港股概念追踪 |2025 预计是 AI Agent 元年眼镜 + 多模态 AI 为个人 AI Agent 最好形式之一（附概念股）

2025 预计是 AI Agent 元年，预期将催生更多 AI 应用。AI 应用的商业模式已得到认证，收入覆盖 token cost 是产业愿意尝试投入的前提，也是 AI 应用繁荣的前提条件。AI 赋能千行百业，从制造业到服务业，AI 的场景应用会越来越丰富，推动实体经济的智能化升级，为千行百业带来新的发展机会。AI 眼镜在信息输入输出的即时性方面具有显著优势。基于其硬件设计，能够支持用户长时间佩戴，从而为其提供持续的服务能力。相较于其他智能终端，由于 AI 眼镜与用户的面部接近，更易获取接近人类感官单元的信息，实现 “看人所看”、“听人所听” 的功能，收集更多的用户行为数据以供学习。此外，AI 眼镜的交互性要求其能够通过摄像头感知外部世界，通过语音与用户进行交流，并将信息直接显示在眼镜上，只有具备交互性的多模态大型模型才能满足 AI 眼镜的应用需求。智通财经 APP 获悉，根据 VR 陀螺，预计 2024 年 Q4 至 2025 年 Q2 将有大量 AI 眼镜产品上市。目前已公开、被披露进入 AI 眼镜领域的厂商高达 36 家（包括海外厂商），产品数量预计超过 50 款。智谱也在发布会释放出 AutoGLM 和眼镜厂商的合作。AI 眼镜相关企业：康耐特光学 (02276)：康耐特光学为镜片出海头部公司、境外业务占比超 70%(下游客户包括品牌商、经销商及零售商等)，高效的 C2M 模式及领先的技术研发优势推动定制镜片占比持续提升；拟投资泰国建厂进一步强化全球竞争力。康耐特光学近期宣布已与跨国消费电子企业签署产品供应框架协议，拟开展长期合作。据有关供应协议，对方已向该公司下达正式订单，公司将会为其提供具有个性化参数的客制化镜片，供其应用于产品之上。同时，公司已经成立了 XR 研发和服务中心，分别从技术端和市场端为潜在精密光学业务提供支持和服务，并加强公司对产品于 XR 光学上的技术应用的研发。舜宇光学科技（02382）：舜宇智能光学在 AI 眼镜视觉方案上拥有技术布局与产品方案，特别是在场景交互、信息交互和影像三大领域。公司实现了基于单目、双目、dTOF 等技术的全栈 XR 视觉方案覆盖，并不断推动高分辨率、小型化、可变光圈等方面的研发进展，满足行业对 AI 眼镜 SLAM、超广角、超长焦、眼动追踪等功能的需求。

港股概念追踪 |2025 预计是 AI Agent 元年 眼镜 + 多模态 AI 为个人 AI Agent 最好形式之一（附概念股）

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