公告致多伦多证券交易所和澳大利亚证券交易所
要点
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<li>RTG Mining Inc. 已获得坚定承诺，通过两期机构配售筹集约 1950 万澳元</li>
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<li>此次配售得到了多家领先机构投资者的强力支持，包括现有股东和多位新投资者</li>
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<li>配售增强了 RTG 的资产负债表，使公司能够推进 Mabilo 项目的启动以及其他业务发展机会</li>
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<li>配售是在最近与全球最大的自然资源公司之一 Glencore International AG 达成合作后进行的，旨在为高品位铜金 Mabilo 项目的第一阶段启动提供资金</li>
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<li>从 Glencore 获得的融资设施提供了总计高达 3000 万美元的三期融资，覆盖第一阶段的 100% 预估资本支出</li>
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SUBIACO, AU / ACCESS Newswire /2025 年 3 月 31 日/ RTG Mining Inc.（&#34; RTG&#34;，&#34; 公司&#34;）（ TSX 代码:RTG)(ASX 代码:RTG）董事会高兴地宣布，公司已获得承诺，通过向机构和专业投资者（&#34; 配售&#34;）筹集约 1950 万澳元（约 1230 万美元）。
如最近报道（见 2025 年 3 月 6 日的 ASX 公告），与_Glencore International AG（&#34;Glencore&#34;）_的融资设施提供了总计高达 3000 万美元（分三期），以有利条件用于菲律宾高品位铜金 Mabilo 项目第一阶段的开发。在与 Glencore 达成具有约束力的融资和购销协议后，配售获得了强劲的机构需求，显示出对 RTG 高品位铜金战略的相当支持。
此次配售将导致大约 7.83 亿个棋盘存托凭证（&#34; 新证券&#34;）的发行，发行价格为每个证券 0.025 澳元（&#34; 发行价格&#34;），相较于 RTG 在 ASX 的最后收盘价 0.026 澳元折让 3.8%。
配售的净收益将用于提供流动资金，以推进 Mabilo 项目的启动和运营，解锁项目的早期和强劲现金流，第一阶段为直接运输操作。RTG 还将获得充足资金，以推进 Mabilo 项目的额外勘探计划，扩大氧化层的当前储量，包括额外的高品位超基质铜材料，以及进一步钻探以扩大第二阶段的主要角岩材料储量。
除了这项钻探外，RTG 还将承诺在 Chanach 项目进行 5000 米的钻探计划，其中包括 3000 米针对最近 3DIP 项目中识别的潜在高品位斑岩靶区。这项工作将从 5 月底开始，持续到 10 月/11 月，具体取决于可用的野外季节。其他工作计划包括继续追求新的潜在业务发展机会，包括在布干维尔自治区的 Panguna 项目以及一般流动资金用途。
配售详情：
此次配售包括 783 百万个新证券，按每个证券 0.025 澳元的发行价格发行，以筹集约 1950 万澳元的资金。配售将分为两期进行。第一期约 169,297,750 个新证券预计将在 2025 年 4 月 9 日左右发行，使用公司在 ASX 上市规则 7.1 下的 15% 配售能力，筹集约 420 万澳元（成本前）。
第二期的新证券，即配售的余额（约 613.7 百万个新证券），将按如下方式发行：
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<li>在获得 ASX 上市规则 10.11 下的股东批准的前提下，向 RTG 董事发行最多 700 万新证券，向 Equinox Partners LP 发行最多 241 百万新证券，后者因非执行董事 Sean Fieler 作为 Equinox Partners GP 的控股成员而被视为公司的 ‘关联方’；以及</li>
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<li>在获得 ASX 上市规则 7.1 下的股东批准的前提下，进一步向机构和专业投资者（包括 RTG 的现有股东）发行最多 365 百万新证券。</li>
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第二期配售的新证券的股东批准将在预计于 2025 年 5 月举行的公司股东大会上寻求。第二期配售的新证券的结算和分配预计将在股东大会获得批准后不久进行。有关这些新证券发行的进一步细节将在适时发送给股东的会议通知中列出。
Foster Stockbroking Pty Ltd（&#34; FSB&#34;）担任此次配售的主承销商和账簿管理人（&#34; 主承销商&#34;）。
此次配售将在相关国家的证券法中豁免招股说明书和注册要求的情况下进行。此次配售需获得 TSX 的批准。
关于 RTG Mining Inc
RTG Mining Inc.是一家在多伦多证券交易所和澳大利亚证券交易所主板上市的矿业和勘探公司。RTG 目前主要专注于推进 Mabilo 项目的启动，现已获得该项目的采矿许可证，旨在迅速安全地转型为一家生产黄金和铜的公司。
RTG 还拥有多个令人兴奋的新机会，包括布干维尔的 Panguna 项目，公司仍然致力于该项目，同时也在考虑进一步的新业务发展机会。
RTG 拥有一支经验丰富的管理团队，至今已在五个不同国家开发了七个矿山，包括通过 CGA Mining Limited 负责菲律宾 Masbate 金矿的开发。RTG 的股东中有一些最受尊敬的国际机构投资者，包括 Equinox Partners 和 Franklin Templeton。
咨询
总裁兼首席执行官 - Justine Magee
电话：+61 8 6489 2900
电子邮件：jmagee@rtgmining.com
澳大利亚投资者和媒体联系人
Sam Burns: +61 400 164 067
电子邮件：sam.burns@sdir.com.au
合规声明
日期：2025 年 3 月 31 日
经董事会授权发布：由董事会
警示说明
多伦多证券交易所未对本新闻稿进行审查，也不对其准确性或充分性承担责任，该新闻稿由管理层准备。
本公告包含某些符合加拿大证券立法定义的 “前瞻性声明”。本公告中的所有声明，除历史事实外，均为前瞻性声明，包括与预期时间、关闭、规模、结构及在配售中使用的豁免相关的声明，配售净收益的使用，批准配售第二部分的股东会议的时间，公司多样化其在菲律宾的利益以及参与布干维尔 Panguna 矿重建的机会，公司目标、实现这些目标的策略、公司的信念、计划、估计和意图，以及类似的关于预期未来事件、进一步勘探计划的声明。前瞻性声明涉及各种风险和不确定性，并基于某些因素和假设。不能保证这些声明将被证明是准确的，实际结果和未来事件可能与这些声明中预期的有重大差异。可能导致实际结果与 RTG 预期显著不同的重要因素包括与市场条件和配售需求相关的不确定性、获得必要的股东和监管批准、黄金及其他商品价格和汇率波动；与钻探结果及矿床的地质、连续性和品位的解释相关的不确定性；资本和运营成本、回收率、生产估计和经济回报估计的估算不确定性；在 RTG 矿产项目开发中需要政府机构的合作；需要获得额外融资以开发 RTG 的矿产项目；开发计划或建设项目可能延迟，以及 RTG 矿产项目的预期项目里程碑的实现不确定性，以及在 RTG 截至 2024 年 12 月 31 日的年度报告中讨论的其他风险和不确定性，以及我们在加拿大证券监管机构的其他文件中不时详细说明的风险和不确定性，这些文件可在 www.sedar.com 获取。本公告中所作的前瞻性声明仅与声明作出之日的事件相关。RTG 不会公开发布任何修订或更新这些前瞻性声明，以反映公告日期之后发生的事件、情况或意外事件，除非法律或任何适当的监管机构要求。
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来源： RTG Mining Inc.
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嘉能可

RTG Mining Inc. 通过两轮机构配售成功筹集了约 1950 万澳元，获得了机构投资者的强力支持。这笔资金将增强 RTG 的资产负债表，并推进 Mabilo 项目，此前 RTG 与嘉能可国际公司达成了融资合作。此次配售涉及发行约 7.83 亿个新证券，每个证券价格为 0.025 澳元，第一轮预计筹集约 420 万澳元。第二轮的股东批准将于 2025 年 5 月寻求

在广受支持的配售中筹集了 1950 万澳元