深夜王炸？微信搜索接入 Deepseek 意味着什么...

刚刚进来的突发消息，时间紧迫，简单做一个 first take；

1/ 腾讯没接入 deepseek 之前，每日搜索量是 6 亿次（数据来自管理层），仅仅产生 10 亿人民币左右的广告收入（微信对于货币化一如既往地克制）；作为对比，百度每日搜索量大概在 15 亿次左右（每人每天 6.5 次），大概产生了 650 亿人民币左右的收入；抖音的搜索收入体量也在这个水平。

2/ 豆包 + kimi 的出现，给腾讯搜索变现加速提供了一个很好的契机；前几天的时候就有看到 Bernstein 家就着这个思路做过一些猜想；

3/ 随着模型能力日益接近（deepseek 开源之后大家基本实现了模型平权），数据 vs 生态驱动的飞轮需要大大加速（可能这也是为什么腾讯需要在这个时候把混元放在一边，直接调用 deepseek 去竞争卡位）；微信作为一个超级 AI wrapper，有数据（公众号朋友圈这类巨量数据），有应用场景（比如在看什么旅游攻略之后，可以转发到朋友圈和好友群聊），有生态（腾讯广告基建依然很强，更别说微信小店之类了）；

4/ 习惯 vs 心智；大家印象最深刻的，就是支付宝被微信红包 “偷袭”；一点习惯了用微信发红包，你就不会再用其他软件去发红包了。在这个角度上，豆包这类应用目前可能会处在一个比较危险的状态。比赛一下子从，字节豆包 vs 腾讯混元，变成了字节豆包 vs 微信 + deepseek；字节先发优势一下子就没有了。

5/ 苹果和微信各自接入大模型，其实是很符合逻辑的。我之前写过，微信和苹果的概念是一样的，都是流量生意；只不过一个是硬件入口，一个是软件入口；作为流量入口，苹果给谷歌开搜索，获得 20% 的利润收益；腾讯给 PDD，美团开入口，获得 20% 左右的股权；

6/ 对于云计算的增量？之前公众号也聊过（2 月 13 日那篇），我们给苹果 + 阿里云的增量做了个测算，用的是 3 亿中国区体量 + 1.5 次的 siri 调用；但是这里微信的体量更加可怕（苹果 + 安卓）；微信的打开数量可以给调用数量有更多的想象空间。

高盛给阿里云的测算；

7/搜索 + 电商 + 游戏 + 社交 + 短视频，腾讯都有了。座谈会？jack 有的另一个马老板也有...座谈会我们也在公众号提前一天聊了...

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