错过了 Nvidia？可以考虑购买这三只 AI 股票

这篇文章讨论了在英伟达成功之后值得关注的三只人工智能股票：Palantir Technologies、Meta Platforms 和特斯拉。Palantir 因其强劲的收益和在人工智能驱动解决方案中的增长潜力而受到赞扬。尽管 Meta 的股票大幅上涨，但仍被视为被低估，用户增长强劲且在人工智能方面的投资也很可观。特斯拉因其在自动驾驶技术方面的进展而受到关注，这可能会对其未来增长产生重大影响。分析师预计人工智能领域将持续增长，使这些股票对希望利用持续的人工智能革命的投资者具有吸引力

或许没有哪只股票比 Nvidia 更加受益于人工智能（AI）的繁荣。它在 AI 芯片市场的主导地位重新定义了公司及整个行业的发展方向。

不幸的是，许多 AI 投资者错过了 Nvidia 的繁荣。好消息是，大多数分析师预计未来几年技术市场将会有 AI 驱动的增长。

为此，三位 Motley Fool 的贡献者提出了投资者下一步应关注的方向：Palantir Technologies（PLTR 4.49%）、Meta Platforms（META -0.40%）和 Tesla（TSLA 8.19%）。

推动 AI 革命向前发展

Jake Lerch（Palantir Technologies）： 我对 Palantir 一直持乐观态度，而该公司最近的财报没有让我改变主意。简而言之，它的执行水平应该让每位投资者都引起注意。

该公司为政府和商业客户运营一个 AI 驱动的平台，处于 AI 革命的前沿。它帮助组织实施大型语言模型以满足高度特定的需求。

例如，该公司帮助加快保险公司的承保流程，并管理军队的战场资产等多种工作。

Palantir 成功的证明可以在其业绩中看到。在最近一个季度（截至 9 月 30 日的三个月），该公司实现了以下业绩：

美国收入增长 44%，达到 4.99 亿美元。
总收入增长 30%，达到 7.26 亿美元。
调整后的营业利润率为 38%。
客户数量增长 39%。

分析师预计这种增长将持续。我们刚刚开始 AI 革命，许多组织尚未充分探索如何利用 AI 提高效率。

共识估计显示，Palantir 的收入将在 2025 年增长 23%，达到约 34 亿美元。自公司发布优秀财报以来，这些估计一直在上升，我相信随着我们进入 2025 年，它们可能会继续增加。

PLTR 下一个财政年度的收入估计；数据来源于 YCharts。

总之，Palantir 是我在 2025 年拥有的 AI 公司的首选。

因其广告业务而购买，并因 AI 潜力而持有。

Justin Pope（Meta Platforms）： Meta Platforms 的股票没有任何问题，自去年初以来已经上涨超过 380%。然而，我认为这里仍然有很多潜力可以挖掘。

首先，考虑到你所获得的增长，这只股票仍然是个便宜货。Meta 的市盈率（P/E）为 25。分析师预计该公司未来三到五年内每年将实现平均 20% 的盈利增长。

假设 Meta 达到了这个数字，该股票的市盈率与增长比率（PEG）仅为 1.3，这对于像 Meta 这样强大的企业来说是便宜的。

现在，让我们深入看看。Meta 是全球知名的广告公司之一，向数十亿社交媒体用户在 Facebook、Instagram 和 WhatsApp 上销售广告。该公司的应用程序家族在第三季度拥有 32.9 亿日活跃用户，同比增长 5%。

考虑到全球近一半的人口已经在使用这些应用程序，中等个位数的用户增长是相当可观的。用户和广告价格的增长是持续收入增长的强大组合。

Meta 正在大力投入 AI，包括开源其 Llama AI 模型并将 AI 工具应用于其广告业务。它建立了一个专注于 AI 的整个业务单元 Reality Labs，由于持续的大规模投资以积累计算资源，该单元仍处于亏损状态。

随着收入的增长和这些投资的减少，该单元应该会逐渐盈利。到那时，它可能会极大推动 Meta Platforms 更广泛的盈利增长。因此，投资者可以今天以其已经引人注目的估值购买 Meta，并持有以期待未来可能继续推动盈利增长的 AI 顺风。

AI 可能推动这家电动车制造商的下一个增长高峰

Will Healy（Tesla）： 大多数消费者最了解 Tesla 是因为 Elon Musk 及其将这家汽车制造商打造成历史上最成功的电动车公司所做的努力。

然而，将 Tesla 推向更高档次的业务可能是自动驾驶。该公司刚刚向市场推出其完全自主的 Cybercab，Musk 预测到 2026 年这些车辆的年产量将达到 200 万辆。

Cybercab 只是其 AI 和机器人研究的一个应用，可能会彻底改变驾驶和其他人类活动。其全自动驾驶（FSD）依赖于其推理芯片，而其 Dojo 系统将为 Tesla 的数据中心提供动力。它还进行了机器人研究，可以处理重复或危险的任务，使这家汽车制造商成为技术强国。

这项技术寄托了很多希望，像 Cathie Wood 的 ARK Invest 这样的投资集团相信，Tesla 最终将大部分收入来自于将其机器人出租车技术作为服务出售。它推测这项技术可能会在 2029 年将股票价格推高至每股 2600 美元，几乎是当前水平的九倍。

目前，汽车相关销售占 Tesla 在 2024 年第三季度 250 亿美元收入的 88%，比去年同期增长 8%。但降低运营成本的努力提升了底线，因此该季度 22 亿美元的净收入比去年同期激增 17%。

它计划为其机器人出租车采用无箱制造策略，通过在不同区域构建子组件，然后将它们组合在一起以制造最终产品，从而提高效率。

尽管如此，电动车股票的价格仍比 2021 年的高点下跌了近 30%。尽管如此，对其未来的乐观情绪使其市盈率保持在 82，成功推出机器人出租车可能意味着它实现 ARK Invest 对未来五年几乎九倍增长的预测成为现实。