周二（6 月 24 日）凌晨，伊朗对位于卡塔尔和伊拉克的美军基地发动导弹袭击，但在袭击之前提前进行了通知，其报复行动极为克制。伊朗「复仇」行动后美国总统川普对伊朗提前通知打击美军基地表示感谢，并宣布以色列和伊朗已同意全面停火，并得到伊朗官员确认。由于中东局势急速降温，WTI 原油自周一（6 月 23 日）高位 78.4 美元大幅下挫近 18%，击穿 65 美元水准。美国三大股指全线上涨，道指涨 0.89%；标指反弹 0.96%，重返 6000 点上方；纳指涨 0.94%；中国金龙指数反弹 0.85%。热门股方面，大型科技股多数上涨，Meta 涨超 2%。稳定币第一股 Circle 涨超 9%，上市以来累涨约 750%。特斯拉大涨超 8%，创 4 月 28 日以来最大单日涨幅，特斯拉在德克萨斯州奥斯汀首次推出了自动驾驶汽车 (Robotaxi)。美元指数跌 0.43%，击穿 99.0 至 98.34，10 年期美债殖利率一度跌破 4.3%，创一个半月新低。美元/日元回吐本周全部涨幅，失守 146.0，欧元/美元涨 0.49%，重返 1.1600 上方；黄金跌 0.13%，失守 3360 美元，WTI 原油跌 9.2%，击穿 70 关口；比特币 10 万关口失而复得，重返 105000 美元上方，以太坊重返 2400 美元上方。<h3 id="r554htqsh">宏观要闻</h3>中东局势急速降温，伊朗「复仇」美国后接受停火方案伊朗对位于卡塔尔和伊拉克的美军基地发动导弹袭击，发射了 14 枚导弹，这与上周末美国在伊朗核设施投下的 GBU-57 巨型钻地弹数量相当，且在袭击之前提前进行了通知，没有人受伤，几乎没有造成任何损失，其报复行动极为克制。伊朗「复仇」行动后美国总统川普对伊朗提前通知打击美军基地表示感谢，并宣布以色列和伊朗已同意全面停火，川普称，双方停火将于大约 6 小时后开始，也就是美国东部时间 24 日零时。停火协议涉及两个 12 小时的停火期，伊朗将启动首个 12 小时停火，以色列将随后进行第二个 12 小时停火，24 小时后，战争将正式宣布结束。据路透社报导，一名伊朗高级官员向路透社证实，伊朗已接受卡塔尔参与调解、美国提出的与以色列停火方案。另一方面，据消息显示，以色列总理内塔尼亚胡在内阁会议结束时，要求部长们不要对最近进展，即「川普宣布以伊同意全面停火」发表评论，直至另行通知。据 AXIOS 报导，伊以停火协议是通过在卡塔尔和美国的调解达成的。伊朗报复卡塔尔的美国空军基地后，伊朗通过卡塔尔向白宫发出资讯，表示不会再发动任何袭击。白宫也发出资讯，强调不会对伊朗的袭击进行报复，并表示美国已准备好与伊朗恢复谈判。之后，美国和以色列、卡塔尔和伊朗继续进行谈判，就停火条款和开始时间达成一致。川普促各方压低油价美国总统川普希望油价保持在低位，因为担心伊朗核设施遭袭击的后果可能导致油价飙升。川普在社交平台 Truth Social 用大写字母写出：「各位，把油价压下去，我在看著呢！你们这是在帮敌人的忙，别这么做」。他随后又发帖喊话美国能源部，敦促其采油，努力采油，并强调「我是说现在就做」。美国能源部长赖特 (Chris Wright) 在社交平台 X 上的一篇帖子中回应：「我们正在努力」。目前尚未清楚能源部将采取哪些措施来促进油气开采活动。在前总统拜登执政期间，油气开采活动创下历史新高，而川普希望进一步提升这一水准。能源部尚未立即回应有关赖特评论的提问。联准会官员接连释放鸽，称最快或于 7 月降息美国联准会理事鲍曼 (Michelle Bowman) 表示，她支持另一名理事沃勒 (Christopher Waller ) 早前提出的、最快 7 月降息的观点。鲍曼称近月的通胀已经回落至低于预期，反映贸易政策对联准会视为通胀指标的核心个人消费支出 (PCE) 数据，只有轻微影响。而美国就业下行风险短期内可能趋于严重。芝加哥联储银行总裁古尔斯比 (Austan Goolsbee) 表示，川普的关税措施，对经济造成的冲击未如预期般大。如果通胀未如预期般扳升，这可能使联准会能够重新降息。相信经济未有偏离他在 4 月 2 日前一直强调的、经济处于黄金通道的情况。美国 6 月 Markit 制造业和制造业保持扩张，价格指数创四年来最大涨幅标普全球公布的 6 月美国制造业采购经理人指数 (PMI) 初值持平于 52.0，为 2023 年 2 月以来最高，优于市场预期的 51.0。这代表制造业持续扩张，并因库存建立与内需复苏而增加人力聘雇，工厂就业成长创下一年来新高。其中制造业材料采购价格指数大幅上升 5.4 点至 70，创四年来最大涨幅。标普全球首席经济学家威廉森 (Chris Williamson) 指出，尽管出口需求下滑，但美国国内需求转强，促使企业提高产能配置。不过他也警告，近期扩产与库存回补主要受通膨预期与关税影响，这股动能恐在未来几个月内消退。标普全球公布，美国 6 月服务业采购经理指数 (PMI) 初值为 53.1，市场预期 53，前值 53.7。拉加德：欧洲央行有能力应对异常严重经济和政治不确定性欧洲央行行长拉加德表示，欧洲央行有能力应对「异常严重」的经济和政治不确定性。拉加德在布鲁塞尔向欧洲议会发表讲话时说，通胀率将稳定在 2% 的目标附近，经济增长面临的风险仍然偏向下行。她指出：「在目前的利率水准下，我们相信我们能够很好地应对不确定的环境，特别是在当前异常不确定的情况下，我们将采取依赖数据和逐次会议的方法来确定适当的货币政策立场」。拉加德再次呼吁，数字欧罗是欧洲金融自主的关键，并将矛头指向与之竞争的私人发行的数字货币，即稳定币，并称请迅速建立立法框架，为推出数字欧罗铺平道路。<h3 id="5h13cn6lb">市场行情</h3>美股：美股三大指数全线上涨，道指涨 0.89%，标指涨 0.96%，纳指涨 0.94%。欧股：欧洲股市全线下跌，德国 DAX 30 指数跌 0.35%。法国 CAC 40 指数跌 0.69%。英国富时 100 指数跌 0.19%。债市：美国十年期基准公债殖利率约 4.34%，较上一个交易日跌 3 个基点。商品：黄金跌 0.13%，报 3367 美元/盎司。WTI 原油跌 9.2%，报 67.2 美元/桶。 外汇：美元指数跌 0.43%，报 98.3。美元/日圆涨 0.04%，欧元/美元涨 0.49%。加密货币：比特币 24 小时内涨 4.4%，目前报 105386 美元。以太币 24 小时内涨 8.28%，目前报 2413 美元。港股：恒指夜市期指收报 23721 点，升 63 点，较昨日恒指收市 23689 点，高水 32 点，成交 16522 张。国指夜市期指收报 8604 点，较昨日国指收市高水 7 点。<h3 id="xq89hh8u">全球公司要闻</h3>通用动力获 6.21 亿美元美国陆军合同追加通用动力集团 (General Dynamics) 与美国陆军签订的一份合同增加了 6.21 亿美元。美国陆军周一表示，这笔资金将用于通用动力陆地系统 (General Dynamics Land Systems) 在密歇根州斯特灵海茨开展的 SGT Stout 系统和服务工作。预计完工日期为 2028 年 9 月 29 日。此次修改是对 2020 年一份价值 12.2 亿美元的合同的追加。全 Robotax 玩家竞速商业化落地，无人驾驶仍需多方发力破局特斯拉当地时间 6 月 22 日在美国得州奥斯汀启动 Robotaxi 试点运营服务，首批投入 10 辆 Model Y，用于 Robotaxi 服务，乘客需支付 4.2 美元的固定费用。这意味著特斯拉所采用的视觉 + 端到端模型的技术路线逐步得到验证，同时也意味著 Robotaxi 的商业化进程进一步提速。当前，全球 Robotaxi 正逐步从技术验证迈向商业化试点运营阶段。受访专家表示，Robotaxi 发展仍需要监管部门、整车厂、智能驾驶技术公司、出行服务运营商协同发力，逐步跨越技术、成本、生态和政策多重挑战。需要相关部门给予企业开放包容的政策环境，并加快无人驾驶立法。诺和诺德旗下 Ozempic 获欧盟推荐使用以治疗动脉疾病诺和诺德周一宣布，欧洲委员会建议使用其 2 型糖尿病和减肥胖药物 Ozempic，用以针对外周动脉疾病 (PAD) 以及其主要治疗问题。该公司表示，预计欧洲委员会将在约两个月内更新该药物的标签。<h3 id="who0p3a6x">今日要闻前瞻</h3>北约国家元首和政府首脑举行峰会德国 6 月 IFO 商业景气指数英国 6 月 CBI 工业订单差值加拿大 5 月 CPI 月率美国第一季度经常帐美国 4 月 FHFA 房价指数月率欧洲央行行长拉加德发表讲话联准会哈玛克就货币政策发表讲话美国 6 月咨商会消费者信心指数美国 6 月里奇蒙德联储制造业指数联准会主席鲍威尔发表半年度货币政策报告证词联准会威廉姆斯发表讲话

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6 月 24 日财经早餐报导，伊朗对美军基地发动飞弹袭击后，接受停火方案，局势缓和。国际油价大幅下跌，WTI 原油跌近 18%，美股全线上涨，道指涨 0.89%，标指涨 0.96%，纳指涨 0.94%。美元指数下跌 0.43%，10 年期美债殖利率创新低。特斯拉股价大涨超 8%，稳定币 Circle 涨超 9%。

6 月 24 日财经早餐：伊朗「复仇」美国后接受停火方案，国际油价闪崩，美元下挫、美股全线上涨