<p>弗吉尼亚州赫恩登，2025 年 6 月 27 日- Navient Corporation（纳斯达克代码：NAVI）宣布成功完成其首个 5.36 亿美元的 Navient 教育贷款信托（NAVEL）2025-A。这一重要交易以 Earnest 品牌的学生贷款为支持，标志着 Navient 在支持高等教育获取方面的重要里程碑，同时向资产支持证券（ABS）市场引入了一种高质量、以教育为重点的资产。此次发行包括四类票据： - A 类：规模为 4.057 亿美元，平均加权期限（WAL）为 3.67 年，评级为 AAA/AAA，票息率为 5.02%。 - B 类：规模为 7470 万美元，WAL 为 3.81 年，评级为 AA，票息率为 5.32%。 - C 类：规模为 2870 万美元，WAL 为 4.14 年，评级为 A，票息率为 5.53%。 - D 类：规模为 2720 万美元，WAL 为 3.29 年，评级为 BBB，票息率为 6.03%。巴克莱担任唯一的结构代理和主承销商，联合主承销商包括摩根大通、美国银行证券、RBC 资本市场和 Atlas SP。该票据根据 1933 年证券法第 144A 条款的注册豁免进行发行，面向合格的机构投资者。免责声明：本新闻简报由公共技术公司（PUBT）使用生成性人工智能创建。虽然 PUBT 努力提供准确和及时的信息，但此 AI 生成的内容仅供参考，不应被解读为财务、投资或法律建议。Navient Corporation 于 2025 年 6 月 27 日发布了用于生成本新闻简报的原始内容，并对此信息的准确性负全部责任。© 版权 2025 - 公共技术公司（PUBT）原始文档：这里</p>

NAVI

<p>Navient Corporation 成功完成了其首个 5.36 亿美元的 Navient 教育贷款信托（NAVEL）2025-A，该信托以 Earnest 品牌的学生贷款为支持。此次交易包括四个不同规模、加权平均期限、评级和票息率的债券类别。巴克莱担任唯一的结构代理和主承销商，并有其他共同主承销商参与。该债券在符合条件的机构投资者注册豁免下进行发行</p>

<p>HERNDON, Va., June 27, 2025 - Navient Corporation (Nasdaq: NAVI) has announced the successful closing of its inaugural $536 million Navient Education Loan Trust (NAVEL) 2025-A. This significant transaction is backed by Earnest-branded student loans and marks a major milestone in Navient’s efforts to support access to higher education while introducing a high-quality, education-focused asset to the asset-backed securities (ABS) market. The issuance comprises four classes of notes: - Class A: Size of $405.7 million, with a weighted average life (WAL) of 3.67 years, rated AAA/AAA, and a coupon rate of 5.02%. - Class B: Size of $74.7 million, with a WAL of 3.81 years, rated AA, and a coupon rate of 5.32%. - Class C: Size of $28.7 million, with a WAL of 4.14 years, rated A, and a coupon rate of 5.53%. - Class D: Size of $27.2 million, with a WAL of 3.29 years, rated BBB, and a coupon rate of 6.03%. Barclays acted as the sole structuring agent and lead bookrunner, with co-leads J.P. Morgan, BofA Securities, RBC Capital Markets, and Atlas SP. The notes were offered under an exemption to registration pursuant to Rule 144A under the Securities Act of 1933, intended for qualified institutional buyers. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. Navient Corporation published the original content used to generate this news brief on June 27, 2025, and is solely responsible for the information contained therein. © Copyright 2025 - Public Technologies (PUBT) Original Document: here</p>
<div class="lb-trans"><p>弗吉尼亚州赫恩登，2025 年 6 月 27 日- Navient Corporation（纳斯达克代码：NAVI）宣布成功完成其首个 5.36 亿美元的 Navient 教育贷款信托（NAVEL）2025-A。这一重要交易以 Earnest 品牌的学生贷款为支持，标志着 Navient 在支持高等教育获取方面的重要里程碑，同时向资产支持证券（ABS）市场引入了一种高质量、以教育为重点的资产。此次发行包括四类票据： - A 类：规模为 4.057 亿美元，平均加权期限（WAL）为 3.67 年，评级为 AAA/AAA，票息率为 5.02%。 - B 类：规模为 7470 万美元，WAL 为 3.81 年，评级为 AA，票息率为 5.32%。 - C 类：规模为 2870 万美元，WAL 为 4.14 年，评级为 A，票息率为 5.53%。 - D 类：规模为 2720 万美元，WAL 为 3.29 年，评级为 BBB，票息率为 6.03%。巴克莱担任唯一的结构代理和主承销商，联合主承销商包括摩根大通、美国银行证券、RBC 资本市场和 Atlas SP。该票据根据 1933 年证券法第 144A 条款的注册豁免进行发行，面向合格的机构投资者。免责声明：本新闻简报由公共技术公司（PUBT）使用生成性人工智能创建。虽然 PUBT 努力提供准确和及时的信息，但此 AI 生成的内容仅供参考，不应被解读为财务、投资或法律建议。Navient Corporation 于 2025 年 6 月 27 日发布了用于生成本新闻简报的原始内容，并对此信息的准确性负全部责任。© 版权 2025 - 公共技术公司（PUBT）原始文档：这里</p>
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Navient Corporation Completes $536 Million Securitization of Earnest Private Student Loans

Reuters

Navient 公司完成了 5.36 亿美元的 Earnest 私人学生贷款证券化交易