东方证券：维持久立特材 “买入” 评级，未来高股息可期
东方证券研报指出，久立特材高质量、高速度的成长力，优秀的预期管理，铸就股价显著超额。全球酸性和深海油气是大势所趋，公司相对油气周期有自身 alpha。公司海外业务持续发力，高水平的国际化有望部分抵消油气资本开支周期波动。油气只是基础，公司或成长为镍基材料平台，未来在航空和核电领域或还有更多惊喜。公司自由现金流和现金储备充裕，公司通过分红 + 回购回报资本市场力度不断加大，未来高股息可期。预测公司 2025-2027 年每股收益为 1.75、1.93 和 2.14 元。以 DCF 法进行估值，目标价 32.36 元，维持 “买入” 评级。 
