2025 年 7 月 17 日- 上午 8:55
瑞士苏黎世，2025 年 7 月 17 日（全球新闻通讯社）——VERAXA Biotech AG（“VERAXA” 或 “公司”），一家新兴的癌症疗法设计领导者，以及 Voyager Acquisition Corp.，一家开曼群岛豁免公司和专门针对医疗保健行业的特殊目的收购公司（NASDAQ:VACH，“Voyager” 或 “SPAC”），今天宣布向美国证券交易委员会（“SEC”）提交了一份 F-4 表格的注册声明（“注册声明”），其中包括初步代理声明，涉及 2025 年 4 月 23 日宣布的拟议商业合并协议。
“我们很高兴分享 VERAXA 成为上市公司的这一重要里程碑，” VERAXA 首席执行官兼联合创始人 Christoph Antz 博士评论道。“我们注册声明的提交标志着我们在进入公共资本市场和为患者带来下一代安全且高效的癌症疗法的愿景方面迈出了重要一步。我们将继续专注于与 Voyager 有效执行合并，共同向前推进。”
虽然注册声明尚未被宣布生效，且其中包含的信息不完整且可能会发生变化，但它包含了关于 Voyager 的业务和证券上市、VERAXA 的药物开发管道、技术平台、许可合作伙伴关系、知识产权和研发计划的关键信息。它还包括拟议的商业合并协议和 SPAC 股东将考虑的提案。
交易概述
根据商业合并协议的条款，VERAXA 对商业合并的股权价值贡献将约为 13 亿美元。因此，VERAXA 的股东将以其现有的 VERAXA 股份换取约 1.3 亿股合并公司的普通股。现有的 VERAXA 股东和管理层在交易中不会收到任何现金收益，并将 100% 将其股权转入合并公司。
假设每股价格为 10.00 美元，并且 Voyager 的公众股东没有赎回 Voyager 的股份，VERAXA（作为合并实体）在交易完成时的隐含预计账面股权价值约为 16.4 亿美元。
在商业合并完成时，VERAXA 预计将获得 Voyager 信托中约 2.53 亿美元的现金，扣除 VERAXA 和 Voyager 的交易成本，并假设 Voyager 的公众股东没有赎回。
Voyager 和 VERAXA 的董事会一致批准了商业合并。Voyager 和 VERAXA 预计商业合并将在 2025 年第四季度完成。该交易需获得 Voyager 和 VERAXA 股东的批准，并满足某些其他惯例的成交条件。
有关该交易的更多信息将通过一份将在 SEC 提交的 8-K 当前报告提供，其中将包含投资者演示文稿，并可在 www.sec.gov 上获得。此外，VERAXA 将向 SEC 提交有关商业合并的其他文件。本次沟通并不旨在，也不是替代 Voyager 已提交或可能提交给 SEC 的代理声明/招股说明书或任何其他文件。
顾问
Anne Martina Group 担任 VERAXA 的唯一并购顾问。Duane Morris LLP 担任 VERAXA 的法律顾问。Winston &amp; Strawn LLP 担任 Voyager 的法律顾问。Cantor Fitzgerald 担任 Voyager 的资本市场顾问。
关于 VERAXA Biotech
在 VERAXA，我们正在建立一个顶尖的发现和开发下一代抗体基础治疗的引擎，包括双特异性 ADC、双特异性 T 细胞连接器和其他创新格式。凭借一系列变革性技术和严格的设计质量原则的指导，我们正在迅速推进我们的 ADC 管道和专有 BiTAC 格式进入临床开发及更远的领域。VERAXA 成立于欧洲分子生物实验室的科学突破，该实验室是一家享有盛誉的机构，以开创生命科学研究和尖端技术而闻名。有关更多信息，请访问 www.veraxa.com。
2025 年 4 月 22 日，VERAXA 与 Voyager Acquisition Corp.签署了一份最终商业合并协议（“商业合并协议”），Voyager 是一家开曼群岛豁免公司和专门针对医疗保健行业的特殊目的收购公司（NASDAQ: VACH，“Voyager”）。在商业合并协议完成后，VERAXA 预计将成为一家在 NASDAQ 上市的公众公司。
关于 Voyager Acquisition Corp.
Voyager 是一家特殊目的收购公司，使命宏伟：通过合并、股票购买或商业组合来彻底改变医疗保健行业。我们的团队由经验丰富的高管组成，拥有无与伦比的投资、运营和医疗创新专业知识，并拥有广泛的联系网络。凭借这些优势，我们不仅寻求推动成功，还致力于将公司提升到医疗行业前所未有的高度。有关更多信息，请访问 https://www.voyageracq.com。
征求参与者
Voyager、VERAXA 及其各自的董事、高级管理人员、其他管理成员和员工可能被视为参与从 Voyager 股东处征集代理权的参与者，以便进行业务合并。投资者和证券持有者可以在 Voyager 向美国证券交易委员会（SEC）提交的文件中获取有关 Voyager 董事和高管在业务合并中的姓名和利益的更详细信息，包括在向 SEC 提交时的初步代理声明/招股说明书、最终代理声明/招股说明书、修订和补充文件，以及其他向 SEC 提交的文件。有关 VERAXA 董事和高管的信息也将包含在代理声明/招股说明书中。您可以根据下面 “附加信息及获取方式” 标题下的说明免费获取这些文件的副本。
非征集声明
本新闻稿不是代理声明或对任何证券的代理、同意或授权的征集，也不构成对 Voyager 或 VERAXA 证券的出售要约或购买要约的征集，也不应在任何州或司法管辖区内进行任何此类证券的销售，除非在该州或司法管辖区的证券法下进行注册或资格审查之前，该要约、征集或销售是非法的。证券的要约只能通过符合 1933 年证券法（经修订）要求的招股说明书进行。
前瞻性声明
本新闻稿包含某些可能被视为联邦证券法意义上的前瞻性声明的内容。前瞻性声明包括但不限于关于未来事件或 Voyager 或 VERAXA 未来财务或运营表现的声明。例如，关于 VERAXA 预期增长及其他指标的声明、关于业务合并的好处的声明，以及业务合并完成的预期时间的声明均为前瞻性声明。在某些情况下，您可以通过 “可能”、“应该”、“可以”、“可能”、“计划”、“可能”、“项目”、“努力”、“预算”、“预测”、“期望”、“打算”、“将”、“估计”、“预期”、“相信”、“预测”、“潜在” 或 “继续” 等术语或这些术语的否定形式或变体来识别前瞻性声明。
这些关于未来事件和 Voyager 及 VERAXA 未来结果的前瞻性声明是基于当前的期望、估计、预测和关于 VERAXA 所处行业的预测，以及 Voyager 管理层和 VERAXA 管理层的信念和假设。这些前瞻性声明仅为预测，并且受到（i）已知和未知风险的影响，包括在 Voyager 向 SEC 提交的最终招股说明书中不时指出的风险和不确定性，包括其中的 “风险因素”，以及 Voyager 向 SEC 提交或将要提交的其他文件；（ii）不确定性；（iii）假设；以及（iv）超出 Voyager 或 VERAXA 控制范围的其他因素，这些因素难以预测，因为它们与将来发生的事件和情况有关。它们既不是历史事实的陈述，也不是未来表现的承诺或保证。因此，VERAXA 的实际结果可能与任何前瞻性声明中表达或暗示的结果有重大和不利的差异，因此 Voyager 和 VERAXA 对此提醒谨慎，不要过于依赖这些前瞻性声明。
这些前瞻性声明基于估计和假设，尽管被 Voyager 及其管理层认为是合理的，但 VERAXA 及其管理层在某种情况下，固有的不确定性和风险、变数和偶发事件，许多超出了 Voyager 或 VERAXA 的控制范围。可能导致实际结果与当前预期显著不同的因素包括但不限于：(i) 任何事件、变化或其他情况的发生，可能导致商业合并协议及与商业合并相关的任何后续最终协议的终止；(ii) 可能对 Voyager、VERAXA 或其他在商业合并及其相关最终协议公告后提起的任何法律程序的结果；(iii) 由于未能获得 Voyager 股东的同意和批准、未能获得完成商业合并所需的融资或未能满足其他关闭条件，或在获得必要的监管批准方面的延迟、包含的不利条件，或未能获得完成商业合并协议所设想的交易所需的必要监管批准，导致无法完成商业合并；(iv) 由于适用法律或法规的要求或作为获得商业合并的监管批准的条件，可能需要或适当的对商业合并的提议结构进行更改；(v) 收入和其他财务及绩效指标的预测、估计和预测，市场机会和预期的预测，以及 VERAXA 的估计隐含企业价值；(vi) VERAXA 扩展和发展其业务的能力，以及 VERAXA 的优势和预期增长；(vii) VERAXA 招募和留住人才的能力，商业合并完成后 VERAXA 的现金状况；(viii) 在商业合并完成及之后，满足证券交易所上市标准的能力；(ix) 商业合并的公告和完成可能导致 VERAXA 当前计划和运营的中断的风险；(x) 实现商业合并预期收益的能力，这可能受到竞争、VERAXA 能否盈利性地增长和管理增长、维持关键关系以及留住管理层和关键员工等因素的影响；(xi) 与商业合并相关的成本；(xii) 适用法律、法规、政治和经济发展的变化；(xiii) VERAXA 可能受到其他经济、商业和/或竞争因素的不利影响的可能性；(xiv) VERAXA 对费用和盈利能力的估计；(xv) 未能实现估计的股东赎回、购买价格和其他调整；以及 (xvi) Voyager 向 SEC 提交的文件中列出的其他风险和不确定性。可能还有其他风险，Voyager 或 VERAXA 目前都不知道，或 Voyager 和 VERAXA 目前认为不重要的风险，也可能导致实际结果与前瞻性声明中的内容不同。Voyager 或 VERAXA 代表或代其作出的任何前瞻性声明仅在声明日期有效。Voyager 或 VERAXA 不承担任何更新任何前瞻性声明的义务，以反映其各自的预期变化或任何此类声明所基于的事件、条件或情况的变化。
附加信息及获取途径
与商业合并协议相关，Voyager 和/或 VERAXA 打算向 SEC 提交相关材料，包括注册声明，其中将包括 Voyager 的代理声明/招股说明书，并将向 SEC 提交与拟议交易相关的其他文件。本次沟通并不旨在，也不是 Voyager 已提交或可能向 SEC 提交的代理声明/招股说明书或任何其他文件的替代品。当可用时，拟议交易的最终代理声明和其他相关材料将邮寄或提供给截至投票拟议交易的记录日期的 Voyager 股东。
在做出任何投票或投资决策之前，建议 Voyager 的投资者和股东仔细阅读，当它们可用时，整个注册声明、代理声明/招股说明书以及任何其他向 SEC 提交的相关文件，以及这些文件的任何修订或补充，以及其中引用的文件，因为它们将包含有关 Voyager、VERAXA 和拟议交易的重要信息。Voyager 的投资者和股东及其他相关人士也将能够在可用时免费获取注册声明、初步代理声明/招股说明书、最终代理声明/招股说明书、其他向 SEC 提交的文件（将被引用）以及 Voyager 在与交易相关的所有其他向 SEC 提交的相关文件，访问 SEC 的网站 www.sec.gov，或向下述地址的 Voyager 提出请求。
联系方式
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<td>VERAXA Biotech AG</td>
<td>Voyager Acquisition Corp.</td>
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<td>Dr. Christoph Antz 首席执行官 电话: +49-6221-3521330 电子邮件: antz@veraxa.com</td>
<td>Mr. Adeel Rouf 首席执行官兼董事 电子邮件: adeel@voyageracq.com</td>
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<td></td>
<td></td>
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<td>媒体与投资者联系 Mario Brkulj Valency Communications 电话: +49 160 9352 9951 电子邮件: mbrkulj@valencycomms.eu</td>
<td></td>
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<td></td>
<td></td>
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<td>BiTAC 是 VERAXA Biotech AG 的商标。</td>
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<td></td>
<td></td>
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VACH

VERAXA Biotech AG 和 Voyager Acquisition Corp. 已向美国证券交易委员会（SEC）提交了关于其拟议的商业合并协议的 F-4 注册声明。这标志着 VERAXA 向成为一家上市公司迈出了重要一步，预计其股权价值贡献约为 13 亿美元。交易完成后，VERAXA 预计将获得 Voyager 持有的高达 2.53 亿美元的信托现金。该交易预计将在 2025 年第四季度完成，需经股东批准及满足惯常的成交条件

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