英伟达 GB200 的空前需求推动了生产加速：专家称，‘台湾工程师们正在极其努力地工作’

根据 Clark Tang，Altimeter Capital 的合伙人，Nvidia Corp 的 NCDA 尖端 GB200 和即将推出的 GB300 系统的需求旺盛，正在推动生产前所未有的加速。Tang 最近花了一周时间与这家芯片制造商在台湾的供应链合作伙伴进行交流。

发生了什么： Tang 通过一条 X 帖子分享的见解描绘了制造业的激烈活动和重大突破，尽管新硬件的复杂性极高。他的观察表明，来自领先 AI 实验室和云服务提供商（CSP）的需求激增，这一趋势因最近推理模型的进展而加剧。

这种日益增长的兴趣呼应了 Microsoft Corp. MSFT、Amazon.com Inc. 的 AMZN AWS 和 OpenAI 等科技巨头的近期评论，暗示他们对先进 AI 基础设施的需求日益增长。

Jensen Huang 的公司面临的一个关键障碍是其高度复杂的 GB NVL72 系统的生产提升。

与之前的几代产品不同，这些系统中的每个 Blackwell GPU 必须通过 NVLink Switch 和 Backplane 与其他 71 个 GPU 无缝通信，这给制造带来了 “比早期的 8-GPU HGX 箱更难一个数量级” 的挑战。

尽管最初 “来自台湾供应链检查的悲观反馈”，Tang 表示，“台湾工程师们正在非常努力地工作。” 然而，他们的不懈努力正在取得积极成果，GB200 的周期时间正在缩短，这将提高成品的出货率。

Tang 强调的一个重要发展是测试和集成责任的转变。

为什么这很重要： CEO Huang 和多家原始设计制造商（ODM）强调，CSP 越来越依赖 ODM 来处理更多传统的测试和 “启动” 流程，这些流程以前是由 Hopper 系统的客户执行的。

这意味着，当 GB200 发货时，它 “几乎可以像服务器一样即插即用。”

Hon Hai（富士康）和 Wistron，两家关键的 ODM， reportedly 表示对其生产能力充满信心。他们正在积极开发测试协议并自动化生产流程。

Tang 预计机架吞吐量将大幅增加，预计本季度的增长将 “超过 100% 月环比。”

GB200 在训练和推理中的加速部署预计将 “开启另一个 AI 模型的时代”，因为 “模型和软件就像水一样，它们会适应/扩展以适应部署的新容器。”

价格动态： Nvidia 的股票在周五收盘下跌 1.16%。截至目前，股价下跌 5.08%，而同比上涨 15.27%。

Benzinga Edge 股票排名 显示，Nvidia 在短期、中期和长期内的价格趋势较强。其动量排名稳固，但价值排名在 6.61 百分位上表现不佳。其他指标的详细信息可在此处查看。

SPDR S&P 500 ETF Trust SPY 和 Invesco QQQ Trust ETF QQQ，分别跟踪 S&P 500 指数和纳斯达克 100 指数，周五均下跌。SPY 下跌 0.68%，至 579.11 美元，而 QQQ 下跌 0.93%，至 509.24 美元，根据 Benzinga Pro 的数据。

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