中银国际：维持保利物业 “买入” 评级 降目标价至 51.71 港元

中银国际发布研报称，维持保利物业 “买入” 评级，目标价下调至 51.71 港元。预计公司 2024 财年收入将增长 9%，核心净利润将增长 4.8%。同时，将 2024 财年核心每股盈利预测下调 3.9%。该行指出，将保利物业 2024 财年收入预测下调 1.5%，主要是考虑到经济增长放缓对社区增值服务收入及毛利率的影响。另外，该行预计保利物业基础物业管理收入增速将能达到 15% 的目标，是鉴于其良好的现金流、母公司的大力支持和在非住宅领域的独特竞争力。