智通财经 APP 讯，融创中国 (01918) 发布公告，如先前公告所述，境内债务重组方案经相关境内债券持有人会议审议通过后，融创房地产将安排境内债券持有人就其持有的境内债券在债券购回 (即现金要约收购)、股票经济收益权兑付及以资抵债等重组方案选项中进行选择。融创房地产已于 2025 年 4 月根据债券购回选项的安排以人民币约 8 亿元购回金额约人民币 40 亿元的境内债券。目前，就股票选项而言，根据境内债务重组的条款，选择股票选项的每人民币 100 元面值的境内债券可以获得对应的 13.5 股公司股份的处置所得资金净额收益权。为了配合境内债务重组中的股票选项的有序实施，于 2025 年 7 月 3 日，公司与特殊目的公司 Bright Bene (BVI) Investment Limited 订立认购协议，据此，特殊目的公司有条件同意认购，而公司有条件同意配发及发行合共 7.54 亿股股份。特殊目的公司处置该等股份所获资金净额等额的境内资金将用于偿付选择股票选项的境内债券持有人所持有的合计金额约人民币 56 亿元的相关境内债券。公司将向联交所申请批准认购股份在联交所上市及买卖。

融创中国

融创中国宣布将配发 7.54 亿股予特殊目的公司 Bright Bene (BVI) Investment Limited，以筹集 56 亿元人民币用于偿付选择股票选项的境内债券持有人。此次配发是境内债务重组方案的一部分，旨在为债券持有人提供股票经济收益权。公司将向联交所申请批准该股份的上市及买卖。

融创中国拟配发 7.54 亿股予 SPV 筹资 56 亿元偿付境内债股票选项