由于美国制裁导致 Nvidia 供应紧张，阿里巴巴和百度转向中国的 AI 芯片

中国领先的科技公司，包括 阿里巴巴集团 BABA、腾讯控股 TCEHY 和 百度公司 BIDU，已经开始转向国产芯片以开发人工智能，因为英伟达公司 NVDA 的库存逐渐减少以及美国的出口管制削弱了它们的雄心。

与中国的地缘政治紧张局势加剧，导致特朗普政府在四月对英伟达的 H20 销售实施限制，促使这些公司加快应急计划，《金融时报》周四援引知情人士的消息报道。

关于英伟达是否能够提供符合特朗普出口规则并能与国内竞争对手竞争的新处理器的不确定性不断增加。

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新芯片订单通常需要三到六个月才能发货。

百度 AI 云组负责人 沈斗 在分析师电话会议上表示乐观，称国产自给自足的芯片和本土软件堆栈将逐渐取代英伟达。

阿里巴巴首席执行官 吴泳铭 在财报电话会议上谈到积极探索多样化解决方案以满足需求。

中国现代国际关系研究院的社交媒体帖子引用国内实体称，已经开始大规模采购和使用昇腾芯片。

大多数公司正在考虑混合方案，继续在现有的英伟达芯片上进行 AI 训练，同时采用本地处理器进行推理。

广发证券的分析师告诉《金融时报》，他们预计英伟达将在七月初开始为中国生产下一代芯片。

英伟达表示，在第一季度因 H20 过剩库存和采购义务而产生了 45 亿美元的费用。在新的出口许可要求之前，H20 产品的销售额为第一季度的 46 亿美元。

包括 字节跳动、阿里巴巴和腾讯在内的中国公司在美国制裁下囤积了英伟达的 H20 AI 芯片。它们的目标是在最新的美国半导体制裁之前抢购一百万个 H20。据报道，这些公司在该季度下了超过 160 亿美元的订单。

据报道，自 2025 年以来，英伟达获得了 180 亿美元的 H20 订单。

中国在 2024 财年创造了 170 亿美元的收入，占英伟达总销售额的 13%。

价格动态： 在周五最后一次检查时，NVDA 股票下跌 0.06%，报 139.10 美元。BABA 下跌 0.84%。

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