科技股助标普反弹创新高，英国股债汇三杀，金铜油齐升

受美越贸易协议消息推动，标普和纳指都创新高，医疗股则拖累道指回落。英国 50 亿英镑福利削减计划受挫，英国股债汇均受挫下跌。ADP 数据意外爆冷，降息预期抬头叠加贸易利好，大宗商品普涨，伦铜近三个月来首次涨破 1 万美元，原油上涨脱离近 5 个交易日的震荡区间。

美股标普和纳指都创新高，道琼斯指数回落：

• 欧股盘中，华尔街见闻撰文，英国股债汇三杀，50 亿英镑福利削减计划受挫，财政大臣离任猜测发酵。英国富时 100 指数盘中跌近 0.5%，英国国债延续跌势，30 年期收益率一度飙升 21 个基点，至 5.44%。英镑兑美元较高点跌超 1.3%。

• 美股盘前，据华尔街见闻，“小非农” ADP 意外爆冷，美国 6 月 ADP 就业人数骤降至-3.3 万人，为 2023 年 3 月以来最差，再添经济放缓迹象。降息预期升温，市场预期到年底美联储大概会降息 66 个基点，高于周二的 63 个基点。现货黄金短线拉升、美元指数短线跌约 20 点、美债收益率短线走低。

• 美股早盘，华尔街见闻报道，特朗普称美越达成贸易协议，美国对越南商品征关税至少 20%。科技股提振标普反弹创新高，特斯拉涨近 5%，英伟达涨近 2.6%。受医疗保险股颓势影响，道琼斯指数则回落。医疗保险公司 Centene 暴跌 40%，其撤回了全年盈利预期。

• 美股盘中，越南贸易利好消息，提振 “特朗普关税输家” 指数涨 1.55%，其中耐克一度转跌后上行收涨超 4%。大宗商品普涨，原油脱离近 5 个交易日的震荡区间，盘中涨逾 3%。伦铜自 3 月 25 日以来首次涨破 1 万美元关口。

• 美股盘后，SaaS 公司 DatadogDatadog 被纳入标普 500 指数，Robinhood 和 AppLovin 被纳入的预期再次落空。美股盘后 Datadog 拉升近 10%，网红券商 Robinhood 则一度跳水 3.48%、AppLovin 也跌 1.4%。

周三，美股股指标普和纳指创收盘历史新高，小盘股指涨 1.3% 连续两天领跑三大股指。半导体 ETF 收涨超 1.9%，领跑美股行业 ETF。特斯拉收涨 4.97%，脱离 6 月 9 日以来最低收盘位。

美股基准股指：

• 标普 500 指数收涨 29.41 点，涨幅 0.47%，报 6227.42 点，突破 6 月 30 日所创收盘历史最高位 6204.95 点。

• 道琼斯工业平均指数收跌 10.52 点，跌幅 0.02%，报 44484.42 点。

• 纳指收涨 190.24 点，涨幅 0.94%，报 20393.13 点，突破 6 月 30 日所创收盘历史最高位 20369.73 点。纳斯达克 100 指数收涨 163.75 点，涨幅 0.73%，报 22641.89 点。

• 罗素 2000 指数收涨 1.31%，报 2226.38 点。

• 恐慌指数 VIX 收跌 1.07%，报 16.65。

美股行业 ETF：

• 半导体 ETF 收涨 1.96%，区域银行 ETF、能源业 ETF、银行业 ETF、全球航空业 ETF、生物科技指数 ETF 涨 1.77%-1.50%，金融业 ETF 则收跌 0.08%，医疗业 ETF 跌 0.99%。

“科技七姐妹”：

• 美国科技股七巨头（Magnificent 7）指数涨 1.26%，报 173.68 点。

• 特斯拉收涨 4.97%，脱离 6 月 9 日以来最低收盘位；英伟达涨 2.58%，苹果涨 2.22%，谷歌 A 涨 1.59%，微软则收跌 0.20%，亚马逊跌 0.24%，Meta Platforms 跌 0.79%。

芯片股：

• 费城半导体指数收涨 1.88%，报 5611.05 点。

• 台积电 ADR 收涨 3.97%，时隔两个交易日再创收盘历史新高。超微电脑涨 3.26%，AMD 涨 1.77%。

中概股：

• 纳斯达克金龙中国指数收涨 0.06%，报 7358.39 点。

其他个股：

• “特朗普关税输家” 指数涨 1.55%，报 102.51 点。成分股普遍上涨，Wayfair 涨 8.6%，SharkNinja 涨 7.15%，海伦特洛伊 HELE 涨 7.02% 表现第三。

• 医疗保险公司 Centene 暴跌 40%，其撤回了全年盈利预期。拖累其他健康保险提供商的股价，莫利纳医疗保健 (MOH) 股价下近 22%，联合健康股价下跌 5.7%。

欧元区蓝筹股指收涨将近 0.7%，宝马、路易威登母公司至少涨超 4% 领跑。德国股指收涨不到 0.5%，意大利银行指数涨 1.1%，英国富时 250 指数跌超 1.3%。

泛欧欧股：

• 欧洲 STOXX 600 指数收涨 0.18%，报 541.21 点。

• 欧元区 STOXX 50 指数收涨 0.69%，报 5318.72 点。

各国股指：

• 德国 DAX 30 指数收涨 0.49%，报 23790.11 点。

• 法国 CAC 40 指数收涨 0.99%，报 7738.42 点。

• 英国富时 100 指数收跌 0.12%，报 8774.69 点。

板块和个股：

• 欧元区蓝筹股中，宝马汽车收涨 5.02%，LVMH 集团涨 4.15%，梅赛德斯奔驰集团涨 2.77%，安盛、皇家阿霍德德尔海兹集团、达能股份则至多收跌 1.11% 进入跌幅前四大，德意志交易所集团跌 2.15%。

• 欧洲 STOXX 600 指数的所有成分股中，维斯塔斯风力技术集团收涨 10.10%，蒂森克虏伯涨 8.85%，Nibe Industrier 涨 6.85%，伯克利集团控股则收跌 7.88%，Bellway 跌 7.96%，Greggs 跌 15.19%。

中长期美债收益率涨超 3 个基点，“小非农” 带来短端美债收益率膝跳式跳水。投资者关注英国政治局势，英国政府中长期融资成本显著走高。

美债：

• 纽约尾盘，美国 10 年期基准国债收益率涨 3.52 个基点，报 4.2769%。

• 两年期美债收益率涨 1.23 个基点，报 3.7848%，美国 ADP 就业数据时从日高 3.7992% 附近急剧跳水，转而跌至 3.7437% 刷新日低。

欧债：

• 欧市尾盘，德国 10 年期国债收益率涨 9.0 个基点，报 2.664%。两年期德债收益率涨 1.4 个基点，报 1.863%，日内交投于 1.841%-1.872% 区间。

• 英国 10 年期国债收益率上涨 15.8 个基点，创 4 月 7 日以来最大单日涨幅，报 4.612%。两年期英债收益率涨 5.4 个基点，报 3.881%。

• 法国、意大利、希腊、西班牙四国 10 年期国债收益率平均涨 6.7 个基点。

ADP 数据爆冷导致年内降息预期再度抬头，美元指数冲高回落。英国 50 亿英镑的财政开支缩减落空，英镑兑美元一度跌超 1.3%。

美元：

• 纽约尾盘，ICE 美元指数跌 0.04%，报 96.780 点，日内交投区间为 97.152-96.621 点。

• 彭博美元指数涨 0.00%，报 1189.56 点，日内交投区间为 1193.32-1188.23 点。

  

非美货币：

• 欧元兑美元跌 0.08% 全天 V 形走势，英镑兑美元跌 0.81%，英镑兑欧元跌 0.74%，美元兑瑞郎涨 0.09%。

• 商品货币对中，澳元兑美元涨 0.04%，纽元兑美元跌 0.18%，美元兑加元跌 0.40%。

日元：

• 纽约尾盘，美元兑日元涨 0.17%，报 143.66 日元。

• 欧元兑日元涨 0.08%，英镑兑日元跌 0.64%。

离岸人民币：

• 纽约尾盘，美元兑离岸人民币报 7.1612 元，较周二纽约尾盘跌 3 点，日内整体交投于 7.1598-7.1699 元区间。

加密货币：

• 纽约尾盘，CME 比特币期货 BTC 主力合约较周二纽约尾盘涨 3.93%，报 1.10 万美元，全天持续震荡上行。

• CME 以太币期货 DCR 主力合约涨 8.19%，报 2615 美元。

原油上涨脱离近 5 个交易日的震荡区间，美国原油收涨 3%，纽约天然气涨超 2.1%。

原油：

• WTI 8 月原油期货收涨 2.00 美元，涨幅超过 3.05%，报 67.45 美元/桶。

• 布伦特 9 月原油期货收涨 2.00 美元，涨幅 2.98%，报 69.11 美元/桶。

天然气：

• NYMEX 8 月天然气期货收涨约 2.14%，报 3.4880 美元/百万英热单位。

贵金属普涨，铂金一度涨近 6%，现货黄金则收涨 0.6%、一周新高。伦铜自 3 月 25 日以来首次收涨至 1 万美元关口上方。

黄金：

• 纽约尾盘，现货黄金涨 0.51%，报 3355.98 美元/盎司。

• COMEX 黄金期货涨 0.57%，报 3368.90 美元/盎司。

白银：

• 纽约尾盘，现货白银涨 1.46%，报 36.5612 美元/盎司。

• COMEX 白银期货涨 1.12%，报 36.805 美元/盎司。

其他金属：

• 纽约尾盘，COMEX 铜期货涨 1.99%，报 5.2010 美元/磅，逼近 4 月 2 日顶部 5.1980 美元和 3 月 26 日顶部 5.4615 美元。

• 现货铂金涨 4.58%，报 1422.25 美元/盎司。现货钯金涨 4.72%，报 1159.84 美元/盎司。

• LME 期铜收涨 79 美元，报 10013 美元/吨。LME 期镍收涨 96 美元，报 15302 美元/吨。LME 期锡收涨 53 美元，报 33714 美元/吨。