智通财经 APP 讯，恒基地产 (00012) 发布公告，于 2025 年 7 月 8 日，发行人、本公司 (作为发行人的担保人) 及经办人签署认购协议，内容有关经办人或其促使的认购人认购发行人将予发行的本金总额为港币 80 亿元的债券 (于 2030 年到期的 0.5% 有担保可换股债券)，惟须受认购协议所载条件规限。债券的发行价将为债券本金总额的 100%，而每份债券的面值将为港币 200 万元及其整数倍。按照初始换股价每股股份港币 36 元计算及假设债券按初始换股价悉数转换，且并无发行其他股份及购回股份，则债券将转换为约 2.22 亿股换股股份，相当于于本公布日期已发行股份总数的约 4.59% 及经配发及发行换股股份扩大后的已发行股份总数的约 4.39%。换股股份将根据发行授权配发及发行，并将属缴足，且在各方面与已发行股份享有同等地位。本公司将申请或促使申请批准债券于维也纳证券交易所运营的 ViennaMTF(或发行人可能不时决定的其他国际认可的证券交易所) 上市。本公司亦将申请批准转换债券后将予配发及发行的换股股份于香港联交所上市。发行债券的所得款项净额将为约港币 79.2 亿元。本公司拟将所得款项净额用作为一般公司用途及╱或再融资。

恒基地产

恒基地产计划发行 80 亿港元的可换股债券，债券将于 2030 年到期，年利率为 0.5%。每份债券面值为 200 万元，初始换股价为每股 36 元，预计可转换为约 2.22 亿股，约占已发行股份的 4.59%。所得款项净额约为 79.2 亿港元，主要用于一般公司用途及再融资。公司将申请在维也纳证券交易所及香港联交所上市。

恒基地产拟发行本金总额为 80 亿港元的可换股债券