2>
孙正义的 AI 扩张计划加上与高通的法律纠纷，引发了人们的担忧，即 Arm 在努力维持与合作伙伴的良好关系的同时，还试图提升半导体产业链的地位。
近期，Arm、高通争斗升级，这次纠纷始于 2021 年高通收购一家名为 Nuvia 的初创公司，该公司一直在开发基于 Arm 设计的 PC 芯片。Arm 声称，高通未能按照其知识产权许可条款的要求获得继续开发 Nuvia 芯片的许可。
本月早些时候，Arm 发布正式通知，宣布将全面取消高通的架构许可，从而阻止高通发布其最新一代产品。高通指责 Arm“采取强硬手段” 来提高专利费率。
分析师表示，Arm 对其最大客户之一采取了 “核行动”，华尔街对此感到恐慌，导致其股价在一天内下跌 9%。
该案暴露了 Arm 与其授权许可方之间复杂的关系，一些分析人士担忧这可能会动摇 Arm 作为芯片行业 “中立瑞士” 的地位。
<h2>“朋友到对手”，目标直指英伟达</h2>
实际上，Arm 十年前就已经进入数据中心领域，亚马逊是第一家采用 Arm 的云计算公司，但直到 2018 年，AWS 才推出其首款基于 Arm 的 CPU Graviton，而且初期销售情况不佳。分析师表示，如今数据中心芯片仍仅占 Arm 专利费收入的 10% 多一点。
真正推动 Arm 进入数据中心核心的是与英伟达的合作，英伟达的最新的 GB200“超级芯片” 将两个 Blackwell GPU 与一个基于 Arm 的 Grace CPU 结合在一起。
值得一提的是，英伟达于 2020 年尝试斥资 400 亿美元收购 Arm，但随后在反垄断审查中失败，如今这两家公司关系合作密切，
尽管如此，孙正义仍希望与英伟达直接竞争，目前英伟达在 AI 芯片供应方面占据主导地位。据知情人士透露，孙正义打算投资数十亿美元打造一个由 Arm 驱动的 AI 数据中心。
孙正义的野心是将 Arm 从一家知识产权授权企业转变为一家能够生产数据中心芯片的公司，这些芯片既可用于 “训练” 或构建 AI 模型，也可用于 “推理”。据知情人士称，软银 7 月收购英国 AI 芯片制造商 Graphcore 也是看中了其在芯片投产方面的专业技术。
除了芯片生产和软件，孙正义的计划还包括为数据中心提供电力。软银正积极与潜在客户接触其拟议的系统，并向谷歌和 Meta 等大型科技公司推销打造 制衡英伟达体系的优点。
此外，在与英特尔的早期谈判失败后，软银与全球最大的芯片代工厂台积电进行谈判，以确保其代工厂能够生产 AI 芯片。
<h2>挑战 “芯片之王”，胜算有多少？</h2>
从设计 IP 到生产芯片，距离到底有多远？
上周，Arm 首席执行官 Rene Hass 在接受英国《金融时报》采访时表示：
<blockquote>
复制英伟达整个技术 “堆栈”（不仅包括芯片，还包括网络技术和软件）将涉及 “大量繁重工作”。
虽然 Arm 确实制造了所谓的 NPU，这些芯片针对人工智能所需的神经网络进行了优化。但 Arm 的 NPU“性能水平不如英伟达”，因为它们主要设计用于端侧设备（智能手机、物联网和云端以外的其他产品），而不是数据中心。
但我可以向你们保证，在如何拓宽这一空间而不仅限于端侧方面，我们正在进行大量工作。
</blockquote>
分析人士怀疑：
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即使有软银的资源支持，Arm 是否能打造出一个与英伟达匹敌的对手。因为英伟达成功不仅取决于其硬件专业知识，还取决于其广泛使用的 CUDA 软件平台，而复制这一软件需要数年时间。
</blockquote>
科技咨询公司 Omdia 的半导体分析师 Edward Wilford 表示：
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我不知道他们有什么工具可以对抗英伟达。
</blockquote>
另一家咨询公司 Creative Strategies 分析师 Ben Bajarin 表示：
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Arm 没有数据中心的加速器 IP，最有可能挑战英伟达主导地位的是微软、谷歌和亚马逊等大型科技公司，这些公司的 AI 加速器芯片并不很大程度上依赖 Arm 的 IP。
</blockquote>
但 Arm 信心十足，Hass 曾公开表示：
<blockquote>
Arm 无需与英伟达竞争即可从 AI 热潮中获益，基于 Arm 技术的芯片已经在处理 AI 任务，例如智能手机上的照片编辑或安全摄像头上的图像处理。该公司最近与 Meta 合作，制作了其 Llama AI 系统的精简版，可在其移动 CPU 上运行。
全球 70% 的人口都在以某种方式接触 Arm，未来 AI 将在 Arm 上运行，就是这样。
</blockquote>

英伟达

孙正义希望 Arm 从芯片产业链中占据更多市场份额，其自研 AI 芯片很快与英伟达直接展开竞争；Arm CEO 也毫不掩饰地袒露野心，“未来所有 AI 都将以某种形式在 Arm 上运行”。

- 孙正义预计 2035 年实现超级人工智能，需 2 亿颗芯片和 9 万亿美元投资。  
- Arm 在 AI 领域的野心加大，计划自研 AI 芯片与英伟达竞争。  
- Arm 股价已上涨近两倍，市值达 1570 亿美元，正积极拓展数据中心市场。

孙正义的 AI 野心：一年涨三倍的 Arm，目标直指英伟达？