理解市场 | 英诺赛科尾盘涨超 20% 公司成为英伟达 800V 架构供应商 机构看好 GaN 发展前景

英诺赛科尾盘涨超 20%，高见 83.4 港元再创上市新高。截至发稿，涨 17.31%，报 81 港元，成交额 16.47 亿港元。消息面上，8 月 1 日，NVIDIA 官网对 800V 直流电源架构合作商名录进行了更新，英诺赛科是本次入选英伟达合作伙伴中唯一的国产芯片企业。双方合作将推动该架构在 AI 数据中心规模化应用，使单机房算力密度提升超 10 倍、单机柜功率密度突破 300kW，助力全球 Al 数据中心迈入兆瓦级供电时代。甬兴证券指出，由于 AI 服务器集群功耗大，降低功耗是产业共同追求。随着英诺赛科的 GaN 器件与英伟达的合作，我们认为新的功率器件有望持续导入供应链，带动相关产业链不断发展，如 GaN 和 SiC 等，看好相关投资机会。业界则认为，英伟达选择英诺赛科作为其核心合作伙伴，主要看中后者具备的从衬底、外延、芯片设计到封装测试的 IDM 全链优势，拥有 “技术 + 产能 + 服务” 综合实力。