作者:周源/华尔街见闻 国产高端车载 CIS(CMOS 图像传感器)产品正面临严重缺货窘境。在比亚迪发布智驾天神之眼后,更加重了缺货程度。 华尔街见闻了解到,缺货最严重的车载 CIS 产品,是 8M(即 800 万像素)车载摄像头。目前,8M 是国内最高端车载 CIS 品类。 车载 CIS,即车载 CMOS 图像传感器(CIS:CMOS Image Sensor),这是摄像头模组核心元器件,对摄像头的光线感知和图像质量有关键作用。 摄像头是一个由多个部件组成的完整系统,包括镜头组、对焦马达、红外滤光片、图像传感器(CIS)、PCB 板等。 CIS 是其中不可或缺的一个关键部件,位于摄像头内部,与其他部件相互配合,共同完成图像捕捉和传输的工作。 当前,行业正在快速推进 800 万像素的高端车载摄像头研发和量产。这种规格的产品,最远探测距离已达到 250m。 据潮电智库统计,比亚迪、蔚来、理想、小鹏、极氪、智己等中国车企品牌,以及问界、极狐等华为系基本已将 8M ADAS 摄像头当成标配;2024 年 3 月底发布的小米 SU7,同样也是以 8M 车载 CIS 开场。 比亚迪智驾天神之眼系统,最低配置的 C(DiPilot 100)版:用上了由双 800 万像素广角和单 800 万像素长焦组成的三目前视摄像头,如 2025 款汉、第二代秦 PLUS 智驾版等车型采用了该配置。 那么不难推测,更高端的天神之眼 A 和天神之眼 B,必然也会用 800 万像素车载 CIS 规格。 “比亚迪智驾天神之眼,新增车载摄像头绝大部分增量都是高端的 8M(800 万)像素 CMOS。” 国内头部大厂核心部门负责人告诉华尔街见闻。 据佐思汽研统计数据显示,在 2024 年 1 月-9 月期间,含 8MP 前视摄像头的自动驾驶系统(ADS:Autonomous Driving System)安装量达 275.2 万颗,同比增长 26%,渗透率从 10.6% 增至 23.8%;含 8MP 侧视摄像头的安装量为 168.3 万颗,同比增长 67.2%;含 8MP 后视 ADS 的安装量也有显著增长,达 29.7 万颗,同比增长 116.1%。 同时,7VnR 方案成为当前国内 ADS 主流车载摄像头配置,搭载量同比大幅提升,带动单车摄像头用量增长。 所谓 7VnR 方案,其中的 “7V” 为 7 个视觉传感器组合,“nR” 是数量不定的雷达等传感器,两者协同工作为车辆的自动驾驶功能提供全面且精准的数据支持。 从新车搭载的 ADS 传感器数据可知,2024 年增速显著:“7V” 在去年 1-9 月搭载量达 38.9 万辆;“7V3R1L” 同比增幅达到惊人的 4755.1%;“7V1R1L” 同比增长 101%;“7V5R1L” 同比增长 173.4%,彰显出该方案在 2024 年自动驾驶领域的重要性与广阔前景。 成本方面,系统控制集中化架构使摄像头成了 “只采不算” 的轻量传感器。 目前,整车 E/E 架构变革,使得 ECU(电子控制单元:Electronic Control Unit,相当于汽车的中央大脑)正向着高度集中化迭代,而算力归集和摄像头硬件简化,也促使视觉计算转至 “中央大脑”,故而 CIS 和镜头成为核心,成本随之大幅降低。 目前的全球市场格局如何? 2023 年,全球 CMOS 图像传感器市场,索尼和三星合计占据 64%+ 的市场份额。 其中,索尼从 2022 年的 42% 上升至 2023 年的 45%,销售额排名全球第一;位居第二至第四的分别是三星(19%)、豪威科技(11%)和安森美(6%)。 出货量方面,据潮电智库数据显示,2023 年豪威科技车载 CIS 出货量 1.03 亿颗,超过安森美成为全球第一,出货份额占比高达 43%。 华尔街见闻从供应链的权威渠道了解到,当前行业缺货的 8M 像素车载 CIS,正是豪威科技的产品。这家公司目前正在全力补单 8M 车载 CIS。韦尔股份全资控股豪威科技。 豪威科技已成业界主流 ADAS(高级驾驶辅助系统:Advanced Driver Assistance Systems)车规图像传感器方案供应商,客户涵盖一线老牌豪车及车厂新势力。 他家的 OX08B40 已用于国内顶尖主机厂量产车型,并与国内外主要平台实现了适配。 除了豪威科技,国产供应商还包括思特威和格科微。 其中,斯特威车规 CMOS 图像传感器覆盖 1MP-8MP 分辨率,ADAS 产品已实现量产;相比之下,格科微前装市场还没放量,主要产品集中在汽车后装市场。这家的前装产品,据格科微 2024 年半年报称,去年下半年实现车规级 CMOS 客户端送样测试。 车载市场主要看前装,因此和汽车 OEM(原始设备制造商:Original Equipment Manufacturer,也就是代工生产商或贴牌生产商)厂商的合作至关重要。