3 月 26 日晚间,中信证券披露了 2024 年报。 2024 年,中信证券实现营业收入 637.89 亿元,同比增长 6.20%,实现归属于母公司股东净利润 217.04 亿元,同比增长 10.06%。 值得注意的是,中信证券公布了 2024 年度利润分配预案,合计拟派发现金红利每 10 股人民币 5.20 元(含税)。 证券投资业务增速靠前 年报披露了中信证券主营业务的收入增减细节: 经纪业务实现收入人民币 165.57 亿元,同比增长 8.92%; 资产管理业务实现收入人民币 114.73 亿元,同比增长 5.78%; 证券投资业务实现收入人民币 240.40 亿元,同比增长 23.95%; 证券承销业务实现收入人民币 40.33 亿元,同比下降 35.43%; 其他业务实现收入人民币 76.86 亿元,同比下降 8.29%。 可见,证券投资业务成为中信证券收入增幅的 “中流砥柱”。 年报还提及,中信证券的股票自营业务模式转型已取得阶段性成果,着眼于降低组合波动及增强抵御外部宏观因素冲击的能力,加大各类非方向性投资布局,搭建多元业务框架,面对强弱市场情况均有不同应对策略,实现绝对收益模式转型。 债券承销成为投行 “突破口” 回顾 2024 年,A 股股权融资发行规模及重大资产重组交易规模同比大幅下降,债券融资发行规模同比有所上升。 这种背景下,中信证券境内股权融资与债务融资业务继续保持市场第一,同业中首家实现当年债券承销规模突破人民币 2 万亿元。 具体来看: 完成 A 股主承销项目 55 单,承销规模(现金类及资产类)人民币 703.59 亿元,市场份额 21.87%,IPO 与再融资承销规模均排名市场第一。 承销境内债券 5088 只,承销规模人民币 2.09 万亿元,同比增长 9.49%,占全市场承销总规模的 7.07%、证券公司承销总规模的 15.02%。 完成 A 股重大资产重组交易 5 单,交易规模人民币 198.98 亿元,市场份额 23.03%。 作为新三板主办券商完成挂牌项目 12 单,助力挂牌公司定向发行融资人民币 4.46 亿元。 海外业务持续拓展 年报披露,过去一年中信证券的港股股权融资业务排名提升至市场第二、中资离岸债业务排名提升至市场第一。 此外,中信证券在美国、印度、菲律宾、马来西亚、印尼、泰国、澳大利亚市场完成了 IPO、配售、供股、可转换债、大宗交易、高收益美元债、跨境并购等多元化交易,总计完成 47 单境外股权项目。 财富管理客户增超 10% 多年以来,中信证券一直在推动向财富管理业务的转型。 截至 2024 年末,客户数量累计超 1580 万户,较上年末增长 12%;托管客户资产规模突破人民币 12 万亿元,较上年末增长 18%。 此外,中信的海外财富管理布局也在加速。年报披露:2024 年,境外财富管理产品销售规模和收入实现翻倍,并以中国香港与新加坡作为 “双簿记中心”。 积极应用人工智能 中信证券年报提及了人工智能技术在投资过程中的应用。 “另类投资业务融入 AI 技术。持续运用深度学习和大语言模型等新技术,加快新策略研发,丰富策略种类,扩大收入来源。同时,根据市场风格特点,积极有效的调整策略配置,获取超额收益。” 另类投资业务将策略研发作为重点工作,持续增加基本面量化类策略和大语言模型类策略的投研力度,在保持策略足够多元和稳定的前提下提高策略的盈利能力。 控股子公司业务可圈可点 主要控股子公司方面,中信证券旗下有中信证券(山东)、中信证券国际、金石投资、中信期货、中信证券资管等全资子公司,以及持股控股子公司华夏基金。 其中,华夏基金总资产人民币 202.3 亿元,净资产人民币 139.3 亿元;2024 年,实现营业收入人民币 80.3 亿元,利润总额人民币 28.45 亿元,净利润人民币 21.58 亿元,员工总数 1784 人。