智通财经 APP 讯，美图公司 (01357) 公布，于 2025 年 5 月 20 日，该公司与阿里巴巴网络中国有限公司 (认购人)(阿里巴巴集团控股有限公司的间接全资子公司) 订立认购协议，拟向其发行本金额为 2.5 亿美元的可转股债券，债券年利率 1%，初步换股价为每股转换股份 6.00 港元 (按协定汇率)。此外，阿里巴巴网络中国有限公司与该公司拟就潜在商业合作 (包括以下核心主要条款) 订立业务合作协议：A. 国内外电商合作：认购人 (或其指定关联方) 在其全球电商平台中会优先推广公司的 AI 电商工具，协助公司开发以数据驱动的电商生图及生视频的新工具及╱或新功能，以提高认购人 (或其指定关联方) 的电商平台商家的营销和运营效率。B. AI 模型与技术：认购人 (或其指定关联方) 将与公司合作共同开发各类基础模型及垂直领域大语言模型，包括视频生成模型、图像生成模型、多模态模型及语音模型。C. 计算与云服务：该公司承诺向认购人 (或其指定关联方) 采购云服务的总额自业务合作协议签署之日起的 36 个月内累计达到 5.6 亿人民币。D. 其他创新项目：认购人 (或其指定关联方) 与公司将共同探索创新举措，为双方各平台的参与者打造差异化体验与机会。公告称，发行可转股债券使公司得以优化其资本架构，增加其用于一般营运资金用途的现金储备以及提升收购与 AI 驱动影像与设计产品相关业务的灵活性。此外，若可转股债券附带的换股权获行使，发行可转股债券将使公司既可扩大及强化资本基础，亦能引入声誉良好的投资者，从而拓宽股东基础。发行可转股债券的所得款项总额为 2.5 亿美元，所得款项净额 (经扣除相关费用后) 约为 2.496 亿美元，按初步换股价计算，即净发行价为每股转换股份约 5.82 港元。所得款项净额拟将用于一般商业用途。董事认为，认购事项反映认购人对集团业务基本面及增长潜力的信心。公司与认购人将透过订立业务合作协议建立长期战略合作伙伴关系，通过优势互补实现共同成长。此次合作将在多个领域创造协同效应，包括：促进全球电商合作、开发 AI 模型与技术、算力与云服务以及其他创新项目。

美图公司

美图公司与阿里巴巴达成战略合作，拟向其发行 2.5 亿美元的可转股债券，年利率 1%，初步换股价为每股 6.00 港元。合作内容包括电商推广、AI 模型开发、云服务采购等，预计在 36 个月内采购云服务总额达 5.6 亿人民币。此次债券发行将优化美图公司的资本结构，增加现金储备，并提升收购相关业务的灵活性。

- 美图公司与阿里巴巴网络中国有限公司签订认购协议，发行 2.5 亿美元可转股债券。  
- 债券年利率为 1%，初步换股价为每股 6.00 港元，所得款项将用于一般商业用途。  
- 双方将建立长期战略合作关系，促进电商合作与 AI 技术开发。  

美图公司与阿里巴巴达成战略合作 拟向其发行 2.5 亿美元的可转股债券

美图公司与阿里巴巴达成战略合作拟向其发行 2.5 亿美元的可转股债券