<p>南方电力公司扩大并定价 14.5 亿美元 2025A 系列可转换高级票据发行</p>
<p>南方电力公司宣布其 2025A 系列 3.25% 可转换高级票据的发行规模和定价，总额为 14.5 亿美元，到期日定于 2028 年 6 月 15 日。此项最新进展反映出比之前宣布的发行规模增加了 2 亿美元。这些票据将通过私募方式向符合条件的机构投资者出售，依据 1933 年证券法第 144A 条款。此外，南方电力公司还为初始购买者提供了额外购买最多 2 亿美元可转换票据的选择权，预计在初始发行后 13 天内结算。该发行预计将于 2025 年 5 月 23 日完成，需满足惯常的成交条件。</p>

南方电力

<p>南方电力公司已将其 2025A 系列 3.25% 可转换高级票据的发行规模扩大并定价至 14.5 亿美元，比之前的金额增加了 2 亿美元。这些票据将于 2028 年 6 月 15 日到期，将根据 144A 规则私下出售给合格的机构买家。初始购买者还可以选择额外的 2 亿美元选项，预计该发行将在 2025 年 5 月 23 日完成，前提是满足惯常条件</p>

<p>Southern Company Upsizes and Prices $1.45 Billion Series 2025A Convertible Senior Notes Offering</p>
<div class="lb-trans"><p>南方电力公司扩大并定价 14.5 亿美元 2025A 系列可转换高级票据发行</p>
</div><p>Southern Company has announced the upsize and pricing of its Series 2025A 3.25% Convertible Senior Notes, amounting to $1.45 billion in aggregate principal, with a maturity date set for June 15, 2028. This recent development reflects an increase of $200 million over the previously announced offering size. The notes will be sold in a private placement to qualified institutional buyers under Rule 144A of the Securities Act of 1933. Additionally, Southern Company has provided the initial purchasers an option to purchase up to an extra $200 million in aggregate principal amount of the Convertible Notes, with settlement expected within 13 days from the initial issuance. The offering is anticipated to close on May 23, 2025, subject to customary closing conditions.</p>
<div class="lb-trans"><p>南方电力公司宣布其 2025A 系列 3.25% 可转换高级票据的发行规模和定价，总额为 14.5 亿美元，到期日定于 2028 年 6 月 15 日。此项最新进展反映出比之前宣布的发行规模增加了 2 亿美元。这些票据将通过私募方式向符合条件的机构投资者出售，依据 1933 年证券法第 144A 条款。此外，南方电力公司还为初始购买者提供了额外购买最多 2 亿美元可转换票据的选择权，预计在初始发行后 13 天内结算。该发行预计将于 2025 年 5 月 23 日完成，需满足惯常的成交条件。</p>
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南方电力公司扩大并定价 14.5 亿美元的 2025A 系列可转换高级票据发行