阿里巴巴-W 已完成私募发行本金总额为 120.23 亿港元的零息可交换债券

智通财经 APP 讯，阿里巴巴-W(09988) 公布，公司已完成私募发行本金总额为 120.23 亿港元、2032 年到期的零息可交换债券。债券将依据《1933 年美国证券法》及其修订版项下的 S 条例，向若干非美国人士于美国境外进行离岸出售。

债券持有人可选择在自债券发行日后第 41 日起至债券到期日前第五个预定交易日收盘时止的任何时间，将全部或任何部分的债券进行交换。在交换时，公司可自行选择根据债券中规定的条款，通过交付阿里健康股份、现金或现金与阿里健康股份的组合的方式履行其交换义务。债券的初始交换比率为每 1,000,000 港元本金额的债券可交换约 160,513.6 股阿里健康股份，相当于每股阿里健康股份的初始交换价格为 6.23 港元。该初始交换价格较对冲配售的每股阿里健康股份 4.21 港元价格溢价 48%。

阿里健康是阿里巴巴集团的并表子公司，阿里巴巴集团持有其约 64% 的股份。阿里巴巴集团预计，在债券未来交换为阿里健康股份后，阿里健康仍将是阿里巴巴集团的旗舰医疗健康平台和并表子公司，并将继续与阿里健康及阿里巴巴生态系统成员密切合作，推动 “人工智能 + 医疗健康” 产业转型。