金矿巨头 Aura Minerals 启动美股 IPO 拟募资 2.1 亿美元

智通财经 APP 获悉，Aura Minerals Inc.(AUGO.US) 正计划通过赴美上市筹集约 2.1 亿美元资金，此举旨在拓展其投资者基础。这家已在多伦多和圣保罗交易所上市的金铜矿商，于周一提交给美国证券交易委员会的文件中披露，将发行 810 万股股票。据条款显示，本次发行定价日定于 7 月 15 日。

根据招股文件，发行价将参照定价日前一日该公司在多伦多证券交易所的收盘价确定。周一的收盘价显示，此次发行股票总价值约合 2.1 亿美元。

总部位于佛罗里达州科科纳特格罗夫的 Aura 市值在今年已实现翻倍增长，在多伦多交易所达到 27 亿加元 (约合 20 亿美元)，部分得益于同期金价 41% 的强劲涨幅。

本次美股上市所募资金将主要用于支付收购项目——今年 6 月公司宣布从 AngloGold Ashanti Plc(AU.US) 收购 Mineração Serra Grande SA(MSG)，其中现金部分需支付 7600 万美元。招股书显示，MSG 公司正是巴西 Serra Grande 金矿的所有者和运营商。

文件披露，公司创始人 Paulo Carlos de Brito 持有 3980 万股普通股，约占总股本的 53%。Aura 目前在墨西哥、洪都拉斯、哥伦比亚和巴西均拥有矿场。截至 3 月 31 日的财年中，其营收约三分之二来自黄金业务，其余三分之一来自金铜精矿。

根据汇编数据，在截至 3 月 31 日的季度中，Aura 实现营收 1.618 亿美元，净亏损 7320 万美元;相较之下，上年同期营收 1.321 亿美元，净亏损 920 万美元。

本次发行由美国银行和高盛联合牵头，公司计划以 “AUGO” 为代码在纳斯达克全球精选市场挂牌交易。