<p>（彭博社）——波音公司超过 200 亿美元的资本筹集为四家银行带来了丰厚的收益，恰逢股市发行在美国大选前开始降温。</p>
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<p>高盛集团、美国银行、花旗集团和摩根大通预计将各自获得多达 7500 万美元的收入，作为其在此次股权筹集中的主承销商角色，根据波音向美国证券交易委员会提交的文件。这占据了参与该交易的约 20 家银行共享的总费用池的近 80%。</p>
<p>波音、高盛、美国银行、花旗和摩根大通的代表均拒绝置评。</p>
<p>本周，波音在扩大资本筹集的努力中筹集了约 235 亿美元，以增强其资产负债表并避免潜在的信用评级降级至垃圾级。这次销售是上市公司有史以来最大的一次。它包括约 185 亿美元的普通股销售，其中包括承销商在本周晚些时候出售的超额配售股份，以及 50 亿美元的存托股份，代表强制可转换优先股的股份。</p>
<p>参与此次销售的其他银行包括富国银行、法国巴黎银行、德意志银行和摩根士丹利。这些公司被列为联合承销经理。</p>
<p>彭博社的数据表明，包括首次公开募股在内的新股和现有股的销售正迎来自 2021 年 IPO 热潮以来的最佳年份。但在传统的劳动节后窗口期，活动有所放缓，因为公司们为周二的美国总统大选做好准备。</p>
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<p>©2024 彭博社。</p>

摩根大通

波音

高盛

<p>波音公司筹集了超过 30 亿美元的资金，奖励了四家银行——高盛、美国银行、花旗集团和摩根大通，作为主要联合承销商获得高达 1 亿美元的费用。这次融资旨在增强波音的资产负债表，避免信用评级下调，是一家上市公司中规模最大的融资之一。该交易包括 25 亿美元的普通股销售和 10 亿美元的存托股份。尽管在美国选举前股市发行放缓，2023 年新股和现有股票销售活动依然强劲</p>

<p>(Bloomberg) -- Boeing Co.’s $20 billion-plus capital raise delivered four banks a hefty payday just as equity market issuance began to cool ahead of the US election.</p>
<div class="lb-trans"><p>（彭博社）——波音公司超过 200 亿美元的资本筹集为四家银行带来了丰厚的收益，恰逢股市发行在美国大选前开始降温。</p>
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</div><p>Goldman Sachs Group Inc., Bank of America Corp., Citigroup Inc. and JPMorgan Chase &amp; Co. are each expected to earn as much as $75 million for their roles as lead joint bookrunners on the equity raise, based on the Boeing’s filings with the US Securities and Exchange Commission. That accounts for close to 80% of the total fee pool being shared by the roughly 20 banks that worked on the deal.</p>
<div class="lb-trans"><p>高盛集团、美国银行、花旗集团和摩根大通预计将各自获得多达 7500 万美元的收入，作为其在此次股权筹集中的主承销商角色，根据波音向美国证券交易委员会提交的文件。这占据了参与该交易的约 20 家银行共享的总费用池的近 80%。</p>
</div><p>Representatives for Boeing, Goldman Sachs, Bank of America, Citigroup and JPMorgan declined to comment.</p>
<div class="lb-trans"><p>波音、高盛、美国银行、花旗和摩根大通的代表均拒绝置评。</p>
</div><p>Boeing this week raised about $23.5 billion in an expanded capital raising in an effort to shore up its balance sheet and stave off a potential credit rating downgrade to junk. The sale was one of the largest ever of its kind by a public company. It comprised a roughly $18.5 billion common share sale, including the overallotment shares sold by the underwriters later in the week, and $5 billion of depositary shares representing a stake in mandatory convertible preferred stock.</p>
<div class="lb-trans"><p>本周，波音在扩大资本筹集的努力中筹集了约 235 亿美元，以增强其资产负债表并避免潜在的信用评级降级至垃圾级。这次销售是上市公司有史以来最大的一次。它包括约 185 亿美元的普通股销售，其中包括承销商在本周晚些时候出售的超额配售股份，以及 50 亿美元的存托股份，代表强制可转换优先股的股份。</p>
</div><p>Other banks that worked on the sale included Wells Fargo &amp; Co., BNP Paribas SA, Deutsche Bank AG and Morgan Stanley. Those companies were listed as joint bookrunning managers.</p>
<div class="lb-trans"><p>参与此次销售的其他银行包括富国银行、法国巴黎银行、德意志银行和摩根士丹利。这些公司被列为联合承销经理。</p>
</div><p>Sales of new and existing shares, including initial public offerings, are having their best year since the IPO boom in 2021, data compiled by Bloomberg show. But activity during the traditional post-Labor Day window has slowed as companies steel themselves for Tuesday’s US presidential election.</p>
<div class="lb-trans"><p>彭博社的数据表明，包括首次公开募股在内的新股和现有股的销售正迎来自 2021 年 IPO 热潮以来的最佳年份。但在传统的劳动节后窗口期，活动有所放缓，因为公司们为周二的美国总统大选做好准备。</p>
</div><p>--With assistance from Julie Johnsson.</p>
<div class="lb-trans"><p>——在朱莉·约翰森的协助下。</p>
</div><p>Most Read from Bloomberg Businessweek</p>
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</div><p>©2024 Bloomberg L.P.</p>
<div class="lb-trans"><p>©2024 彭博社。</p>
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波音的银行家们在资本筹集费用中获得高达 3 亿美元