北水动向 | 北水成交净买入 42.53 亿 腾讯再获加仓 理想绩后遭抛售

智通财经 APP 获悉，11 月 1 日港股市场，北水成交净买入 42.53 亿港元，其中港股通 (沪) 成交净买入 26.7 亿港元，港股通 (深) 成交净买入 15.82 亿港元。

北水净买入最多的个股是小米集团-W(01810)、腾讯 (00700)、融创中国 (01918)。北水净卖出最多的个股是中芯国际 (00981)、理想汽车-W(02015)。

港股通 (沪) 活跃成交股

港股通 (深) 活跃成交股

腾讯 (00700) 获净买入 5.51 亿港元。消息面上，天风证券指出，腾讯游戏业务产品周期推动短期游戏收入增长加速，视频号广告加库存或可支撑中期广告收入增长韧性，金融科技及企业服务业务收入增长有望随宏观环境逐步修复，公司高毛利率的增量业务奠定了中期毛利率持续提升基础，叠加相对稳固的竞争格局下可维持谨慎的费用开支，盈利增长能力相对明显。野村则预计，腾讯第三季总营收同比增加 8%；第三季非国际会计准则净利润同比增加 23%，因为毛利率持续扩张。

融创中国 (01918) 获净买入 8729 万港元。消息面上，克而瑞研究中心的数据显示，10 月百强房企实现销售操盘金额 4354.9 亿元，环比增长 73%，业绩规模达到年内次高；同比增长 7.1%，年内首次实现单月业绩同比正增长。此外，六大国有商业银行宣布，自 11 月 1 日起将实施新的商业性个人住房贷款利率定价机制，标志着中国人民银行一个月前提出的完善贷款利率定价机制的要求即将正式生效。

金力永磁 (06680) 获净买入 7421 万港元。消息面上，10 月 23 日，缅甸克钦独立军宣布已经控制该国稀土矿区，当地稀土矿开采已停滞。据 SMM，上游矿商反映，局势已导致边境关闭，缅甸稀土矿暂时无法进入国内。华泰证券认为，缅甸矿山停产以及国内中重稀土因环保等原因供给受限，或导致中重稀土供需格局短缺。若原料库存消耗殆尽，中重稀土价格可能出现大幅上涨。轻稀土供需格局亦将改善，但国内供给仍有潜力，短缺幅度或弱于中重稀土。

中海油 (00883) 获净买入 3364 万港元。消息面上，据媒体报道，以色列情报显示，伊朗将通过其在伊拉克的代理人向以色列发动袭击，预计时间在美国大选之前。国际油市再次上涨，周四结算后，WTI 期货价格上涨超过 3%，布伦特原油期货价格上涨超过 2%。渣打银行指出，伊朗能源基础设施的防空系统遭到破坏，增加了石油和天然气设施在未来遭受攻击的脆弱性，而市场似乎忽视了这一发展，或者至少低估了这一发展。

第四范式 (06682) 获净买入 2127 万港元。消息面上，第四范式与睿思智联达成战略合作，正式推出双方联合研发的企业级 AI 算力池化平台 RiseVAST，实现对硬件集群平台化管理、算力资源共享、按需分配和快速调度，以充分释放异构算力潜能。AI 算力池化平台 RiseVAST 基于 vGPU 等第四范式在异构算力领域多项技术而打造，可有效提升 AI 算力资源利用率和计算执行速度；最多可节省 80% 硬件成本，提升 5-10 倍 GPU 综合利用率。

阿里巴巴-W(09988) 获净买入 2123 万港元。消息面上，中金发表报告称，近期阿里在保障商家权益、降低商家门槛和经营成本方面有系列举措。松绑仅退款，推出退货宝，降低商家退货退款成本。以体验分代替 DSR 评分体系，接入微信支付为商家带来新增量，鼓励商家服务好用户。此外，中金引用 QuestMobile 数据，微信独占用户中有超过 8000 万电商高频用户，认为这些以下沉和老年为主的客群有望成为淘宝的长期用户增量，商家或因此受益。

理想汽车-W(02015) 遭净卖出 1.47 亿港元。消息面上，理想汽车公布第三季度业绩，营收 428.74 亿元，同比增加 23.6%，环比增加 35.3%；净利润为人民币 28.2 亿元，同比增加 0.3%，环比增加 156.2%。大摩表示，理想第三季业绩符预期。大摩提及，理想第四季度销量指引为 16 万至 17 万架，环比升 5% 至 11%，并高于该行预测的 15.5 万至 16 万架，暗示全年销量将达 50.2 万至 51.2 万架。另外，理想预计第四季度总收入将环比增长 1% 至 7%，意味平均售价将再跌 4%。

中芯国际 (00981) 遭净卖出 2.53 亿港元。消息面上，10 月 28 日，美国财政部公布了针对中国的半导体和微电子、量子信息技术以及人工智能领域的投资限制新规则。该限制规则将于 2025 年 1 月 2 日正式生效。天风证券认为，该事件催化包括：潜在的国际政治不稳定性预计提升市场对设备材料国产化的关注度；国内对科技产业的刺激政策有望对板块加速国产替代形成有效带动。

此外，小米集团-W(01810)、吉利汽车 (00175)、美团-W(03690) 分别获净买入 8.08 亿、2458 万、1020 万港元。