中国海宁，2025 年 6 月 6 日（GLOBE NEWSWIRE）-- Broadway Technology Inc（“高凯”），通过其运营子公司浙江高凯新材料有限公司，作为高质量 PET（聚对苯二甲酸乙二醇酯）杯和盖的领先制造商，宣布与 Quartzsea Acquisition Corporation（纳斯达克：QSEAU，QSEA，QSEAR）（“Quartzsea”），一家上市的特殊目的收购公司，签署了一项合并协议和计划（“合并协议”）。
在合并协议所设想的交易完成后，（i）Quartzsea 将与 Cuisine Universal Packaging Solution 合并，该公司是开曼群岛的豁免公司，也是 Quartzsea 的全资子公司（“Cuisine Universal”）（“SPAC 合并”），并且（ii）在 SPAC 合并的同时，CUPS Sub Limited，一家开曼群岛的豁免公司，也是 Cuisine Universal 的全资子公司，将与高凯合并，导致高凯成为 Cuisine Universal 的全资子公司（“业务组合”，与业务组合相关的交易统称为 “交易”）。在交易完成后，合并后的公司 Cuisine Universal 预计将在纳斯达克上市，股票代码为 “CUPS”。
高凯概述
高凯通过其运营子公司浙江高凯新材料有限公司，是一家高科技企业，专注于高质量定制 PET（聚对苯二甲酸乙二醇酯）杯和 PET 盖的制造，产品广泛应用于航空、酸奶、果汁、水果茶、咖啡和冷饮市场的包装。公司成立于 2021 年，位于浙江省海宁建设新城，便利于在 PET 工业园区内采购和开发先进的 PET 原材料。
高凯的核心竞争优势包括稳定且高性能的原料 PET 材料、全面的上游薄膜制造能力、先进的设备和自动化生产线，以及高透明度、创新的产品设计。公司提供全面的 PET 杯定制服务，包括用于定制标志、尺寸和形状的先进杯子印刷技术。
凭借材料研发、创新设计、先进制造和高效运营的综合能力，高凯已建立起一个由经验丰富的杯子制造专业人士管理的专业 PET 杯制造基地。
关键交易条款
根据合并协议的条款，Quartzsea 的全资子公司 Cuisine Universal 将收购高凯，导致 Cuisine Universal 成为纳斯达克全球市场的上市公司。在交易生效时，高凯的股东将获得 Cuisine Universal 的普通股。某些高凯股东持有的股份将在交易完成后的 180 天内受到锁定协议的限制，但有某些例外情况。
该交易已获得 Quartzsea 和高凯董事会的全体一致批准，但仍需获得监管机构的批准，以及 Quartzsea 和高凯股东的批准，并满足其他一些常规的交易完成条件，包括美国证券交易委员会（“SEC”）宣布的注册声明，其中代理声明/招股说明书构成其一部分，以及纳斯达克对合并公司上市申请的批准。
此处包含的业务组合描述仅为摘要，完整内容以与业务组合相关的合并协议为准。交易的更详细描述及合并协议的副本将包含在 Quartzsea 向 SEC 提交的 8-K 表格的当前报告中，并将在 SEC 网站 www.sec.gov 上提供。
顾问
Celine &amp; Partners, PLLC、Ogier Global (Cayman) Limited 和 B&amp;D Law Firm 担任 Quartzsea 的法律顾问。Pryor Cashman LLP、Harney Westwood &amp; Riegels 和 Jingtian &amp; Gongcheng, PLLC 担任高凯的法律顾问。Chain Stone Capital Limited (CTM) 担任高凯的财务顾问。
关于 Quartzsea Acquisition Corporation
Quartzsea Acquisition Corp.是一家空白支票公司，作为开曼群岛的豁免公司注册，有限责任，旨在与一个或多个企业或实体进行合并、股份交换、资产收购、股份购买、资本重组、重组或类似的商业组合。该公司识别潜在目标业务的努力不局限于特定行业或地理区域。
征求意见的参与者
Cuisine Universal Packaging Solution、Quartzsea Acquisition Corporation 及其各自的董事、高级管理人员和员工以及其他人员可能被视为参与对 Quartzsea 普通股持有者征求代理的参与者，以支持拟议的交易。关于 Quartzsea 董事和高级管理人员及其持有 Quartzsea 普通股的相关信息目前已在 Quartzsea 于 2025 年 3 月 18 日发布的首次公开募股招股说明书中列出，并由自该日期以来向 SEC 提交的任何 10-K 表格、3 表格或 4 表格进行修改或补充。关于参与者在代理征求中的利益的其他信息将包含在将包含代理声明和注册声明/初步招股说明书（“注册声明”）的 F-4 表格注册声明中，该注册声明将在拟议交易可用时提供。这些文件可以从以下指示的来源免费获取。
不构成要约或招揽
本新闻稿不是代理声明，也不是关于任何证券或交易的代理、同意或授权的招揽，不构成对 Quartzsea 任何证券的出售要约或购买要约的招揽，也不构成任何投票或批准的招揽，且在任何法律禁止此类要约、招揽或销售的司法管辖区内，不得进行证券的销售。在满足 1933 年证券法（经修订）要求的招股说明书之前，不得进行证券的要约。
关于拟议商业合并的重要信息及获取途径
与交易相关，Cuisine Universal 将向 SEC 提交相关材料，包括注册声明。在注册声明被宣布生效后，代理声明/招股说明书将发送给所有有权在与交易相关的特别会议上投票的 Quartzsea 股东。在做出任何投票决定之前，Quartzsea 的证券持有者被敦促阅读代理声明/招股说明书及所有其他与交易相关的已提交或将提交给 SEC 的相关文件，因为这些文件将包含关于交易及交易各方的重要信息。
股东还可以通过 Quartzsea 获取初步代理声明/招股说明书、最终代理声明/招股说明书及其他已提交或将提交给 SEC 的文件的副本，访问 SEC 维护的网站 www.sec.gov，或向以下联系人提出请求。
联系信息：
Quartzsea Acquisition Corporation：
Qi Gong
首席执行官
电话：+1(212) 612-1400
邮箱：qgong@quartzsea.com
浙江高凯新材料有限公司：
Chengji Zhang
邮箱：chengjizhang8@gmail.com
前瞻性声明
本新闻稿包含 1995 年《私人证券诉讼改革法案》“安全港” 条款意义下的 “前瞻性声明”。Quartzsea 和 Gaokai 的实际结果可能与其预期、估计和预测有所不同，因此，您不应将这些前瞻性声明视为未来事件的预测。诸如 “期望”、“估计”、“项目”、“预算”、“预测”、“预期”、“打算”、“计划”、“可能”、“将”、“能够”、“应该”、“相信”、“预测”、“潜在”、“可能” 和 “持续” 等词语及类似表达旨在识别此类前瞻性声明。这些前瞻性声明包括但不限于，Quartzsea 和 Gaokai 对未来业绩的预期以及对业务合并的预期财务影响、业务合并的成交条件的满足以及业务合并完成的时间。这些前瞻性声明涉及重大风险和不确定性，可能导致实际结果与预期结果显著不同。大多数这些因素超出了 Quartzsea 或 Gaokai 的控制范围，且难以预测。可能导致此类差异的因素包括但不限于：(1) 可能导致与拟议业务合并相关的合并协议终止的任何事件、变化或其他情况的发生；(2) 可能在合并协议公告及其中所涉及交易后对 Quartzsea 或 Gaokai 提起的任何法律程序的结果；(3) 无法完成业务合并，包括未能获得 Quartzsea 股东的批准或合并协议中其他成交条件的满足；(4) 延迟获得或无法获得完成合并协议所需的必要监管批准（包括来自中国监管机构的批准）；(5) 可能导致合并协议终止或可能导致交易未能完成的任何事件、变化或其他情况的发生；(6) 无法获得或维持业务合并后公司普通股在纳斯达克的上市；(7) 由于业务合并的公告和完成，可能会干扰当前计划和运营的风险；(8) 识别业务合并预期收益的能力，可能受到竞争、合并公司盈利增长和管理增长的能力以及保留关键员工等因素的影响；(9) 与业务合并相关的成本；(10) 适用法律或法规的变化；(11) Gaokai 或合并公司可能受到其他经济、商业和/或竞争因素的不利影响的可能性；以及 (12) 在 Quartzsea 和 Cuisine Universal 提交的与业务合并相关的注册声明中（可用时）识别的其他风险和不确定性，包括其中的 “风险因素” 以及 Quartzsea 和 Gaokai 向 SEC 提交的其他文件。Quartzsea 和 Gaokai 提醒，以上因素列表并不详尽。Quartzsea 和 Gaokai 提醒读者不要对任何前瞻性声明过度依赖，这些声明仅在发布之日有效。Quartzsea 和 Gaokai 均不承担或接受任何义务或承诺，公开发布任何前瞻性声明的更新或修订，以反映其预期的任何变化或任何此类声明所基于的事件、条件或情况的变化，受适用法律的限制。此处提及的任何网站中包含的信息不构成，也不应视为本新闻稿的一部分或并入本新闻稿。
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QSEA

Broadway Technology Inc，一家 PET 杯制造商，已与 Quartzsea Acquisition Corporation 达成合并协议。此次合并将导致 Quartzsea 与 Cuisine Universal Packaging Solution 合并，使 Gaokai 成为 Cuisine Universal 的全资子公司。合并后的公司预计将在纳斯达克上市，股票代码为"CUPS"。该交易需获得监管机构的批准和股东的同意。两家公司均已任命法律和财务顾问

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