智通港股早知道 | 特朗普团队拟取消购买电动汽车税收优惠 市值管理新规落地：明确七种市值管理手段

【今日头条】

市值管理新规落地：明确七种市值管理手段 两类公司有特殊要求

上市公司市值管理新规落地实施。11 月 15 日，证监会表示，为贯彻落实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（国发〔2024〕10 号），进一步引导上市公司关注自身投资价值，切实提升投资者回报，证监会制定了《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》，并自发布之日起实施。明确主要指数成份股公司和长期破净公司的特殊要求。

整体来看，落地实施的《指引》共十五条，包括以下四方面内容：一是明确市值管理的定义，二是明确相关主体的责任义务，三是明确主要指数成份股公司和长期破净公司的特殊要求，四是明确禁止事项。涉及港股央国企 “中特估”。

【大势展望】

上周五美股三大指数集体收跌 纳指跌超 2%

上周五美股截至收盘，三大指数集体收跌，纳指跌超 2%。截至收盘，道琼斯工业平均指数比前一交易日下跌 305.87 点，收于 43444.99 点，跌幅为 0.70%；标准普尔 500 种股票指数下跌 78.55 点，收于 5870.62 点，跌幅为 1.32%；纳斯达克综合指数下跌 427.53 点，收于 18680.12 点，跌幅为 2.24%。上周，纳指累跌 3.15%，标普累跌 2.11%，道指累跌 1.24%。 迪士尼涨超 5%，本周累涨 16.21%，创最近 24 年来最大单周涨幅。纳斯达克中国金龙指数收涨 0.82%，本周累计下跌 5.9%，热门中概股多数上涨，京东涨近 5%，名创优品、理想汽车涨超 2%，蔚来、新东方涨超 1%。

金价创三年最大单周跌幅 机构：并非看涨趋势逆转

黄金价格上周遭遇逾三年来最大单周跌幅，特朗普赢得美国大选和美元走强，导致金价的历史性涨势逆转。分析师表示，黄金部分跌势归因于投机资金，这些资金在金价大涨后进入下一个趋势。MKS Pamp 集团研究主管 Nicky Shiels 表示，“大量资金涌入比特币和特斯拉，这是特朗普的交易，这吸引了黄金等典型避险资产的资金。这并不是看涨趋势的逆转，黄金只是上涨得太快了，现在它正在回到不那么看涨的轨道上。”

【热点前瞻】

“互联互通” 启动十周年 陈茂波：香港成为国际买卖内地金融产品首选地

智通财经 APP 获悉，内地与香港金融市场 “互联互通” 启动十周年，11 月 17 日，香港财政司司长陈茂波在网志中表示，十年间合资格股票数目、买卖港股或内地股的日均成交额大增，形容 “互联互通” 是促进内地和世界资本双向流动的创新制度，让国际投资者通过香港直接投资内地市场，而内地投资者亦可利用香港配置境外资产，香港已成为国际资金配置和买卖内地金融产品的首选地。

特朗普团队拟取消购买电动汽车税收优惠

据媒体报道，美国新当选总统特朗普的过渡团队正计划取消购买电动汽车的 7500 美元消费者税收抵免，作为更广泛的税制改革立法的一部分。该项税收补贴一直被视为现任总统拜登的《通胀削减法案》（IRA）的一项标志性措施。对于该传闻，特斯拉 CEO 马斯克在社交媒体上表态：“结束所有（美国）政府补贴，包括对电动汽车、石油和天然气的补贴。” 上周末美股电动汽车板块大幅下挫。其中，Rivian 大跌 14.3%，Nikola 大跌 22.76%，特斯拉也大跌 5.77%。

两部门：将部分成品油、光伏、电池、部分非金属矿物制品的出口退税率下调至 9%

取消铝材、铜材以及化学改性的动、植物或微生物油、脂等产品出口退税。将部分成品油、光伏、电池、部分非金属矿物制品的出口退税率由 13% 下调至 9%。本公告自 2024 年 12 月 1 日起实施。（财政部、国家税务总局）

置换隐性债务！五地开始 “实操”，发行超 2000 亿元

11 月 8 日，十四届全国人大常委会审议通过增加 6 万亿元地方政府专项债务限额置换存量隐性债务，此后各地在一周之内迅速有了化债动作。据记者统计，11 月 12 日以来，全国已有 5 地披露了拟发行再融资专项债务置换存量隐性债务。据不完全统计，11 月 12 日至今，全国 5 个地区披露的用于置换存量隐性债务再融资专项债券总额为 2240.169 亿元。按目前各地区拟发行或已发行额度排列，江苏省、贵州省、河南省、青岛市、大连市拟发行或已发行额度分别为 1200 亿元、476 亿元、318.169 亿元、142 亿元、104 亿元。

俄罗斯限制对美出口浓缩铀 打击美国核燃料供应链短板

当地时间周五（11 月 15 日），俄罗斯政府宣布，将暂时限制向美国出口浓缩铀。此举旨在反制美国之前禁止进口俄罗斯铀。俄罗斯政府周五在社交媒体平台 Telegram 上公布了这一决定，但没有提及限制措施的细节和持续时间。铀矿系列涉及港股中广核矿业 (01164)。

David Tepper：中国股票仓位接近四成

对冲基金传奇人物大卫。泰珀旗下基金 Appaloosa 资管投资中国股票的仓位从上季度末的 26% 提升至 38%，大举加仓了拼多多、京东、贝壳等中概股。其中，加仓拼多多高达 336 万股，季末持仓达到 530 万股，持仓市值 7.15 亿美元。与此同时，上述基金相对少量地减持了阿里巴巴、百度、中国大盘股 ETF、中国海外互联网 ETF 的仓位。值得一提的是，阿里巴巴三季度股价涨幅接近 50%，虽然 Appaloosa 进行了部分减持，该股的持仓市值比例反而有所上升。

阿里巴巴-W(09988) 发布中期业绩 普通股股东应占净利润 681.43 亿元 同比增加 9.84%

智通财经 APP 讯，阿里巴巴-W 发布截至 2024 年 9 月 30 日止六个月中期业绩，该集团期内取得收入 4797.39 亿元 (人民币，下同)，同比增加 4.53%;净利润 645.69 亿元，同比增加 13.19%;归属于阿里巴巴集团股东的净利润 684.23 亿元，同比增加 10.20%;普通股股东应占净利润 681.43 亿元，同比增加 9.84%;每股基本收益 3.58 元。

亚盛医药-B(06855)：APG-2575 新药上市申请获中国国家药品监督管理局药品审评中心受理 并被推荐纳入优先审评

智通财经 APP 讯，亚盛医药-B 发布公告，公司自主研发的新型选择性 Bcl-2 抑制剂 APG-2575(拟定中文通用名：力胜克拉片) 的新药上市申请 (NDA) 已获国家药品监督管理局 (NMPA) 药品审评中心 (CDE) 受理，并被推荐纳入优先审评程序，用于治疗难治或复发性 (r/r) 慢性淋巴细胞白血病╱小淋巴细胞淋巴瘤 (CLL/ SLL)。这是首个在国内提交 NDA 的国产原研 Bcl-2 抑制剂，有望成为全球第二个上市的 Bcl-2 抑制剂。

康诺亚-B(02162)：与 Platina Medicines Ltd 订立 CM336 独家许可协议

智通财经 APP 讯，康诺亚-B 发布公告，于 2024 年 11 月 17 日，康诺亚生物医药科技有限公司与 Platina Medicines Ltd 已订立独家许可协议。许可协议授予 PML 在全球开发、生产及商业化 CM336 的独家权利。 CM336 为公司自主开发的双特异性抗体。在许可协议的条款及条件规限下，PML 获授 CM336 在许可地区的研究、开发、注册、生产及商业化的独家许可。作为回报，集团将收取 1600 万美元的首付款和近期付款，同时收取 Ouro Medicines, LLC 的少数股权作为对价的一部分。Ouro Medicines 为 PML 的母公司，持有 PML 的全部股权。在达成若干临床、监管及商业里程碑后，集团亦可收取最多 6.1 亿美元的额外付款且亦有权从 PML 收取 CM336 及相关产品销售净额的分层特许权使用费。集团有责任提供协助以促进技术及知识转让。除另有协定外，PML 将负责承担与 CM336 在许可地区开发有关活动的所有费用。

君实生物 (01877)：特瑞普利单抗获得英国药品和保健品管理局批准上市

智通财经 APP 讯，君实生物发布公告，公司全资附属公司 TopAlliance Biosciences Inc.产品特瑞普利单抗 (英国商品名：LOQTORZI®) 获得英国药品和保健品管理局核准签发的上市许可，批准用于治疗两项适应症：特瑞普利单抗联合顺铂和吉西他滨用于復发、不能手术或放疗的，或转移性鼻咽癌成人患者的一线治疗，以及特瑞普利单抗联合顺铂和紫杉醇用于不可切除的晚期╱ 復发或转移性食管鳞癌成人患者的一线治疗。特瑞普利单抗成为英国首个且唯一用于鼻咽癌治疗的药物，也是英国唯一用于不限 PD-L1 表达的晚期或转移性食管鳞癌一线治疗药物。

【个股点晴】

中国同辐 (01763)：武汉高科锝标记药物二期新生产线取得放射性药品生产可证

智通财经 APP 讯，中国同辐发布公告，2024 年 11 月 11 日，公司控股子公司武汉原子高科医药有限公司 (以下简称武汉高科) 锝标记药物二期新生产线取得放射性药品生产可证。中国同辐 (01763.HK) 发布公告，2024 年 11 月 14 日，公司附属公司原子高科全资子公司原子高科华北医药有限公司 (华北高科) 成功取得生态环保部颁发的辐射安全许可证。

平安证券发布研究报告称，截止 2024 年 7 月 4 日，全球有 88 款放射性新药获批上市，仅有 18 款用于治疗。2021 年至今，我国政策从同位素保障、新药审评审批、核医学科建设等各个方面给予大力支持，有望促进核药行业发展。该行表示，核药独特的诊疗优势叠加已上市核药出色的临床和市场表现，国内外药企近年频频通过收购加速布局核药赛道。预计 2023-2030 年，我国核药市场规模将以 CAGR 26.6% 从 50 亿元增长至 260 亿元。

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