特斯拉的竞争对手 Lucid 通过发行可转换债券筹集了 10 亿美元，用于再融资 2026 年到期的票据并提升财务灵活性

Lucid Group, Inc. LCID 周四宣布其 10 亿美元总本金金额的 5.00% 可转换高级票据的私募机构发行定价，票据到期日为 2030 年。

Lucid 还授予票据的初始购买者一个选择权，可以购买最多额外 1 亿美元本金金额的票据。这些票据将是 Lucid 的高级无担保义务。

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这些票据将以每年 5.00% 的利率计息，利息每年在 4 月 1 日和 10 月 1 日支付，首次支付将于 2025 年 10 月 1 日开始。

这些票据将于 2030 年 4 月 1 日到期，除非提前回购、赎回或转换。在 2030 年 1 月 1 日之前，票据持有人有权转换其票据。

初始转换比例为每 1000 美元本金金额的票据可转换为 333.3333 股普通股，初始转换价格约为每股普通股 3.00 美元，意味着溢价为 25.0%。

如果 Lucid 普通股的最后报告销售价格超过转换价格的 130%，则这些票据可以被赎回。

Lucid 估计此次发行的净收益将约为 9.836 亿美元。

结合手头现金，Lucid 打算使用约 9.356 亿美元的净收益来资助回购约 10.525 亿美元总本金金额的 1.25% 可转换高级票据（到期日为 2026 年），并使用 1075 万美元的净收益支付限价回购交易的费用。

限价回购交易的限价最初为每股 Lucid 普通股 4.80 美元，意味着溢价为 100.0%。

在票据定价的同时，Lucid 与部分 2026 年票据的持有人进行了一个或多个单独的、个别谈判的交易，以现金回购部分 2026 年票据，具体条款与每位持有人协商。

Lucid Group 股票在过去 30 天内上涨超过 13%。临时首席执行官 Marc Winteroff 强调来自前 Tesla Inc TSLA 车主的订单急剧增加。

Winteroff 报道称，过去两个月新订单中有 50% 来自前特斯拉客户。他将需求激增归因于围绕特斯拉首席执行官埃隆·马斯克的负面情绪，提到他最近的政治参与以及特斯拉车主日益增长的挫败感。

摩根士丹利 分析师 Adam Jonas 指出，Lucid 可以利用战略性和独立的合作伙伴关系来扩大其电动车制造能力。考虑到中国在该行业的主导地位，该公司有望从美国对国内电动车制造的高度重视中受益。

Lucid 的 Gravity SUV 显示了该公司第二代软件定义车辆架构的显著进步。

Lucid 表示，在第四季度生产了 3,386 辆汽车，交付了 3,099 辆。该公司在季度末的总流动性约为 61.3 亿美元。

价格动态： LCID 股票在周四的盘前交易中下跌 4.58%，报 2.29 美元。

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照片来源于 Shutterstock 的 Around the World Photos