分析师称，亚马逊股票最近的回调提供了 ‘独特的机会’
亚马逊的股票在过去一个月中下跌了 9%，但 WestPark Capital 的分析师 Curtis Shauger 将此视为买入机会。他以 “买入” 评级和 280 美元的目标价开始覆盖，指出亚马逊在电子商务领域的主导地位和强劲的 AWS 表现。Shauger 预计 2024 年 AWS 的收入增长将达到 20%，并强调亚马逊的低估值倍数，暗示有改善的潜力。他认为，随着盈利能力变得更加明显，股票将会上涨
亚马逊公司 AMZN 的股价在过去一个月下跌了 9%，但 WestPark Capital 的分析师 Curtis Shauger 认为这是一个买入机会。
专家观点： Shauger 对亚马逊股票给予买入评级，目标价为 280 美元，基于该公司在电子商务领域的主导地位以及亚马逊网络服务在 “基础设施即服务” 市场的领先地位。
该公司预计亚马逊的综合商品价值在 2024 年将接近 1.3 万亿美元，几乎是 Shopify 的四倍，和 沃尔玛 的 GMV 的 13 倍。
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Shauger 还指出，AWS 在 2024 年的收入增长为 20%，EBIT 利润率为 36%，在 IAAS 市场中处于领先地位。WestPark 估计 AWS 的规模几乎是微软 Azure 的两倍，接近 Alphabet 的 Google Cloud Platform 的三倍。
亚马逊最近的回调提供了一个 “独特的机会”，因为该股票目前的估值倍数接近历史最低水平，约为 12 倍 EBITDA，分析师表示。
Shauger 认为，随着电子商务利润率的持续改善、资本支出的适度或增长的改善，倍数将会提升。
该公司的 280 美元目标价基于 15 倍的倍数和 2050 亿美元的 EBITDA 估计。
“我们相信 AMZN 将交易到其近期历史区间的中点，因为其商业模式的内在盈利能力将继续显现，” Shauger 说。
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