和谐汽车拟 3.3 亿元向控股股东冯长革出售海外新能源汽车业务 45% 权益

智通财经 APP 讯，和谐汽车 (03836) 公布，公司 (作为卖方)、EGL(由冯长革先全资拥有的公司，作为买方) 及冯长革先 (作为买方的担保人) 于 2025 年 5 月 23 日交易时段后签订了协议。据此 (其中包括)，该公司有条件地同意向 EGL 出售：(i) 待售股份，占出售公司 (iCar Group Limited) 重组资本的 45%，按待售股份代价人民币 2.5 亿元;以及 (ii) 待售贷款，占出售公司发行的可换股票据的 45%，按待售贷款代价人民币 8000 万元。总代价人民币 3.3 亿元将与公司于出售完成时欠 EGL 的 CS 贷款本金总额人民币 3.3 亿元以对等方式悉数抵销。为促进出售事项及于出售完成后分离出售集团就优先贷款的责任及负债，公司拟实施资本重组，作为出售完成的先决条件，主要为 (a) 出售公司的缴足资本总额将增加至约人民币 5.556 亿元;(b) 部分股东贷款约人民币 3.854 亿元将转换为优先贷款;及 (c) 股东贷款余额约人民币 1.778 亿元将转换为出售公司将向公司发行的可换股票据。于本公告日期，出售集团拥有 42 间附属公司，于出售公司的海外市场从事分销新能源汽车及提供售后服务。该集团于 2023 年开始运营海外新能源汽车业务。出售集团已成功与比亚迪股份有限公司 (中国领先的汽车制造商之一) 合作，通过在中国大陆以外的多个地区设立分销网点和服务中心，分销两个新能源汽车品牌 (即比亚迪和腾势) 及就其提供售后服务。截至 2025 年 4 月 30 日，出售集团在中国香港、柬埔寨、菲律宾、新加坡、日本、印度尼西亚、泰国、马来西亚、澳大利亚、英国、法国和波兰等地，共拥有 45 家 4S 中心、34 家展厅和 4 家服务中心。截至本公告日期，出售集团是比亚迪新能源汽车在中国香港的独家一级授权经销商，以及在柬埔寨的授权国家经销商。海外新能源车辆市场的快速增长带来了巨大商业机遇，但同时也需要大量的营运资金和前期投资以进入市场，包括建立分销和售后网络。为满足该等需求，于 2023 年，该公司与冯长革先就有关拟通过出售集团共同投资发展海外新能源汽车业务展开讨论。订约方同意共同投资将由公司及冯长革先分别出资 55% 及 45%。为推动尽早进入市场并抢占先发优势，冯长革先初始以 CS 贷款的形式提供资金，以增强集团的营运资金状况及支持出售集团业务的快速启动。正式的共同投资结构计划在后期阶段实施。经过一个完整财年的运营后，显而易见，出售集团海外新能源汽车业务的长期发展和扩展需要持续且大量的营运资金和投资，尤其用于新能源汽车库存的采购，以及在多个海外地区和市场建立分销网点和服务中心。因此，鉴于该等资金需求，公司与冯长革先已同意继续落实共同投资结构，为未来资金筹措、运营责任及损益分担建立明确的框架。由于出售集团仍处于增长阶段，且由于前期运营及市场渗透成本，实现盈利可能尚需时日，公司认为通过减少其于出售集团的股权来分散及减轻集团的财务风险属审慎之举。该战略合作伙伴关系预计将赋予出售集团财务灵活性和运营弹性，使其能够更好地应对市场挑战并追求长期增长。