大摩：OpenAI 合作彰显谷歌 AI 芯片实力

智通财经 APP 获悉，摩根士丹利表示，微软 (MSFT.US) 支持的 OpenAI 可能使用谷歌 (GOOG.US,GOOGL.US) 的张量处理单元 (TPU) 来执行其人工智能 (AI) 任务的推理工作，这将是对谷歌硬件技术的有力认可。

使用谷歌 TPU 标志着 OpenAI 的供应商多元化，OpenAI 过去一直依赖英伟达 (NVDA.US) 的芯片来训练其 AI 模型和进行推理计算，即在训练完成后执行模型的过程。

以 Brian Nowak 为首的摩根士丹利分析师团队表示：“早些时候有报道称，OpenAI 和谷歌正在敲定一项协议，OpenAI 将使用谷歌云的计算能力。最新报道称，作为协议的一部分，OpenAI 还将租用谷歌的 TPU 支持其推理工作负载。与此同时，OpenAI 正在努力满足其不断增长的推理需求，并尽可能控制推理成本。需要注意的是，OpenAI 将无法使用谷歌最强大的 TPU，因为谷歌已将这些 TPU 预留用于训练其自身的 Gemini 模型。”

摩根士丹利表示，此次交易有望推动谷歌云业务的快速发展，并增强市场对谷歌 AI 芯片的信心。

Nowak 表示：“我们认为 OpenAI 是迄今为止最引人注目的 TPU 客户，其他客户包括苹果 (AAPL.US)、Safe Superintelligence 和 Cohere。这项协议将是对谷歌十年来不断发展的 AI 基础设施能力的重大认可。这也是 OpenAI 首次以有意义的方式使用非英伟达芯片，尤其值得关注的是，尽管 OpenAI 无法使用最先进的谷歌 TPU，但该公司仍选择与谷歌合作，这再次证明了谷歌在更广泛的专用集成电路 (ASIC) 生态系统中的领先地位。”

不过，摩根士丹利表示，由于需求旺盛，英伟达 GPU 供应有限，这可能是 OpenAI 决定使用谷歌 TPU 的原因之一。摩根士丹利还表示，OpenAI 的决定对亚马逊 (AMZN.US) AWS 及其定制 Trainium 芯片来说并非好事。

Nowak 表示：“如果 OpenAI 与谷歌达成合作，OpenAI 将在包括谷歌云、微软 Azure、甲骨文 (ORCL.US) 以及 CoreWeave(CRWV.US) 在内的大多数主要云服务提供商那里运行 AI 工作负载……而亚马逊则是名单中唯一缺席的重要参与者。”

他补充道：“最值得注意的是，据报道，OpenAI 选择使用上一代 TPU 而不是 Trainium。”